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△財信證券研發(fā)中心大周期中心總監(jiān)周策
財信證券研究發(fā)展中心上周發(fā)布新能源電池行業(yè)月度研究報告。該研發(fā)中心大周期中心總監(jiān)周策、研究助理?xiàng)铞卧谠聢笾斜硎荆?月動力電池排產(chǎn)環(huán)比下滑，但中長期仍看好動力及儲能電池的持續(xù)增長。
周策、楊鑫分析指出，2023年是國補(bǔ)退出元年，疊加1月份是農(nóng)歷過年月份，工作日較少，因此短期內(nèi)新能車銷量出現(xiàn)明顯的環(huán)比下滑，電池排產(chǎn)從2022年12月開始，已經(jīng)出現(xiàn)環(huán)比下滑，預(yù)計(jì)將持續(xù)到1-2月份。但隨著碳酸鋰價格的快速下跌帶來的成本下降，以及新電池技術(shù)如鈉電池、錳鐵鋰電池、復(fù)合集流體的量產(chǎn)應(yīng)用帶來的續(xù)航、安全、快充等性能的快速提升，新能車2023年將進(jìn)入全面替代燃油車的階段。
投資策略方面，周策、楊鑫建議重點(diǎn)關(guān)注邊際好轉(zhuǎn)且量利齊升的電池廠商寧德時代、億緯鋰能、孚能科技；電解液需求持續(xù)增長，加之電解液價格有望企穩(wěn)，建議關(guān)注電解液供應(yīng)商天賜材料；儲能是高景氣賽道，可再生能源發(fā)電裝機(jī)量快速提升，儲能是保障能源安全的重要環(huán)節(jié)，儲能市場值得持續(xù)看好，建議關(guān)注儲能電池供應(yīng)商鵬輝能源；電池新技術(shù)磷酸錳鐵鋰電池即將推出，建議關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司德方納米；復(fù)合集流體的高分子材料層受熱會發(fā)生斷路效應(yīng)，可以有效控制電池?zé)崾Э兀?023年有望開始規(guī)模應(yīng)用，應(yīng)用復(fù)合集流體的電芯產(chǎn)線需要新增一道輥焊工序，建議關(guān)注競爭格局較好的輥焊設(shè)備供應(yīng)商驕成超聲，同時建議關(guān)注萬順新材、寶明科技等復(fù)合銅鋁箔布局較為領(lǐng)先的公司。
瀟湘晨報記者陳海鈞
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