近期市場調(diào)整明顯，為即將進入收官階段的三季度行情蒙上陰影，各類機構(gòu)投資業(yè)績也隨之波動。從公募基金表現(xiàn)看，權(quán)益類基金三季度以來業(yè)績再次出現(xiàn)明顯虧損。
據(jù)Wind統(tǒng)計，截止9月16日，權(quán)益類基金算術(shù)平均收益率為-8.63%，僅有約6%的基金取得正收益，其中僅有9只基金收益率超過10%;與此同時，74只基金虧損超過20%，單只基金最高虧損近29%。
319只基金獲正收益
據(jù)Wind統(tǒng)計，自7月1日至9月16日，權(quán)益類基金算術(shù)平均收益率為-8.63%(僅計A類份額)，其中，僅有319只基金取得正收益，占權(quán)益類基金數(shù)量的比例為5.9%;也就是說，三季度約94%的權(quán)益類基金為虧損。而9月15日、9月16日在多重利空影響因素下，A股市場連續(xù)兩個交易日大跌，上證指數(shù)分別下跌1.16%和2.3%，僅僅兩個交易日，權(quán)益類基金平均虧損就達到3.5%左右，使得三季度的虧損明顯擴大。
三季度以來，取得正收益的基金中，僅有9只基金收益率超過10%，長城久嘉創(chuàng)新成長A、創(chuàng)金合信專精特新A、招商科技創(chuàng)新A、招商移動互聯(lián)網(wǎng)A、融通轉(zhuǎn)型三動力A收益率領(lǐng)先，分別為 16.72%、15.88%、13.39%、12.85%、12.56%。從二季度末的配置來看，上述基金多配置半導(dǎo)體、光伏等板塊。如長城久嘉創(chuàng)新成長二季度末主要配置半導(dǎo)體、軍工電子、航空裝備等。創(chuàng)金合信專精特新主要配置醫(yī)療器械、通用設(shè)備、光伏設(shè)備、半導(dǎo)體等，招商科技創(chuàng)新和招商移動互聯(lián)網(wǎng)主要配置半導(dǎo)體。事實上，近期半導(dǎo)體、光伏等板塊調(diào)整幅度較大，軍工等板塊表現(xiàn)較穩(wěn)，不排除一些基金三季度持倉有所調(diào)整。
雖然三季度以來漲幅居前，但這些基金年內(nèi)投資收益表現(xiàn)也較為參差。其中，創(chuàng)金合信專精特新A自年初以來累計回報8.28%，在權(quán)益類基金中處于上游水平，但融通轉(zhuǎn)型三動力 A 年 初 以 來 的 累 計 收 益 率為-13.62%。
此外，諾安優(yōu)化配置、長盛航天海工裝備、天治低碳經(jīng)濟、諾德新盛A三季度以來收益率在10%至12%之間。諾安進取回報、英大國企改革主題、易方達供給改革、東方阿爾法精選A、中融研發(fā)創(chuàng)新A、諾安優(yōu)選回報、融通藍籌成長等收益率在8%-10%之間，其中也有價值風(fēng)格的基金，如諾德新盛、英大國企改革主題、易方達供給改革在二季度末主要配置了煤炭等板塊。(本報記者 劉慶華)
標簽： 創(chuàng)金合信專精特新A 長城久嘉創(chuàng)新成長A 招商科技創(chuàng)新A 招商移動互聯(lián)網(wǎng)A
