又一項“超級工程”落地。近日，“東數(shù)西算”工程正式全面啟動，在市場預估的千億級投資拉動背后，資本市場又迎來了重要的投資主題。有分析指出，數(shù)字經(jīng)濟作為確定的發(fā)展方向，“東數(shù)西算”工程的啟動更是激活了市場的做多熱情，多只相關概念股連拉數(shù)個漲停板。整體而言，數(shù)字基建領域有望持續(xù)發(fā)力，相關產(chǎn)業(yè)鏈將不斷受益。
建國家算力樞紐節(jié)點 數(shù)字基建站上風口
日前，國家發(fā)展改革委、中央網(wǎng)信辦、工業(yè)和信息化部、國家能源局聯(lián)合印發(fā)通知，同意在京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝、內(nèi)蒙古、貴州、甘肅、寧夏等8地啟動建設國家算力樞紐節(jié)點，并規(guī)劃了10個國家數(shù)據(jù)中心集群。至此，全國一體化大數(shù)據(jù)中心體系完成總體布局設計，“東數(shù)西算”工程正式全面啟動。
目前，我國數(shù)據(jù)中心大多分布在東部地區(qū)，由于土地、能源等資源日趨緊張，在東部大規(guī)模發(fā)展數(shù)據(jù)中心難以為繼。而我國西部地區(qū)資源充裕，特別是可再生能源豐富，具備發(fā)展數(shù)據(jù)中心、承接東部算力需求的潛力。實施“東數(shù)西算”工程，加快推動數(shù)據(jù)中心向西大規(guī)模布局，目的就是要實現(xiàn)數(shù)據(jù)中心合理布局、優(yōu)化供需、綠色集約和互聯(lián)互通。通過全國一體化的數(shù)據(jù)中心布局建設，有助于提升國家整體算力水平，提高算力使用效率，實現(xiàn)全國算力規(guī)?；s化發(fā)展;也能就近消納西部綠色能源，持續(xù)優(yōu)化數(shù)據(jù)中心能源使用效率。從這個角度而言，“東數(shù)西算”既是適應數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展的必然要求，也是著眼實現(xiàn)“雙碳”目標的戰(zhàn)略選擇。
業(yè)內(nèi)人士分析指出，基礎設施建設是推動數(shù)字經(jīng)濟的根基，到2025年數(shù)字經(jīng)濟核心產(chǎn)業(yè)增加值占GDP比重達到10%。在較大的增量空間下，數(shù)字基建成為其增長的保障。此外，中央經(jīng)濟工作會議對2022年全年定調(diào)為穩(wěn)增長，同時提出了基建適度超前，在此背景下，數(shù)字基建全年有望持續(xù)發(fā)力。
算力成為核心生產(chǎn)力 概念股漲停“刷屏”
受利好消息提振，“東數(shù)西算”概念股成為近期震蕩市中最 耀眼的明星。從2月18日起，“東數(shù)西算”概念股集體走強，多股封死漲停板。隨著市場解讀的進一步深入，資金對“東數(shù)西算”的挖掘力度進一步加大。2月21日，依米康、首都在線、亞康股份、南凌科技、亞康股份、奧飛數(shù)據(jù)等6股秀出“20CM”漲停。此外還有浙大網(wǎng)新、常山北明、南興股份、證通電子、海量數(shù)據(jù)等17股封死漲停。值得一提的是，在超過20只漲停個股中，逾10只在前一交易日同樣以漲停報收?？梢钥吹?，資金對“東數(shù)西算”概念的追捧熱度十分火熱，不僅短線資金積極做多，也有機構資金參與其中。
對于“東數(shù)西算”工程啟動，業(yè)內(nèi)也是紛紛看好。國聯(lián)證券分析指出，“東數(shù)西算”涉及八省二區(qū)四市及三大電信運營商等央企，假設約50個示范項目，將拉動1000億元左右投資規(guī)模。中泰證券表示，穩(wěn)增長背景下，數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈條長、帶動效應強，有望充分受益“東數(shù)西算”工程推進，拉動我國云基建板塊整體投資支出。
