逾14億元收購嘉華信息 增值率1088% 暫未現(xiàn)商譽減值
2017年10月，茂業(yè)通信以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式，購買嘉華信息100%股權(quán)，標的資產(chǎn)價格14.80億元，增值率1088.17%。此次收購由中信證券擔(dān)任獨立財務(wù)顧問，項目主辦人為康昊昱、蔡勇。
茂業(yè)通信向原股東劉英魁、嘉語春華、嘉惠秋實發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買嘉華信息100%股權(quán)，其中51%股權(quán)的交易價格7.55億元以現(xiàn)金方式支付，49%股權(quán)的交易價格7.25億元以發(fā)行股份方式支付。上市公司確認商譽12.33億元。
中信證券稱，本次交易完成后，上市公司將加強原有的移動信息傳輸業(yè)務(wù)，并且進一步拓寬業(yè)務(wù)范圍，新增金融服務(wù)外包業(yè)務(wù)。標的公司的注入將有利于上市公司提升移動信息傳輸行業(yè)市場地位，擴大客戶規(guī)模和銷售規(guī)模，提升盈利能力，并且產(chǎn)生新的利潤增長點，實現(xiàn)上市公司的業(yè)務(wù)多元化與細分領(lǐng)域?qū)I(yè)化。
標的公司原股東劉英魁、嘉語春華及嘉惠秋實承諾2017年、2018年、2019年以及2020年，嘉華信息凈利潤不低于1.02億元、1.34億元、1.67億元及2.01億元。2017年、2018年、2019年嘉華信息合計實現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤為4.15億元，高于三年業(yè)績承諾合計數(shù)4.03億元。(記者 關(guān)婧)
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