備受關(guān)注的2022年首單公募REITs——華夏中國交建REIT(場內(nèi)簡稱：中交REIT，代碼：508018)又有新動向。3月31日華夏基金發(fā)布公告，旗下華夏中國交建REIT將于2022年4月7日正式發(fā)售，基金份額發(fā)售價格為9.399元/份，發(fā)售總份額為10億份，預(yù)計募集總規(guī)模為93.99億元(不含認(rèn)購費用和認(rèn)購資金在募集期產(chǎn)生的利息)。若順利完成募集，華夏中國交建REIT將成為目前市場上規(guī)模最大的公募REITs。
公告顯示，華夏中國交建REIT于3月29日進(jìn)行了網(wǎng)下詢價，共收到68家網(wǎng)下投資者管理的160個配售對象的詢價報價信息，全部配售對象擬認(rèn)購數(shù)量總和為678690萬份，為初始網(wǎng)下發(fā)售份額數(shù)量的38.78倍。經(jīng)進(jìn)一步剔除后，擬認(rèn)購價格不低于基金份額認(rèn)購價格(9.399元/份)的網(wǎng)下發(fā)售有效報價投資者數(shù)量為64家，管理的配售對象數(shù)量為149個，有效認(rèn)購數(shù)量總和為664970萬份，為初始網(wǎng)下發(fā)售份額數(shù)量的38倍，位居已面市的6只特許經(jīng)營權(quán)類公募REITs網(wǎng)下詢價有效認(rèn)購倍數(shù)的第2名。
業(yè)內(nèi)分析人士表示，華夏中國交建REIT網(wǎng)下詢價的火爆景象顯示了投資者對該產(chǎn)品投資價值的高度認(rèn)可。資料顯示，華夏中國交建REIT項目底層資產(chǎn)是武深高速嘉通路段，武深高速聯(lián)通武漢經(jīng)濟(jì)圈、長株潭經(jīng)濟(jì)圈及粵港澳大灣區(qū)三大城市群，是串聯(lián)我國中部和南部區(qū)域的運(yùn)輸大通道，沿線人口眾多、經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，路網(wǎng)通行需求旺盛。
根據(jù)公告，華夏中國交建REIT公眾投資者認(rèn)購的初始基金份額數(shù)量為0.75億份，占發(fā)售份額總數(shù)的比例為7.5%?；鹉技陂g投資者可以多次認(rèn)購基金份額，場內(nèi)認(rèn)購每次認(rèn)購份額為1000份或者其整數(shù)倍;場外認(rèn)購每次認(rèn)購金額不得低于1000元(含認(rèn)購費)。如發(fā)生比例配售，遵循全程比例配售原則。華夏中國交建REIT的存續(xù)期限為自基金合同生效之日起40年?；鸪闪⒑髸谏鲜薪凰鲜薪灰?，有現(xiàn)金流需求的投資者可以通過場內(nèi)買賣實現(xiàn)退出。
資料顯示。華夏中國交建REIT項目發(fā)起人中國交通建設(shè)股份有限公司的控股股東中交集團(tuán)是超大型央企，是世界領(lǐng)先的公路、橋梁設(shè)計及建設(shè)企業(yè)。中國交建承建了港珠澳大橋、上海洋山港、長江口航道整治、京新高速、蒙內(nèi)鐵路等一大批技術(shù)難度高、社會影響大的超級工程，是少數(shù)幾家具有全國性路產(chǎn)布局的企業(yè)之一，具備豐富的資產(chǎn)儲備，可持續(xù)擴(kuò)募優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。此外項目ABS管理人是行業(yè)頭部券商中信證券，中信證券在類REITs領(lǐng)域擁有豐富的承做及發(fā)行經(jīng)驗，是中國權(quán)益類REITs業(yè)務(wù)領(lǐng)航者。項目基金管理人華夏基金也具備豐富的REITs研究經(jīng)驗，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，將為華夏中國交建REIT成立后的高效平穩(wěn)運(yùn)行提供強(qiáng)有力支持。
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