聯(lián)誠(chéng)精密(002921.SZ)處在精密液壓零部件領(lǐng)域，該行業(yè)即將迎來(lái)規(guī)?；l(fā)展周期。6月9日晚間，該公司拋出“2021年非公開發(fā)行A股股票預(yù)案”，瞄準(zhǔn)智能制造項(xiàng)目，依托資本市場(chǎng)的融資優(yōu)勢(shì)，意圖提前跨越行業(yè)周期。
預(yù)案信息顯示，聯(lián)誠(chéng)精密擬向不超過(guò)35名特定投資者非公開發(fā)行股票，募集資金總額不超過(guò)4.837億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后用于精密液壓零部件智能制造項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還貸款，其中，解決流動(dòng)性的資金使用規(guī)模為1.2億元。
實(shí)控人的控股比例將降低至25.11%，為確?？刂茩?quán)，需要在發(fā)行中進(jìn)行特定安排。
目前，聯(lián)誠(chéng)精密的控股股東、實(shí)際控制人郭元強(qiáng)直接持有公司23.82%的股份，并通過(guò)翠麗控股間接持有公司8.82%的股份，合計(jì)持有公司32.65%的股份。按照本次非公開發(fā)行股票的數(shù)量上限3182.4212萬(wàn)股測(cè)算，郭元強(qiáng)本次發(fā)行完成后將直接持有公司18.33%的股份，通過(guò)翠麗控股間接持有公司6.79%的股份，合計(jì)持有公司25.11%的股份。
聯(lián)誠(chéng)精密在預(yù)案中表示，為保證公司實(shí)際控制人不發(fā)生變化，本次非公開發(fā)行股票將視市場(chǎng)情況控制單一特定投資者及其關(guān)聯(lián)方和一致行動(dòng)人的認(rèn)購(gòu)上限，適當(dāng)分散特定投資者的認(rèn)購(gòu)數(shù)量，從而使公司控制權(quán)不會(huì)發(fā)生變化，以確保郭元強(qiáng)的控股股東和實(shí)際控制人地位。
據(jù)介紹，聯(lián)誠(chéng)精密的精密零部件產(chǎn)品覆蓋工程機(jī)械、乘用車、商用車、農(nóng)業(yè)機(jī)械、壓縮機(jī)、環(huán)保/水處理、光熱發(fā)電等眾多下游領(lǐng)域，對(duì)液壓零部件在內(nèi)的不同類型機(jī)械零部件產(chǎn)品的生產(chǎn)制造積累了較為豐富的經(jīng)驗(yàn)，與摩拓樂(lè)液壓、丹佛斯、中工工程等客戶建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定合作關(guān)系。
不過(guò)，目前下游客戶對(duì)精密零部件供應(yīng)商的技術(shù)開發(fā)能力、生產(chǎn)能力和產(chǎn)品供應(yīng)保障能力等提出越來(lái)越高的要求;智能化、綠色化發(fā)展也使得精密零部件逐步淘汰一批小、散、亂、差的落后產(chǎn)能，行業(yè)逐步向具有自主創(chuàng)新能力和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的龍頭骨干企業(yè)集中。
也就是說(shuō)，精密液壓零部件領(lǐng)域面臨著產(chǎn)業(yè)升級(jí)，行業(yè)內(nèi)優(yōu)勢(shì)企業(yè)將面臨規(guī)模化發(fā)展的機(jī)遇和優(yōu)勢(shì)。
聯(lián)誠(chéng)精密本次增發(fā)募資投向主要是“精密液壓零部件智能制造項(xiàng)目”。該項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資額3.64億元，預(yù)計(jì)建設(shè)期為36個(gè)月，主要建設(shè)內(nèi)容為在公司現(xiàn)有土地上，通過(guò)新建生產(chǎn)廠房，購(gòu)置并安裝高精度加工中心、檢測(cè)設(shè)備和環(huán)保設(shè)備，并配套信息化生產(chǎn)管理系統(tǒng)。
項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，主要圍繞液壓精密零部件產(chǎn)品，兼顧其他高端精密零部件，形成新增年產(chǎn)26430噸精密零部件的生產(chǎn)能力，該公司的精密零部件的生產(chǎn)規(guī)模將進(jìn)一步提升。
根據(jù)測(cè)算，該項(xiàng)目全部達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)年銷售收入49197.65萬(wàn)元，稅后靜態(tài)投資回收期(含建設(shè)期)為7.95年，具有較好的經(jīng)濟(jì)效益。
