當(dāng)社區(qū)團(tuán)購、新能源汽車等新戰(zhàn)場打得不可開交之際，快遞行業(yè)的戰(zhàn)火卻不經(jīng)意間再次燒了起來。國內(nèi)老牌快遞公司中，順豐、京東物流加上四通一達(dá)，本已是群雄逐鹿、你追我趕，新的入局者極兔速遞(以下簡稱“極兔”)，又加劇了整個行業(yè)的競爭。但近期，這家起家于東南亞的快遞公司，接連受挫。
4月9日，義烏郵政管理局對極兔發(fā)布一則警示函，稱極兔分撥中心和多個快件處理場所存在安全隱患，義烏市郵管局曾四次知會極兔，同時告誡“不得用遠(yuǎn)低于成本價格進(jìn)行傾銷”，但極兔一直未按要求整改，于是發(fā)函要求其進(jìn)行整改。
4月12日，拼多多發(fā)布聲明稱，針對極兔速遞部分網(wǎng)點(diǎn)、工作人員在開發(fā)客戶過程中，向商家散發(fā)拼多多訂單使用極兔速遞發(fā)貨可以免除虛假發(fā)貨相關(guān)處罰、被處罰機(jī)率低、“有拼多多投資、雙方有特殊合作關(guān)系”等不實(shí)消息行為，給予極兔速遞提高業(yè)務(wù)合作保證金等處罰。這一處罰聲明迅速竄上了微博熱搜，不少網(wǎng)友都表示震驚，因?yàn)榇蟛糠秩艘恢币詾闃O兔屬于“拼多多系”。
根據(jù)企查查數(shù)據(jù)顯示，極兔和拼多多的母公司上海尋夢信息技術(shù)有限公司之間沒有任何關(guān)聯(lián)。之所以會讓公眾產(chǎn)生這樣的“誤會”，最主要的原因在于，許多人第一次接觸極兔速遞，正是來自拼多多上的購物經(jīng)歷。而在極兔官網(wǎng)顯示的合作伙伴列表中，拼多多居于第一位，那么此次“大客戶”拼多多對極兔的處罰，會對極兔快遞業(yè)務(wù)的發(fā)展造成什么影響?《投資者網(wǎng)》就此問題詢問極兔官方，但一直未得到回復(fù)。
背靠拼多多，菜鳥壁壘暫難突破
2015年8月J&T Express(極兔速遞)成立于印尼首都雅加達(dá)，目前號稱“東南亞第一大電商快遞公司”，2019年收購上海龍邦快遞，從而在中國獲得了快遞經(jīng)營資質(zhì)和快遞網(wǎng)絡(luò)，2020年3月正式進(jìn)入中國市場。
在海外風(fēng)生水起的極兔緣何來到群雄林立的中國?在給員工的公開信里，創(chuàng)始人李杰曾說：“如果極兔一直留在東南亞，遲早會有其他公司來進(jìn)攻、搶奪市場”。因此，極兔與其說是來中國市場分一杯羹，不如說是不得已而為之。
而此時入局的極兔搭上了電商發(fā)展的順風(fēng)車。根據(jù)相關(guān)媒體報道，極兔將近九成業(yè)務(wù)來源于拼多多平臺。而在2020年，拼多多全年訂單數(shù)達(dá)383億單，日均包裹數(shù)超過7000萬個。
除了業(yè)務(wù)上的緊密關(guān)聯(lián)引人遐想外，創(chuàng)始人李杰本是OPPO印尼地區(qū)的負(fù)責(zé)人，為了更好地發(fā)展手機(jī)業(yè)務(wù)而建立的快遞公司，卻意外成為東南亞快遞的領(lǐng)頭羊。而李杰和拼多多的創(chuàng)始人黃錚，都因?yàn)楣餐膶?dǎo)師——步步高創(chuàng)始人段永平而被外界進(jìn)一步“捆綁”了起來。沒有證據(jù)表明二者存在特殊關(guān)聯(lián)，但是極兔能在國內(nèi)已經(jīng)成形的快遞市場中撕開一個口子，和同出自“步步高系”的OPPO和VIVO的經(jīng)銷商的鼎力支持密不可分。
據(jù)媒體報道，李杰的一句口頭禪是“加盟商先準(zhǔn)備好虧兩年”，也可以看出，在前期極兔以開拓市場為主的目標(biāo)，但這無疑為加盟商帶來不小的壓力。
浙商證券發(fā)布的研報中顯示，順豐+通達(dá)系市占率2020年達(dá)到83.2%。極兔雖然成功進(jìn)入了中國市場，但是如何進(jìn)一步站穩(wěn)腳跟，擴(kuò)大市場份額，目前來看想象空間似乎有限。
值得注意的是，極兔目前的合作伙伴當(dāng)中不包括淘寶等淘系平臺，根據(jù)艾瑞咨詢統(tǒng)計(jì)，國內(nèi)快遞約80%左右單量為電商件，電商網(wǎng)購仍是快遞增長的內(nèi)生驅(qū)動力。對于剛被拼多多“撇清關(guān)系”的極兔，如何拓展更多的電商合作伙伴，其重要性不言而喻，而目前菜鳥的合作快遞公司中未見極兔，這個由阿里參股的通達(dá)系所形成的壁壘又該如何突破，都是擺在極兔眼前的問題。
價格戰(zhàn)或?qū)⑵较ⅲ?wù)戰(zhàn)更激烈
