“東數(shù)西算”工程正式全面啟動，為我國算力基礎設施的建設營造了良好的政策環(huán)境。那么哪些細分行業(yè)值得投資者關注?
安信證券建議關注IDC運營商、ICT設備、光模塊光器件、數(shù)據(jù)中心UPS、溫控設備等細分行業(yè)龍頭。主要包括：1.IDC運營商：數(shù)據(jù)港、奧飛數(shù)據(jù)、光環(huán)新網(wǎng)等;2.ICT設備：紫光股份、星網(wǎng)銳捷等;3.光模塊光器件：“東數(shù)西算”工程的算力需求不斷提升，對硬件側(cè)的網(wǎng)絡設備產(chǎn)生高需求，相關標的中際旭創(chuàng)、新易盛、天孚通信、中瓷電子等;4.數(shù)據(jù)中心UPS：科華數(shù)據(jù)、科士達等;5.溫控設備：IDC液冷設備提供商英維克、高瀾股份等。
申港證券指出，受益的產(chǎn)業(yè)和標的包括：1.網(wǎng)絡IT設備需求增加，重點推薦：中興通訊、紫光股份、星網(wǎng)銳捷，浪潮信息;2.數(shù)據(jù)流量爆發(fā)拉動光模塊和光纖光纜的需求：新易盛、中際旭創(chuàng)、天孚通信、中天科技、亨通光電;3.IDC綠色節(jié)能發(fā)展，上游溫控設備有望持續(xù)受益：英維克、佳力圖;4.運營。
華泰證券認為，“東數(shù)西算”全面啟動，意味著數(shù)字基建迎來長期(技術)+中期(景氣)+短期(政策)三重邏輯共振。重點關注數(shù)據(jù)中心及其上游的服務器+光模塊，基站設備及其上游的PCB。短期來看，數(shù)字基建三大模塊——數(shù)據(jù)中心(IDC)、通信基站、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺頂層政策已全面鋪開。
