此次經(jīng)濟(jì)危機(jī)、油價(jià)崩盤(pán)，源于小小病毒。
小小病毒肆虐全球，各行各業(yè)深受影響，石油行業(yè)首當(dāng)其沖。油價(jià)崩塌后，大國(guó)之間圍繞石油的大戰(zhàn)并未消停。蛋糕更小，爭(zhēng)奪更加激烈也更加慘烈。
國(guó)家如何在大國(guó)競(jìng)爭(zhēng)中從容應(yīng)對(duì)，化危為機(jī)，為未來(lái)發(fā)展奠定基礎(chǔ)?
企業(yè)如何在槍林彈雨中保持實(shí)力，抓住機(jī)會(huì)，在下一個(gè)復(fù)蘇浪潮中異軍突起?
本文是《石油大戰(zhàn)：陰謀籠罩?》、《石油大戰(zhàn)：大國(guó)博弈》以及《石油大戰(zhàn)：誰(shuí)是贏(yíng)家》三篇文章的繼續(xù)。希望拋磚引玉，與大家共同研究和探討。
何為石油危機(jī)?
何為危機(jī)?即面臨危險(xiǎn)、禍害的時(shí)刻，構(gòu)成國(guó)家、組織或個(gè)人生死攸關(guān)、利益巨大損失的轉(zhuǎn)折點(diǎn)或分岔口，必須快速?zèng)Q策并采取措施。
何為石油危機(jī)?它是全球經(jīng)濟(jì)、各個(gè)國(guó)家、組織和企業(yè)等受到石油價(jià)格的劇烈波動(dòng)所產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)危機(jī)。油價(jià)暴跌會(huì)產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)危機(jī)，暴漲也同樣產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)危機(jī)，暴漲暴跌與經(jīng)濟(jì)危機(jī)相伴相生。
迄今為止的所謂“三次石油大危機(jī)”，都是由暴漲引發(fā)的經(jīng)濟(jì)危機(jī)，無(wú)一不是由石油輸出國(guó)組織(OPEC，下稱(chēng)歐佩克)發(fā)起。
1960年9月，由沙特牽頭若干產(chǎn)油國(guó)成立了歐佩克，正式成為控制全球石油產(chǎn)量和價(jià)格的寡頭壟斷組織。
1、第一次危機(jī)(1973年)：1973年10月，第四次中東戰(zhàn)爭(zhēng)爆發(fā)，為打擊以色列及其支持者，歐佩克中的阿拉伯成員國(guó)宣布收回石油標(biāo)價(jià)權(quán)，將其積沉原油價(jià)格從每桶3.011美元提到10.651美元，觸發(fā)二戰(zhàn)之后最嚴(yán)重的全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)。持續(xù)三年的危機(jī)中，美國(guó)工業(yè)生產(chǎn)下降14%，日本下降20%，波及所有工業(yè)化國(guó)家。
2、第二次危機(jī)(1978年)：1978年底，全球第二大石油出口國(guó)伊朗親美國(guó)王巴列維下臺(tái)，政局動(dòng)蕩，同時(shí)爆發(fā)兩伊戰(zhàn)爭(zhēng)，引發(fā)第二次石油危機(jī)，全球產(chǎn)量從每天580萬(wàn)桶降到100萬(wàn)桶，油價(jià)暴漲，從1979年初的每桶13美元漲至1980年的每桶34美元，導(dǎo)致發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體全面衰退。
3、第三次危機(jī)(1990年)：1990年8月，伊拉克入侵科威特，導(dǎo)致海灣戰(zhàn)爭(zhēng)，伊拉克遭受?chē)?guó)際制裁，原油供應(yīng)中斷，國(guó)際油價(jià)急升到每桶42美元的高點(diǎn)，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體加速衰退。