可以看到的是，“東數(shù)西算”涉及面廣，在頂層設計出爐后，投資支出將明顯加快，從而推動相關行業(yè)迎來新的需求。華鑫證券分析師寶幼琛指出，當前新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革正在重塑全球經(jīng)濟結構，算力成為數(shù)字經(jīng)濟的核心生產(chǎn)力，成為全球戰(zhàn)略競爭的新焦點。截至目前，我國數(shù)據(jù)中心規(guī)模已達500萬標準機架。隨著數(shù)字經(jīng)濟的不斷推動，數(shù)字技術向社會各領域全面持續(xù)滲透，全社會對算力需求仍十分迫切，預計每年仍將以20%以上的速度快速增長。算力已成為國民經(jīng)濟發(fā)展的重要基礎設施。加快推動算力建設，將有效激發(fā)數(shù)據(jù)要素創(chuàng)新活力，加速數(shù)字產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化進程，支撐經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。“東數(shù)西算”工程的實施，奠定了我國數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展的基礎，同時對促進經(jīng)濟發(fā)展起到重要作用，行業(yè)即將迎來快速發(fā)展，帶動IDC、ICT設備、光模塊、溫控等細分行業(yè)的市場需求。
西部可再生能源豐富 四川具有突出優(yōu)勢
“東數(shù)西算”的提出，一來將解決我國數(shù)據(jù)中心分布不均衡的問題，優(yōu)化資源配置，同時能有效擴大投資。
有行業(yè)分析師指出，我國數(shù)據(jù)中心大多分布在東部地區(qū)，土地、能源等資源日趨緊張，在能耗“雙碳”背景下，繼續(xù)發(fā)展難以為繼。而西部可再生能源豐富，具備發(fā)展數(shù)據(jù)中心、承接東部算力需求的潛力。對于后臺加工、離線分析、存儲備份等對網(wǎng)絡要求不高的業(yè)務，可由西部數(shù)據(jù)中心承接。根據(jù)業(yè)內(nèi)預估，“東數(shù)西算”工程每年投資體量會達到幾千億元，對相關產(chǎn)業(yè)拉動作用會達到1：8，四川省作為“東數(shù)西算”工程布局的重點地區(qū)，也將受到明顯拉動。
就四川來看，在基礎方面，近年來四川數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)發(fā)展步入快車道。四川省委十一屆三次全會以來，四川將數(shù)字經(jīng)濟納入“5+1”現(xiàn)代工業(yè)體系重點打造。去年，四川省數(shù)字經(jīng)濟核心產(chǎn)業(yè)增加值達到4012億元，同比增長約18%，高出GDP增速9.8個百分點。此外，在四川進行“東數(shù)西算”工程布局，還有不少的突出優(yōu)勢。除土地成本偏低，四川最突出的優(yōu)勢是清潔能源富集。近年來，借力國家清潔能源基地建設等契機，四川清潔能源產(chǎn)能再上新臺階。目前，四川水電裝機容量和年發(fā)電量、天然氣(頁巖氣)探明儲量和年產(chǎn)量均居全國第一，風能、太陽能的開發(fā)空間極為廣闊。而數(shù)據(jù)存儲、傳輸?shù)忍幚眍I域是用電強度極大的產(chǎn)業(yè)。
回到資本市場中，四川作為“東數(shù)西算”工程布局的重點地區(qū)，具有行業(yè)優(yōu)勢的相關上市公司將率先受益。具體來看，近年來正聚焦于信息數(shù)據(jù)領域的依米康，專注于為云計算及數(shù)據(jù)中心等數(shù)字物理基礎提供全生命周期整體解決方案及服務，公司目前已經(jīng)深度參與了川西數(shù)據(jù)IDC項目。同時公司還進一步增資川西數(shù)據(jù)，促進公司整體實力提升，符合公司長期戰(zhàn)略發(fā)展及投資者利益。身處通信行業(yè)超30年的鵬博士，通過持續(xù)精進數(shù)智服務平臺，賦能更多企業(yè)數(shù)智化轉(zhuǎn)型。在數(shù)字經(jīng)濟“十四五”規(guī)劃大背景下，數(shù)字化轉(zhuǎn)型已經(jīng)成為大勢所趨，公司有望受益。
在二級市場反應中，依米康、鵬博士等多只受益“東數(shù)西算”提振的川股2月21日均以漲停報收。(本報記者 林珂 文/圖)
