萬科9月19日早間公告，萬物云當(dāng)日啟動招股，預(yù)計發(fā)行價介乎每股47.1港元至52.7港元，預(yù)計9月29日登陸港交所主板。按發(fā)行1.167億股計算，萬物云將募資約55億港元至61.5億港元，位居港股物業(yè)管理公司第二大市值。
招股書顯示，此次IPO募集資金主要用于業(yè)務(wù)擴張，在全國范圍內(nèi)推進“萬物云街道”模式。部分資金會用于AIoT和BPaaS解決方案的開發(fā)，收購增值服務(wù)和上下游服務(wù)商，以及吸納與培養(yǎng)人才。
公告稱，公司擬全球發(fā)行1.167億股，其中香港發(fā)行1167萬股，國際發(fā)行1.05億股。假設(shè)超額配股權(quán)獲悉數(shù)行使則為1.342億股，相當(dāng)于全球發(fā)售完成及超額配股權(quán)獲悉數(shù)行使后已發(fā)行股份約11.33%。
招股書顯示，2019年-2021年，萬物云實現(xiàn)收入分別為139.27億元、181.45億元、237.05億元，年內(nèi)利潤分別為10.4億元、15.19億元、17.14億元。數(shù)據(jù)還顯示，最近3年萬物云的毛利率約為17.7%、18.5%、17.0%。
萬科中報顯示，萬物云上半年實現(xiàn)營業(yè)收入143.5億元，同比增長38.2%。其中，社區(qū)空間居住消費服務(wù)收入80.8億元，同比增長34.8%，商企和城市空間綜合服務(wù)收入51.1億元，同比增長39.7%。
本次IPO，公司擬引入混合所有制改革基金及中國誠通投資、瑞銀資管、潤暉投資、淡馬錫等為基石投資者，以發(fā)行價區(qū)間計算，合計認(rèn)購約2.72億美元至2.8億美元。
去年11月5日，萬科首次披露了擬分拆子公司萬物云上市的計劃。今年3月30日，中國證監(jiān)會正式受理萬物云的境外上市申請。4月1日，萬物云正式遞交招股書。9月1日，萬物云正式通過港交所聆訊。
在今年8月底萬科召開的中期業(yè)績推介會上，萬科董事會主席郁亮稱，萬科分拆物業(yè)上市，不是“賣豬仔”，通過好的價錢把它賣掉，是想讓它通過上市有更好的發(fā)展空間，所以短期市場的估值萬科不是最在意的，更關(guān)心的是通過資本市場來獲得更多的力量，支持它進一步發(fā)展。
受房地產(chǎn)市場低迷等影響，最近一年多港股物業(yè)管理公司市值大幅縮水，如華潤萬象生活市值從高位回落超過三分之一。(記者 陳燕青)
