十年來首筆中小銀行引入境外戰(zhàn)略投資者事宜終告落地。
繼兩個(gè)月前獲銀保監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)同意后，深圳農(nóng)商行定向發(fā)行股票也于日前獲得證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。在接連獲得監(jiān)管部門“綠燈”放行后，新加坡星展銀行將以13%的持股比例，成為深圳農(nóng)商行定增完成后的第一大股東。
星展銀行攬入深圳農(nóng)商行近七成定增股份
最新信息顯示，深圳農(nóng)商行定向發(fā)行股票申請(qǐng)于日前獲證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。此次深圳農(nóng)商行定向發(fā)行規(guī)模19.6億股，按照每股發(fā)行價(jià)3.91元計(jì)算，擬募資總額約為76.64億元。
根據(jù)深圳農(nóng)商行提交的定向發(fā)行說明書(申報(bào)稿)，該行此次擬發(fā)行的對(duì)象共有4家機(jī)構(gòu)，其中3家為該行現(xiàn)有機(jī)構(gòu)股東，分別為懷德股份、華強(qiáng)集團(tuán)及潤(rùn)楊集團(tuán)，另一家新增機(jī)構(gòu)投資者即為新加坡星展銀行。星展銀行此次將出資52.86億元認(rèn)購13.52億股，其一家認(rèn)購股份數(shù)量就占此次深圳農(nóng)商行定增全部股份的近七成。
此次定增前，深圳農(nóng)商行無控股股東或?qū)嶋H控制人，該行各股東及其持股比例較為分散。截至2020年年末，懷德股份、華強(qiáng)集團(tuán)及潤(rùn)楊集團(tuán)分列該行前三大股東，持股比例分別為5.15%、5%、5%。若該行定向發(fā)行順利完成，星展銀行持股比例將高達(dá)13%，成為深圳農(nóng)商行第一大股東。
2020年12月31日，星展銀行及其他股份認(rèn)購方與發(fā)行人簽署《投資入股協(xié)議》。今年4月份，銀保監(jiān)會(huì)也已批復(fù)同意深圳農(nóng)商行定增方案及新加坡星展銀行股東資格。對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)金融學(xué)院教授賀炎林表示，深圳農(nóng)商行此次定向發(fā)行，將在增強(qiáng)該行資本實(shí)力的同時(shí)，通過引入國際化銀行機(jī)構(gòu)作為戰(zhàn)略投資者，優(yōu)化公司治理結(jié)構(gòu)，引入先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)。
公開資料顯示，星展銀行前身為新加坡發(fā)展銀行，2007年，該行成為首批在中國本土注冊(cè)的外資法人銀行之一。而作為一家深圳市本土農(nóng)商行，深圳農(nóng)商行成立于2005年12月份，為全國首批由副省級(jí)以上城市農(nóng)村信用社改制組建的股份制農(nóng)商銀行。截至2020年年末，該行總資產(chǎn)5192.07億元，較2019年年末增長(zhǎng)23.03%;不良貸款率為1.13%，下降0.02個(gè)百分點(diǎn)。2020年該行實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)42.54億元，同比下降11.26%。
時(shí)隔十年又見中小銀行引入境外戰(zhàn)投
深圳農(nóng)商行此次定增獲監(jiān)管部門批復(fù)同意后，不但使得星展銀行即將成為該行第一大股東，同時(shí)也是十年來商業(yè)銀行引入境外戰(zhàn)略投資者的首個(gè)案例。
我國商業(yè)銀行最近一次引入境外戰(zhàn)投還是在十年前，2010年6月末，韓國韓亞銀行斥資21.6億元收購吉林銀行12億股股份，占該行總股本的18%。
“在當(dāng)前形勢(shì)下，深圳農(nóng)商行引進(jìn)境外戰(zhàn)略投資者獲批，表明了我國繼續(xù)秉持金融業(yè)對(duì)外開放的態(tài)度”，交通銀行發(fā)展研究部資深專家周昆平表示，通過引入外資銀行機(jī)構(gòu)作為戰(zhàn)略投資者，我國商業(yè)銀行增強(qiáng)資本實(shí)力、優(yōu)化公司治理結(jié)構(gòu)，并引入了先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)。目前，境外戰(zhàn)略投資者在我國商業(yè)銀行中大多不是第一大股東，因此在公司治理、經(jīng)營(yíng)管理等方面發(fā)揮的作用較為有限。本次星展銀行通過認(rèn)購股份成為深圳農(nóng)商行第一大股東后，將更能體現(xiàn)星展銀行的意圖，可在深圳農(nóng)商行的戰(zhàn)略制定、公司治理、引入先進(jìn)的管理和技術(shù)起到很大推動(dòng)作用。此外，星展銀行近些年在金融科技方面取得很大成績(jī)，有很多的經(jīng)驗(yàn)可以借鑒，深圳農(nóng)商行在金融科技方面有望得到星展銀行的大力支持。
賀炎林認(rèn)為，讓外資銀行作為戰(zhàn)略投資者和產(chǎn)業(yè)投資者進(jìn)入深圳農(nóng)商行，能帶動(dòng)企業(yè)管理理念、運(yùn)營(yíng)機(jī)制、企業(yè)文化的深刻轉(zhuǎn)變，將為企業(yè)科學(xué)治理、高效決策創(chuàng)造條件。(呂東)
