2021年歲末，為了一個(gè)高通最新款的芯片，幾個(gè)頭部的國(guó)產(chǎn)手機(jī)企業(yè)又打起來(lái)了。
小米和聯(lián)想旗下的moto沖在了最前頭。先是雷軍在高通技術(shù)峰會(huì)上表示，小米12將首發(fā)驍龍8Gen1處理器。之后，馬上有人表示不服。聯(lián)想中國(guó)區(qū)手機(jī)業(yè)務(wù)部總經(jīng)理陳勁也在微博發(fā)文，似乎是隔空回應(yīng)，表示“關(guān)于驍龍8的首發(fā)， 12月9日摩托羅拉不做PPT發(fā)布，12月15日真首銷。”隨后，OPPO、vivo、Realme、榮耀、iQOO、一加、魅族、中興、努比亞、黑鯊等等廠商，都像幼兒園小朋友一樣，在排座座，分得所謂“首發(fā)”的果果。
國(guó)產(chǎn)手機(jī)行業(yè)，真的已經(jīng)內(nèi)卷很久。明明知道大部分利潤(rùn)都被蘋果拿走，在華為的高端機(jī)無(wú)法找到國(guó)產(chǎn)替代品之時(shí)，大家一方面還在連續(xù)推出所謂的高規(guī)格機(jī)型，另一方面還特別在意所謂的排名、首發(fā)等虛名。
國(guó)產(chǎn)手機(jī)業(yè)已經(jīng)如PC，成為夕陽(yáng)產(chǎn)業(yè)。
但是，越是日暮西山，就越內(nèi)卷。國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)又迎來(lái)了一波新機(jī)發(fā)布潮，綜合來(lái)看，無(wú)論在硬件上堆料，在外觀上強(qiáng)調(diào)顏值，在應(yīng)用上靠拍照和視頻抓住消費(fèi)者需求，還是國(guó)產(chǎn)手機(jī)的難兄難弟們宣傳新品的套路。一成不變。
與之相對(duì)應(yīng)的是市場(chǎng)的疲軟：硬件迭代疲軟，消費(fèi)者換機(jī)周期延長(zhǎng)，供應(yīng)鏈上芯片被“卡脖子”，產(chǎn)品整體價(jià)格在走低，不禁讓人有所擔(dān)心：“手機(jī)將死”!
缺研發(fā)積累的米榮OV之類手機(jī)廠商，更需要盡快找到自己的第二增長(zhǎng)曲線。
產(chǎn)能過(guò)剩，手機(jī)將死
熱鬧還是熱鬧。但是，往往是賠本賺吆喝。因?yàn)椋毁嶅X，產(chǎn)能過(guò)剩，只能賺辛苦和面子。
近期，國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)又迎來(lái)了一波新機(jī)發(fā)布潮。其中比較受關(guān)注的當(dāng)屬12月1日發(fā)布的榮耀60系列手機(jī)。
第三季度，榮耀的手機(jī)銷量已經(jīng)成功沖入全球前五，本次新品發(fā)布還邀請(qǐng)了流量小生龔俊擔(dān)任全球代言人。60系列除了配置流光四曲屏和高通驍龍778G+芯片外，還提供了號(hào)稱當(dāng)前最高像素的前置AI主攝和“隔空換鏡”等功能。
在此之前的10月份，一加發(fā)布了旗艦機(jī)型9RT系列，搭載高通驍龍888處理器、120Hz的高刷三星定制屏;小米發(fā)布Redmi Note 11系列，主要提升屏幕、相機(jī)和快充功能。11月底，OPPO Reno7系列也如約上市，全球首發(fā)和索尼共同設(shè)計(jì)的IMX709超感光貓眼鏡頭。
綜合來(lái)看，無(wú)論價(jià)位如何，在硬件上堆料，在外觀上強(qiáng)調(diào)顏值，在應(yīng)用上靠拍照和視頻抓住消費(fèi)者需求，還是國(guó)產(chǎn)手機(jī)們宣傳新品的套路。
然而，新品們?cè)?ldquo;質(zhì)感”上的努力，并沒(méi)有換來(lái)市場(chǎng)的熱烈響應(yīng)。消費(fèi)者小岳手里的某果X已經(jīng)用了三年，仍沒(méi)有換機(jī)的欲望：“現(xiàn)在(新機(jī)型)概念都包裝得很好，但手里的也夠用，再等等吧。”
據(jù)京東發(fā)布的雙11手機(jī)單品銷量榜單，今年2月發(fā)布的Redmi K40沖到榜首，iPhone13排名第二;Redmi9A、iPhone13和榮耀Play5T緊隨其后。在前十名的手機(jī)型號(hào)當(dāng)中，除了蘋果系的兩款定價(jià)還在4000元以上，Redmi K40的售價(jià)在2000元左右，其余機(jī)型均是千元機(jī)甚至百元機(jī)。
