3月25日，昨日下午進(jìn)行的一場(chǎng)路演中，此前“公奔私”的明星基金經(jīng)理董承非感慨到“感覺我自己變老了好多，上證指數(shù)卻還青春著。”
據(jù)悉，今年2月14日，董承非從業(yè)資格證書從興全基金變更至百億私募?？べY產(chǎn)，成為其合伙人，與杜昌勇、王曉明等人再聚首。而此前，他已效力興全基金近19年，擔(dān)任基金經(jīng)理的時(shí)間也接近15年，管理規(guī)模一度超600億元。
董承非對(duì)今年市場(chǎng)仍然抱有一定信心?，F(xiàn)在是選未來機(jī)會(huì)的階段，如果選得好，經(jīng)過耐心等待，終會(huì)有所收獲。不過，他認(rèn)為，未來很長一段時(shí)間屬于過渡期、低回報(bào)期。
從長周期看，董承非一直關(guān)注硬科技板塊。短期而言，他看好一些與宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)弱相關(guān)、沒有杠桿、深度價(jià)值的股票。他同時(shí)表示，自己也會(huì)關(guān)注市值100-1000億中偏成長的公司，這些公司會(huì)有一些細(xì)分領(lǐng)域的機(jī)會(huì)涌現(xiàn)。
其中，在港股互聯(lián)網(wǎng)板塊，他認(rèn)為，雖然政策最差的時(shí)候已經(jīng)過去，板塊處于底部區(qū)域已經(jīng)很明確，但互聯(lián)網(wǎng)紅利期已結(jié)束，行業(yè)將由原來的成長型行業(yè)轉(zhuǎn)變?yōu)槌墒煨袠I(yè)，以前可以變現(xiàn)的很多業(yè)務(wù)受到了限制和約束，整體發(fā)展?jié)摿Σ蝗缫酝?。而這，勢(shì)必會(huì)讓這一領(lǐng)域面臨投資者切換的過程。
頭圖來源：圖蟲
