日前，歐盟為了擺脫對能源的進口依賴，推出了一個龐大的新能源發(fā)展計劃，該計劃將要求歐盟在2030年前在基礎(chǔ)設(shè)施方面投資5650億歐元(約合5560億美元)。
在這個計劃中，被優(yōu)先發(fā)展的是太陽能。該計劃提出在2027年之前，在歐盟地區(qū)所有商業(yè)和公共建筑的屋頂上安裝太陽能電池板;在2029年之前，在歐盟地區(qū)所有新住宅建筑上安裝太陽能電池板。數(shù)據(jù)顯示，2021年歐盟 27 個成員國的新增光伏裝機25.9GW，同比增長34%，今年預(yù)計整個歐洲新增光伏裝機量將在40GW以上，同比增長超過50%。而根據(jù)歐盟發(fā)布的“RepowerEU”的能源計劃，到2025年將太陽能光伏發(fā)電裝機量還要翻一番，到2030年安裝600GW。
除了歐盟，整個全球的光伏產(chǎn)業(yè)預(yù)計都將得到極大的發(fā)展。如英國今年上半年光伏發(fā)電系統(tǒng)安裝量達556MW，同比增長80%;美國預(yù)計到2027年安裝的光伏系統(tǒng)裝機容量將從目前的129GW增長到336GW，光伏系統(tǒng)目前已占美國總發(fā)電量的4.5%，占今年上半年所有能源新增裝機容量的39%;中國今年1-6月份光伏新增裝機30.88GW，同比增長137.4%，按規(guī)劃到 2025 年光伏容量將從 2016 年的60.5GW增長至2025年的236.7GW，占據(jù)全球市場份額的31.3%。從全球范圍看，到2025年太陽能光伏累計安裝量預(yù)計將增長至756.1GW，復(fù)合年均增長率達到13.1%。
由于我國要在2025年成為全球最大的光伏發(fā)電國家，因此從產(chǎn)業(yè)鏈角度看，我們也具備了強大的優(yōu)勢。目前，我國光伏組件產(chǎn)量全球占比超過四分之三，累計裝機容量穩(wěn)居世界第一。不僅如此，我國的光伏產(chǎn)業(yè)鏈還延伸到國外，今年1—6月，我國光伏產(chǎn)品出口總額約259億美元，同比增長113%再創(chuàng)新高，其中組件出口額220.2億美元，占總出口額的85%。這說明什么?一個巨大的市場需求在那擺著，而我們的產(chǎn)業(yè)鏈又具備優(yōu)勢，同時硅材料還不像金屬鋰那樣受限制，那么這個產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)勢企業(yè)會不會被資本市場追捧?
從市場邏輯看，一般市場需求的大爆發(fā)都會反過來導(dǎo)致資本市場對優(yōu)勢企業(yè)的追捧。比如新能源汽車產(chǎn)業(yè)需求爆發(fā)，直接讓A股的寧德時代和比亞迪成為大牛股，而化學(xué)儲能的大爆發(fā)也讓市場挖掘出科士達、科信技術(shù)這樣的大牛股。那么，太陽能產(chǎn)業(yè)鏈有沒有這樣的機會?肯定還是有的。但需要注意的是，太陽能不是新鮮題材，而且這個領(lǐng)域也有陽光電源這樣的逆變器大牛股和硅電池通威股份這樣的大白馬，所以未來幾年太陽能即便是需求大爆發(fā)，也可能不會從原有產(chǎn)業(yè)鏈上誕生，需要從新的細分領(lǐng)域產(chǎn)生。
因此，關(guān)注太陽能細分領(lǐng)域未來的爆發(fā)機會，主要應(yīng)該從兩個方面去尋找：第一是能提高熱轉(zhuǎn)換率的方向，比如現(xiàn)在比較火爆的鈣鈦太陽能電池、異質(zhì)結(jié)太陽能電池等細分領(lǐng)域;另一個是太陽能電池板剛需領(lǐng)域，如背膠膜等，無論哪種材料的面板，最終都需要支架、背膠膜這些材料。