看來(lái)，又是那股熟悉的味道：消費(fèi)者們更關(guān)注的是性價(jià)比，而這個(gè)信號(hào)往往意味著技術(shù)和性能已經(jīng)到達(dá)了階段性的瓶頸。
有意思的是，消費(fèi)者們務(wù)實(shí)的選擇，也讓某些早已退出第一梯隊(duì)的品牌，有了留下來(lái)競(jìng)爭(zhēng)的勇氣。9月底，樂(lè)視(300104.SZ)發(fā)布號(hào)稱配件“全國(guó)產(chǎn)”的樂(lè)視手機(jī) S1;12月初， “停更”多年的酷派集團(tuán)(02369.HK)發(fā)布新機(jī)COOL 20 Pro，搭載120Hz智能變速高刷。這兩款冷門機(jī)型定價(jià)都在千元左右。
供應(yīng)鏈端的情況也不容樂(lè)觀。隨著越來(lái)越多的智能設(shè)備被制造出來(lái)，除了手機(jī)廠商還有很多行業(yè)在搶芯片的貨源。早在去年就有權(quán)威研究機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2021年整個(gè)供應(yīng)鏈芯片端的競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈。而今年各手機(jī)廠商所發(fā)布的財(cái)報(bào)中，都不約而同地提到了缺芯的問(wèn)題。
11月23日，小米(01810.HK)發(fā)布了三季度財(cái)報(bào)，智能手機(jī)出貨量為43.9百萬(wàn)臺(tái)，比去年同期的46.6百萬(wàn)臺(tái)減少了5.8%，據(jù)稱“主要是由于全球核心零部件(包括SoC(片上系統(tǒng)))供應(yīng)短缺。”
硬件迭代疲軟，換機(jī)周期延長(zhǎng)，芯片被“卡脖子”，產(chǎn)品整體價(jià)格在走低，不禁讓人有所擔(dān)心：“手機(jī)將死”!
香港股市于小米這家國(guó)產(chǎn)手機(jī)廠商的期待不高，盡管他的全球市場(chǎng)排名一直在上升。小米是國(guó)內(nèi)手機(jī)銷量進(jìn)入全球前五的廠商中，唯一一家上市公司，其股價(jià)自年初以來(lái)便進(jìn)入下跌走勢(shì)，三季報(bào)發(fā)布次日甚至創(chuàng)下6.96%的單日跌幅，以及19.02港元的年內(nèi)最低價(jià)，幾乎接近其三年多以前的發(fā)行價(jià)。這對(duì)于手機(jī)收入占了總營(yíng)收60%以上的小米來(lái)說(shuō)，不容樂(lè)觀，也讓整個(gè)國(guó)產(chǎn)手機(jī)界感受到一絲寒意。
造車是不是必選之路？
未來(lái)的互聯(lián)網(wǎng)終端，是手機(jī)還是汽車?答案不清楚，但是，馬斯克已經(jīng)開(kāi)始造手機(jī)，而小米和蘋果卻分別在悄悄進(jìn)軍智能汽車。
手機(jī)的硬件和銷量都碰到了天花板，而新能源汽車，卻將要到達(dá)市場(chǎng)爆發(fā)的臨界點(diǎn)，國(guó)務(wù)院印發(fā)的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》也提出，到2025年，“新能源汽車新車銷售量達(dá)到汽車新車銷售總量的20%左右”。
新能源家用汽車領(lǐng)域，對(duì)于手機(jī)廠商來(lái)說(shuō)有幾個(gè)天然契合的地方：一是都2C，用戶群體可以重合;二是在營(yíng)銷上講究科技感和潮流感，需求有周期性，既有的營(yíng)銷和管理經(jīng)驗(yàn)可以移植;三是產(chǎn)品都帶有“移動(dòng)”屬性，諸如充電和儲(chǔ)能等方面的技術(shù)，以及部分供應(yīng)鏈可以互用;四是汽車行業(yè)產(chǎn)值遠(yuǎn)高于手機(jī)行業(yè)，尤其近幾年還有國(guó)家政策的大力扶持。
這也是2021年，突然成了頭部手機(jī)廠商選擇進(jìn)入“造車元年”的重要原因。