此外，2003年以色列與巴勒斯坦暴力沖突，中東局勢(shì)緊張，造成油價(jià)暴漲，對(duì)全球經(jīng)濟(jì)造成嚴(yán)重沖擊。
三次石油價(jià)格暴漲引發(fā)的全球危機(jī)，實(shí)際上是石油輸出國(guó)組織與石油進(jìn)口國(guó)之間的直接博弈，通過(guò)沖擊全球經(jīng)濟(jì)，實(shí)現(xiàn)石油輸出國(guó)組織期待的利益新格局和全球新均衡。
油價(jià)能暴漲，也能暴跌。最近40年來(lái)，油價(jià)發(fā)生了八次暴跌。
1、1985年11月至1986年3月，最大跌幅67.15%。暴跌原因：當(dāng)時(shí)國(guó)際石油市場(chǎng)持續(xù)處于供過(guò)于求的狀態(tài)，盡管沙特在市場(chǎng)需求疲軟時(shí)選擇了削減產(chǎn)量來(lái)支持價(jià)格，但無(wú)法獲得其他產(chǎn)油國(guó)跟隨，于是單方面宣布降低售價(jià)，向市場(chǎng)瘋狂“傾銷(xiāo)”原油。
2、1990年10月至1991年2月，最大跌幅56%。暴跌原因：海灣戰(zhàn)爭(zhēng)達(dá)成停戰(zhàn)協(xié)議，石油供給恢復(fù)。
3、1997年1月至1998年12月，最大跌幅61%。暴跌原因：亞洲金融危機(jī)爆發(fā)，全球經(jīng)濟(jì)增速驟降，引發(fā)石油需求下降。
4、2001年9月到2001年11月，最大跌幅40%。暴跌原因：互聯(lián)網(wǎng)泡沫破裂，9.11事件突然爆發(fā)，全球經(jīng)濟(jì)增速放緩，疊加歐佩克增產(chǎn)，全球市場(chǎng)供過(guò)于求。
5、2008年7月至2008年12月，最大跌幅75%。暴跌原因：次貸危機(jī)爆發(fā)，主要經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)增速降至負(fù)值，全球原油需求連續(xù)兩年負(fù)增長(zhǎng)。
6、2014年6月至2016年1月，最大跌幅76%。油價(jià)暴跌原因：頁(yè)巖油產(chǎn)量迅速增長(zhǎng)，歐佩克試圖通過(guò)增產(chǎn)打壓頁(yè)巖油產(chǎn)業(yè)，全球供需寬松。
7、2018年10月至2018年12月，最大跌幅41%。暴跌原因：中美貿(mào)易爭(zhēng)端升級(jí)，貿(mào)易戰(zhàn)一觸即發(fā)，避險(xiǎn)情緒促使投資者離場(chǎng)。
8、2020年1月至4月，WIT創(chuàng)歷史地出現(xiàn)“負(fù)油價(jià)”。暴跌原因：新冠疫情引發(fā)需求端萎縮，俄羅斯與沙特等產(chǎn)油國(guó)在進(jìn)一步聯(lián)合減產(chǎn)發(fā)生分歧，歐佩克+成員紛紛宣布降價(jià)增產(chǎn)。
歷史上，油價(jià)大跌的直接原因都是全球經(jīng)濟(jì)衰退、經(jīng)濟(jì)危機(jī)或金融危機(jī)，原油需求出現(xiàn)明顯下降。全球需求疲軟傳遞到供給端，引發(fā)石油生產(chǎn)國(guó)之間的博弈。需求國(guó)，特別是需求大國(guó)，經(jīng)常乘人之危，轉(zhuǎn)危為機(jī)。
產(chǎn)油國(guó)如何應(yīng)對(duì)?
石油市場(chǎng)是一個(gè)全球性的市場(chǎng)，也是一個(gè)全球性的江湖。這個(gè)市場(chǎng)越來(lái)越全球化、越來(lái)越一體化。經(jīng)過(guò)一百多年的江湖惡斗，江湖盟主不斷變遷，江湖規(guī)矩則逐步穩(wěn)定。
在這種“看得清”又“看不清”的江湖，產(chǎn)油國(guó)如何制造危機(jī)，利用危機(jī)，化危為機(jī)?
