日前，澳優(yōu)乳業(yè)股份有限公司發(fā)布公告，公司股東及公司與內(nèi)蒙古伊利實業(yè)集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“伊利”)全資子公司香港金港商貿(mào)控股有限公司(以下簡稱“金港”)簽訂轉(zhuǎn)讓及增發(fā)協(xié)議。據(jù)了解，如果順利達(dá)成，伊利將間接持有620824763股澳優(yōu)股份，占澳優(yōu)擴(kuò)大后股份總額的34.33%，成為澳優(yōu)單一最大股東。此次交易也是今年中國乳業(yè)企業(yè)之間規(guī)模最大的一筆投資并購。
根據(jù)協(xié)議：金港以每股10.06港元的價格，收購中信農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)基金旗下全資子公司CitagriEasterLtd.，晟德大藥廠股份有限公司及其關(guān)聯(lián)企業(yè)BioEngineCapitalInc.，以及Mr.BartlevanderMeer全資附屬公司DutchDairyInvestmentsHKLimited(以下合稱“賣方”)合計持有的530824763股澳優(yōu)股份，約占澳優(yōu)已發(fā)行股份總額的30.89%，購股協(xié)議交易總對價為5340097116港元。
澳優(yōu)以每股10.06港元的價格向金港定向發(fā)行9000萬股新股，募集資金905400000港元。所募資金將用于進(jìn)一步提升澳優(yōu)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售與分銷能力及優(yōu)化財務(wù)結(jié)構(gòu)。
根據(jù)交易協(xié)議安排，金港收購賣方持有的澳優(yōu)股份并認(rèn)購澳優(yōu)發(fā)行的新股后，將持有澳優(yōu)股份合計620824763股，占其擴(kuò)大后股份總額的34.33%，涉及金額為6245497116港元。根據(jù)香港證監(jiān)會《公司收購、合并及股份回購守則》規(guī)定，本次交易將觸發(fā)全面要約收購，金港須向上市公司所有的已發(fā)行股份提出強(qiáng)制性全面要約，并按照相關(guān)規(guī)定啟動交易。
如上述兩項順利完成，伊利將間接持有620824763股澳優(yōu)股份，占澳優(yōu)擴(kuò)大后股份總額的34.33%，成為澳優(yōu)單一最大股東。乳業(yè)巨頭伊利并購嬰配奶粉細(xì)分領(lǐng)域之王澳優(yōu)，此次交易也是今年中國乳業(yè)企業(yè)之間規(guī)模最大的一筆投資并購。
因堅定看好中國乳業(yè)市場以及澳優(yōu)的發(fā)展?jié)摿?，中信、晟德大藥廠等股東將繼續(xù)持有澳優(yōu)部分股票。此次交易完成后，澳優(yōu)前5大股東持股將變更為：金港持股34.33%;晟德大藥廠持股7.23%;澳優(yōu)董事長顏衛(wèi)彬持股6.71%;澳優(yōu)CEOBartlevanderMeer及其個人擁有的全資附屬公司共同持股5.23%;中信農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)基金旗下全資子公司CitagriEasterLtd.,持股5.11%。
公告顯示，交易及交割結(jié)束后，伊利將繼續(xù)支持澳優(yōu)的獨立運營，維持澳優(yōu)在香港資本市場的上市地位，澳優(yōu)現(xiàn)有營運及業(yè)務(wù)不會做出任何重大變動。伊利將幫助澳優(yōu)完善長遠(yuǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展的計劃及策略，充分發(fā)揮雙方協(xié)同效應(yīng)，促進(jìn)澳優(yōu)更加持續(xù)健康發(fā)展。
目前，伊利已穩(wěn)居全球乳業(yè)第一陣營，并多年蟬聯(lián)中國及亞洲乳業(yè)第一。澳優(yōu)是近年來快速成長的國際化嬰幼兒配方奶粉及營養(yǎng)健康公司，已在全球構(gòu)建了研發(fā)及供應(yīng)鏈布局，特別是佳貝艾特羊奶粉是名副其實的“細(xì)分之王”。澳優(yōu)在營養(yǎng)品、益生菌等領(lǐng)域的布局，也會對伊利形成較好的補(bǔ)充。
伊利此次入股澳優(yōu)，也是近年來中國乳業(yè)之間最大的一起并購案。
乳業(yè)獨立分析師宋亮表示，伊利入股澳優(yōu)，將使得伊利奶粉業(yè)務(wù)排名進(jìn)入中國第二;與此同時，伊利已經(jīng)在亞洲、歐洲、美洲、大洋洲等乳業(yè)發(fā)達(dá)地區(qū)構(gòu)建出了完整的全球資源、創(chuàng)新版圖;而澳優(yōu)立足全球資源，也先后在荷蘭、新西蘭、澳大利亞等地完善產(chǎn)業(yè)鏈布局。雙方在新西蘭、澳洲、歐洲擁有了十幾個工廠，未來將在全球產(chǎn)業(yè)鏈層面進(jìn)行協(xié)同和補(bǔ)充，同時伊利的牛羊并舉戰(zhàn)略也將得到實現(xiàn);另外，在終端渠道建設(shè)、品牌建設(shè)、研發(fā)等，雙方能夠?qū)崿F(xiàn)共享。