早在年初，“OPPO造車”的傳言便已經(jīng)沸沸揚(yáng)揚(yáng)，而OPPO公開(kāi)招聘相關(guān)汽車行業(yè)人才的信息，進(jìn)一步強(qiáng)化了對(duì)OPPO造車的猜想，到了下半年，甚至引發(fā)了OV “教父”段永平已經(jīng)回國(guó)主持聯(lián)合造車的議論。雖然對(duì)于OV系聯(lián)合造車一事，OV和“阿段”一再公開(kāi)否認(rèn)，但也表現(xiàn)出了業(yè)界對(duì)于手機(jī)廠商尋找新增長(zhǎng)曲線的密切關(guān)注。
小米于今年3月宣布“造車”，11月27日，據(jù)北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)官網(wǎng)報(bào)道，小米汽車落戶北京經(jīng)開(kāi)區(qū)。其中，“小米汽車項(xiàng)目將建設(shè)小米汽車總部基地和銷售總部、研發(fā)總部，將分兩期建設(shè)年產(chǎn)量30萬(wàn)輛的整車工廠，其中一期和二期產(chǎn)能分別為15萬(wàn)輛，預(yù)計(jì)2024年首車將下線并實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。”
投資人包輝(化名)認(rèn)為：“汽車電動(dòng)化之后，造車的門檻確實(shí)降低了，但是要切整車領(lǐng)域難度還是很大的，切部分零配件或者影音系統(tǒng)可能更現(xiàn)實(shí)一些。具體到現(xiàn)在的廠商，假如華為和蘋果說(shuō)造車，我覺(jué)得不是說(shuō)一定沒(méi)戲，畢竟他們?cè)谶@方面都有積累的，難點(diǎn)在于人。別的廠商就不好說(shuō)了。”
蘋果也在造車，而且已經(jīng)試錯(cuò)7年之久。近日，有消息傳出，蘋果有可能在完全自動(dòng)駕駛技術(shù)領(lǐng)域取得突破。蘋果的股價(jià)從11月中旬開(kāi)始也在一路走高，甚至于最近創(chuàng)出了170.3美元的歷史新高，重奪市值全球第一的寶座。
在國(guó)內(nèi)，盯著造車的可不止手機(jī)廠商，諸如阿里(BABA.US)、百度(BIDU.US)、360(601360.SH)之類的互聯(lián)網(wǎng)巨頭也在紛紛宣布造車。此外，傳統(tǒng)車企對(duì)市場(chǎng)的反應(yīng)速度也不慢。小可(化名)最近剛?cè)胧至四辰葑钚驴畹募冸娕埽?ldquo;電動(dòng)車很好開(kāi)，體驗(yàn)比原來(lái)的汽油車還要好”，在她眼里，傳統(tǒng)名車的品牌影響力，還是要比“造車新勢(shì)力”更強(qiáng)一些。華為也許不親自下場(chǎng)，但是，他的汽車解決方案，已經(jīng)與各大車商在廣泛合作，力量也不容小覷。
前有傳統(tǒng)車企和造車新勢(shì)力聯(lián)手狙擊，身旁有蘋果等科技標(biāo)桿虎視眈眈，身后還有互聯(lián)網(wǎng)巨頭們跨界競(jìng)爭(zhēng)，小米、OPPO之類手機(jī)廠商的造車之路，看起來(lái)并沒(méi)有那么樂(lè)觀。
萬(wàn)物智聯(lián)才是新王道？
與其他廠商相比，華為“造車”條件更好，但并不積極。5月24日，華為還特地發(fā)布《關(guān)于華為不造車的聲明》，聲稱：“至今為止，我們并未投資任何車企。未來(lái)也不會(huì)投資任何車企，更不會(huì)控股、參股。以后，凡是議論上說(shuō)華為造車、或者參股汽車制造行業(yè)，均為謠言，勿輕信。”
手機(jī)斷臂求生，又不趕造車的潮流，華為意欲何為?作為業(yè)界領(lǐng)頭羊，其一舉一動(dòng)依舊是大眾密切關(guān)注的對(duì)象。
10月22日，在“華為開(kāi)發(fā)者大會(huì)2021”上，華為發(fā)布了最新的 HarmonyOS 3 開(kāi)發(fā)者預(yù)覽版、HMS Core 6 等，而這些開(kāi)發(fā)技術(shù)、工具和平臺(tái)都具有一個(gè)能力核心，就是讓多個(gè)設(shè)備自由組合，在系統(tǒng)層融合成一個(gè)超級(jí)終端，從而“為消費(fèi)者帶來(lái)萬(wàn)物智聯(lián)的新體驗(yàn)”。
