國家統(tǒng)計局公布的第七次全國人口普查結(jié)果顯示，我國60歲及以上人口為26402萬人，占總?cè)丝诒壤?8.7%。其中，65歲及以上人口比重達(dá)13.5%。據(jù)預(yù)測，“十四五”期間，我國老年人口預(yù)計將突破3億人，從輕度老齡化進(jìn)入中度老齡化階段。
我國康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)空間巨大，保險業(yè)與大健康產(chǎn)業(yè)、養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展有著天然優(yōu)勢，支持多層次醫(yī)療保障體系建設(shè)，壯大商業(yè)養(yǎng)老體系是保險業(yè)普遍共識。
險企加速布局康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)
近年來，不少保險公司將康養(yǎng)定為發(fā)展戰(zhàn)略方向，積極探索打造醫(yī)養(yǎng)康養(yǎng)有機(jī)結(jié)合的養(yǎng)老服務(wù)模式，加速布局養(yǎng)老社區(qū)和產(chǎn)業(yè)。
“截至2020年9月末，中國人壽、泰康人壽、太平人壽等10家保險機(jī)構(gòu)已投資47個養(yǎng)老社區(qū)項(xiàng)目，分布于北京、上海、海南、江蘇、廣東、安徽等20個省市區(qū)，總床位規(guī)模約84155張。”中國銀保監(jiān)會資金部保險公司資金運(yùn)用監(jiān)管處處長高建光在2020年底表示。
目前，險企正加速布局康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)。中國平安近日發(fā)布“平安臻頤年”康養(yǎng)品牌及首個高端產(chǎn)品線“頤年城”，欲通過“金融+醫(yī)療+康養(yǎng)”結(jié)合的創(chuàng)新發(fā)展模式，整合公司金融、醫(yī)療與科技領(lǐng)域的優(yōu)勢資源，布局康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)。
此外，布局康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)，平安集團(tuán)副首席財務(wù)執(zhí)行官兼集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展中心主任付欣談到，隨著國家深入推進(jìn)健康中國戰(zhàn)略，從“十四五”的規(guī)劃和2035遠(yuǎn)景目標(biāo)來看，破解醫(yī)療、健康、養(yǎng)老等康養(yǎng)難題，參與養(yǎng)老保障的三支柱體系的建設(shè)，保險業(yè)將承擔(dān)更重要的責(zé)任。在上述的背景下，中國平安推出了首個高端康養(yǎng)品牌——平安臻頤年，在進(jìn)一步滿足中國當(dāng)代養(yǎng)老和財務(wù)配置的同時，開啟全新康養(yǎng)時代。
記者梳理發(fā)現(xiàn)，除了中國平安以外，近期包括中國太保、新華保險等多家頭部險企扎堆加速布局養(yǎng)老社區(qū)。
市場空間巨大
近年來，國家出臺了一系列鼓勵和支持養(yǎng)老健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策措施，“十四五”規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要將積極應(yīng)對人口老齡化上升為國家戰(zhàn)略，養(yǎng)老健康產(chǎn)業(yè)進(jìn)入發(fā)展黃金期。
目前，保險公司入局養(yǎng)老社區(qū)主要有重資產(chǎn)、“輕重并舉”以及輕資產(chǎn)三種模式。重資產(chǎn)模式下，保險公司開展經(jīng)營活動的資產(chǎn)以自建或自購為主，健康管理服務(wù)獲取的前提是獲得不動產(chǎn)的使用權(quán)或產(chǎn)權(quán);輕重資產(chǎn)相結(jié)合的模式是保險公司自建部分養(yǎng)老社區(qū)，同時與第三方簽約合作或者以股權(quán)投資養(yǎng)老機(jī)構(gòu)。純輕資產(chǎn)模式，即通過第三方現(xiàn)成的養(yǎng)老床位數(shù)來實(shí)現(xiàn)資源互換。
多年探索和實(shí)踐，保險公司對未來的發(fā)展方向逐漸縷出了清晰的思路。對接養(yǎng)老社區(qū)的大額壽險保單，拉動壽險保費(fèi)的增長;通過投入建設(shè)運(yùn)營養(yǎng)老社區(qū)，賺取運(yùn)營收益。
天風(fēng)證券分析稱，目前，核心城市高端養(yǎng)老需求增長迅速、供需關(guān)系不匹配，亦催生我國高端養(yǎng)老巨大的市場空間和投資機(jī)遇。國家對于養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的發(fā)展給予充分的政策支持，而商業(yè)養(yǎng)老保險作為養(yǎng)老服務(wù)業(yè)的重要一環(huán)，政策支持力度也不斷加強(qiáng)，未來有望成為養(yǎng)老社區(qū)支付端重要的補(bǔ)充。
天風(fēng)證券認(rèn)為，養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)和健康醫(yī)療產(chǎn)業(yè)是和保險最為契合的兩大服務(wù)體系。當(dāng)前壽險的覆蓋度仍處于較低狀態(tài)，未來增長的重要來源之一是提升保險公司的服務(wù)覆蓋度，即延申保險產(chǎn)品上下游服務(wù)鏈，通過“產(chǎn)品+服務(wù)”的模式，提升保險產(chǎn)品差異化競爭力。
“服務(wù)”將成為差異化突破口
近日，大家保險啟動了中國城市養(yǎng)老服務(wù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究。大家保險集團(tuán)與清華大學(xué)醫(yī)療服務(wù)治理研究中心等機(jī)構(gòu)共同組成課題組，研究期間，課題組發(fā)現(xiàn)了一些特點(diǎn)(部分)，如不同年齡和護(hù)理水平的人選擇的養(yǎng)老方式不同，例如活力老人選居家養(yǎng)老或旅居養(yǎng)老，但是對于半自理和護(hù)理老人更多選擇機(jī)構(gòu)養(yǎng)老。在養(yǎng)老支付方面，依靠自己的人多于靠子女，除了退休金以外，保險等各類理財成為新型養(yǎng)老支付方式。在養(yǎng)老服務(wù)方面，對醫(yī)療與護(hù)理的需求是養(yǎng)老的核心需求，此外飲食與娛樂等精神文化需求越來越被重視。
清華大學(xué)五道口金融學(xué)院保險與養(yǎng)老金研究中心研究總監(jiān)朱俊生表示，目前諸多險企均關(guān)注養(yǎng)老社區(qū)，除人口老齡化因素之外，還有一個數(shù)據(jù)值得關(guān)注，即目前我國養(yǎng)老第三支柱積累的資產(chǎn)占GDP比重不到10%，而美國占比為163%，數(shù)據(jù)差距恰說明我國未來養(yǎng)老保險發(fā)展空間巨大，發(fā)展趨勢則是保險加服務(wù)。
朱俊生認(rèn)為，從客戶角度看，其對養(yǎng)老健康服務(wù)有較高訴求，這是諸多險企康養(yǎng)服務(wù)背后發(fā)展的基礎(chǔ)，養(yǎng)老社區(qū)對高齡、有基礎(chǔ)病甚至失能的客戶會提供醫(yī)療護(hù)理服務(wù)。從保險公司角度看，其產(chǎn)品較為單一且同質(zhì)化嚴(yán)重較容易復(fù)制，由此服務(wù)則能成為差異化突破口，諸多險企也希望通過服務(wù)構(gòu)筑核心競爭力。同時，保險屬于低頻消費(fèi)品，諸多險企希望通過場景化的高頻服務(wù)來帶動低頻保險的消費(fèi)需求。
未來，高質(zhì)量運(yùn)營養(yǎng)老金社區(qū)將增強(qiáng)保險公司的差異化競爭力。