4月初曾有媒體報道，極兔將計(jì)劃在美國進(jìn)行規(guī)模超過10億美元的IPO，而在此之前，據(jù)稱極兔已完成一筆18億美元的融資，博裕資本、紅杉資本和高瓴為投資方，投后估值78億美元，僅次于順豐、京東物流和中通的市值。
支撐這一高估值的基礎(chǔ)正是極兔的快速發(fā)展，極兔在不到一年時間內(nèi)，實(shí)現(xiàn)了其他公司十年左右才達(dá)到的日均2000萬單的成績，這跟其“最低八毛錢發(fā)全國”的燒錢低價策略密不可分。
在此之前的4月9日，極兔等因“低價傾銷”被義烏郵政管理局處罰，主要措施為停運(yùn)部分分撥中心。極兔隨后調(diào)整價格后，根據(jù)一些媒體報道，沒有了低價優(yōu)勢，部分合作商選擇放棄了與極兔的合作。但是也有媒體實(shí)地探訪得知，此次處罰極兔是因?yàn)榇嬖诎踩[患，沒有在規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)行整改，所以做出了關(guān)停部分產(chǎn)能的處罰。《投資者網(wǎng)》就此問題詢問極兔官方求證，但尚未得到回復(fù)。
雖然是否因價格低被罰存在疑問，但是極兔確實(shí)是靠低價策略迅速打開了市場，與此同時還擾動著整個快遞市場的價格體系。根據(jù)各上市快遞企業(yè)發(fā)布的運(yùn)營數(shù)據(jù)，今年3月份，順豐、韻達(dá)、圓通、申通的單票價格，分別同比下降了12.12%、13.44%、11.03%和27.65%，中通快遞CFO顏惠萍也表示，2020年中通也將單票價格下降了約20%。面對同樣在降低運(yùn)費(fèi)的其他快遞公司，極兔低價策略還能否為其發(fā)展助力尚待觀察。
但是在4月22日下午，浙江省政府審議通過了《浙江省快遞業(yè)促進(jìn)條例(草案)》，特別規(guī)定快遞經(jīng)營者不得以低于成本的價格提供快遞服務(wù)。中信證券指出，政府介入價格戰(zhàn)或預(yù)示著行業(yè)價格戰(zhàn)已經(jīng)達(dá)到極限，中遠(yuǎn)期拐點(diǎn)已經(jīng)不遠(yuǎn)。
中國交通運(yùn)輸協(xié)會快運(yùn)分會副會長徐勇表示，通過瘋狂燒錢占據(jù)市場份額，很可能會造成劣幣驅(qū)逐良幣，同時也向市場傳遞一種錯誤信號，那就是只要敢燒錢就能成功，對于整個行業(yè)都將造成不好的影響。
拐點(diǎn)是否到來目前尚未可知，但可以預(yù)見的是，低價競爭帶來量的增長的同時盈利被拋諸腦后。各家快遞公司的一季度財報顯示出不同程度的虧損，例如順豐控股一季度預(yù)計(jì)巨虧9億元一11億元，申通預(yù)計(jì)一季度虧損0.7億元一1億元。有媒體報道，極兔靠低價開拓市場幾乎是送一單虧一單，雖已達(dá)到業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為的日單2000萬的盈虧平衡點(diǎn)，但是截至目前尚未宣布盈利。
極兔的官方網(wǎng)站顯示其使命為“服務(wù)為本，效率為根”，但是在微博上網(wǎng)友吐槽最多的也是其服務(wù)和效率，關(guān)于“服務(wù)差”、“物流慢”等聲音此起彼伏。在黑貓投訴平臺上，關(guān)于極兔的相關(guān)投訴多達(dá)2485條，包括“快遞不通知”、“未經(jīng)本人同意，將快遞放到快遞超市”等投訴。
當(dāng)極兔的服務(wù)被不斷吐槽的時候，根據(jù)運(yùn)聯(lián)智庫統(tǒng)計(jì)，自4月起，順豐將對產(chǎn)品體系中的“時效產(chǎn)品”進(jìn)行升級，升級后的時效板塊主要包含順豐即日、順豐特快、順豐標(biāo)快等三大產(chǎn)品;中通正式推出“標(biāo)快”產(chǎn)品，實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)定價，提供次晨、隔晨、次日、隔日等時效承諾;京東物流宣布啟動時效提速，實(shí)現(xiàn)省內(nèi)區(qū)內(nèi)“夕發(fā)朝至”、跨省跨區(qū)24小時送達(dá)的寄遞體驗(yàn)。
菜鳥驛站4月15日正式宣告，開始免費(fèi)送貨上門。聯(lián)合淘寶推出按需送貨上門服務(wù)，首批將嘗試在北京、上海、杭州三個城市啟動，淘寶包裹入站后消費(fèi)者可以選擇自主送貨上門或到驛站自提，通過菜鳥驛站配送產(chǎn)生的配送費(fèi)由淘寶給予補(bǔ)貼，這被認(rèn)為有助為通達(dá)系公司完善服務(wù)鏈路。
競爭對手們在時效與服務(wù)上紛紛發(fā)力，極兔又將如何應(yīng)對?《投資者網(wǎng)》就上述問題詢問極兔方面，但一直未獲回復(fù)。