據(jù)華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)CEO余承東介紹，近三年來(lái)華為在HarmonyOS、HMS等生態(tài)體系上的投入已經(jīng)超過(guò)500多億元人民幣，有1.5億用戶升級(jí)了鴻蒙系統(tǒng)，是“史上發(fā)展最快的智能終端操作系統(tǒng)”，這一數(shù)字預(yù)計(jì)到年底可能會(huì)達(dá)到2億。
由此可見(jiàn)，用更基礎(chǔ)的系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)萬(wàn)物互聯(lián)，對(duì)于手機(jī)廠商來(lái)說(shuō)，也不失為除了在硬件上拼參數(shù)之外的，另一個(gè)星辰大海。
要做到萬(wàn)物智聯(lián)，必然需要有物可聯(lián)。華為在這方面也在布局。2019年華為即開(kāi)始積極推進(jìn)“智慧屏”，宣稱要“讓大屏設(shè)備成為家庭智慧助手、超大屏手機(jī)、HiLink生態(tài)管家和超級(jí)家庭影院。”
11月17日，“華為全場(chǎng)景智慧生活新品發(fā)布會(huì)”召開(kāi)，展示了華為手表、藍(lán)牙耳機(jī)、VR眼鏡和平板電腦等產(chǎn)品，涵蓋了出行、辦公、運(yùn)動(dòng)健康、影音娛樂(lè)和智能家居等場(chǎng)景。而華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)COO何剛在會(huì)上表示，華為智能穿戴設(shè)備全球累計(jì)發(fā)貨量超過(guò)8000萬(wàn)臺(tái)，中國(guó)腕上可穿戴設(shè)備出貨第一。
底層有系統(tǒng)，上層有硬件，覆蓋范圍廣，華為布的這個(gè)局，很有想象空間。近期還傳出消息：余承東在內(nèi)部表示華為手機(jī)將在2023年“王者歸來(lái)”。
造車起家的“鋼鐵俠”馬斯克，也跑出來(lái)給手機(jī)行業(yè)做萬(wàn)物智聯(lián)示范。11月上旬，有外媒傳出據(jù)說(shuō)是特斯拉Model π概念機(jī)的細(xì)節(jié)圖，提供了2K分辨率和144Hz高刷新率等硬件高配。然而從網(wǎng)友們的反應(yīng)來(lái)看，該手機(jī)諸如操控汽車，連接星鏈，太陽(yáng)能充電、提供腦機(jī)接口和Marscoin采礦系統(tǒng)之類的功能，更為令人期待和耳目一新。
有投資人認(rèn)為，這個(gè)所謂概念機(jī)的很多概念目前都很難落地。但是想象力也是生產(chǎn)力，而且馬斯克的行動(dòng)力常常出人意表，背后還有一系列產(chǎn)業(yè)鏈配套支撐，融資能力也很強(qiáng)，不排除真會(huì)在不久的將來(lái)，能給他在硅谷的前輩蘋果，抄個(gè)后路。畢竟萬(wàn)物智聯(lián)的商業(yè)模式，蘋果才是真正的前輩和行家里手。
回到手機(jī)行業(yè)本身，經(jīng)歷了靠營(yíng)銷打天下，靠堆料做爆款，靠影音圈用戶的幾個(gè)發(fā)展階段，目前老招用盡，開(kāi)始進(jìn)入到內(nèi)卷時(shí)代，需要拼研發(fā)底蘊(yùn)，拼產(chǎn)業(yè)鏈整合能力。
然而，在研發(fā)方面，目前國(guó)內(nèi)出貨量最大的米榮OV，并沒(méi)有什么驚人表現(xiàn)。小米自2017年以來(lái)，研發(fā)投入持續(xù)保持在總營(yíng)收的2.75%-3.76%之間，今年前三個(gè)季度的累計(jì)研發(fā)支出同比增長(zhǎng)51.4%，但也只占到總營(yíng)收的3.83%。研發(fā)投入規(guī)模和成果轉(zhuǎn)換都還在爬坡階段。
與此相對(duì)應(yīng)的，蘋果自2017年以來(lái)的研發(fā)對(duì)營(yíng)收占比在5%-7%之間，華為自2014年以來(lái)的研發(fā)占比甚至保持在14%以上。
倘若要拼萬(wàn)物智聯(lián)的產(chǎn)品選擇性，目前比較占優(yōu)勢(shì)的仍是小米。畢竟其小米生態(tài)鏈有足夠多的智能硬件可以供更多消費(fèi)者選擇，另外，小米的生態(tài)平臺(tái)上，也有了一些互聯(lián)網(wǎng)增值服務(wù)的收入了。