產(chǎn)油國(guó)政府之所以能夠掌控該國(guó)石油產(chǎn)業(yè)，主要原因在于這些國(guó)家的石油產(chǎn)業(yè)大多為國(guó)家石油公司掌控，而國(guó)家石油公司由政府控股、順從政府意志，接受政府監(jiān)管。
上世紀(jì)三四十年代開(kāi)始，經(jīng)歷各種民族運(yùn)動(dòng)和斗爭(zhēng)，通過(guò)包括強(qiáng)制征收、聯(lián)合經(jīng)營(yíng)、購(gòu)買(mǎi)股權(quán)、成本補(bǔ)償?shù)雀鞣N方式，產(chǎn)油國(guó)逐步擠出本國(guó)內(nèi)的國(guó)際石油公司(InternationalOilCompany,IOC)，將國(guó)際石油公司在本國(guó)的石油產(chǎn)業(yè)國(guó)有化，組建國(guó)有公司。迄今為止，相比40多個(gè)產(chǎn)油國(guó)，國(guó)有石油公司(NationalOilCompany,NOC)有超過(guò)70家。
顯然，國(guó)家與國(guó)有石油公司在對(duì)外方面利益是一致的，產(chǎn)油國(guó)政府聯(lián)合國(guó)有石油公司積極應(yīng)對(duì)國(guó)際市場(chǎng)的變化，以最大化國(guó)家利益。
產(chǎn)油國(guó)的問(wèn)題所在：
1、永恒目標(biāo)：高價(jià)售油，賺取更多的收入和利潤(rùn);
2、制約條件：自然資源、產(chǎn)油成本、投入預(yù)算、產(chǎn)油數(shù)量、儲(chǔ)油能力、增長(zhǎng)潛能等;
3、堅(jiān)守底線(xiàn)：保持國(guó)家或政權(quán)穩(wěn)定，所謂“匹夫無(wú)罪，懷碧其罪”。
在以上的認(rèn)知下，產(chǎn)油大國(guó)的策略一般是：
聯(lián)合周邊產(chǎn)油國(guó)組成聯(lián)盟，做盟主。產(chǎn)油大國(guó)不希望石油市場(chǎng)是一個(gè)完全競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)，做了盟主，立了盟規(guī)，就可以決定產(chǎn)量和價(jià)格，從而有資格做成石油江湖的寡頭，實(shí)現(xiàn)寡頭壟斷。為此，產(chǎn)油大國(guó)必然選擇：
1、與其他大國(guó)或盟主既合作又爭(zhēng)斗。合作是為了制造供應(yīng)緊張和恐慌，達(dá)到更高的壟斷，攫取超額利潤(rùn);爭(zhēng)斗是為了更多的市場(chǎng)份額和更多的“分贓”;
2、與進(jìn)口大國(guó)保持密切關(guān)系，不至于在產(chǎn)油國(guó)之間爭(zhēng)斗中失去主要市場(chǎng);
3、與軍事強(qiáng)國(guó)保持穩(wěn)定關(guān)系，在國(guó)家內(nèi)部權(quán)力斗爭(zhēng)和周邊國(guó)家軍事威脅下，必須有村里的“惡霸”做保護(hù)傘。
產(chǎn)油小國(guó)的最佳選擇是跟隨，跟隨盟主，搭便車(chē)。如果盟主實(shí)力不濟(jì)，軍事薄弱，難以保護(hù)其政權(quán)和核心利益時(shí)，產(chǎn)油小國(guó)也需要交“保護(hù)費(fèi)”，投靠村里的“惡霸”，科威特戰(zhàn)爭(zhēng)就是典型案例。
產(chǎn)油小國(guó)在石油江湖上風(fēng)雨飄搖，更需要國(guó)際市場(chǎng)大買(mǎi)家的長(zhǎng)期照顧，需要犧牲部分利益長(zhǎng)期捆綁需求大國(guó)，以避免市場(chǎng)下挫時(shí)流離失所。
在歷次發(fā)起石油價(jià)格暴漲，并引起的全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)中，沙特及其牽頭的歐佩克取得了預(yù)想的成功，其他產(chǎn)油大國(guó)和小國(guó)也彈冠相慶，深受鼓舞。這是迄今為止組織最成功的國(guó)際寡頭之一，可以漠視任何國(guó)際貿(mào)易規(guī)則，只是屈服于政治強(qiáng)權(quán)和軍事強(qiáng)國(guó)，受村里的“惡霸”震懾。
石油價(jià)格暴跌，往往不是全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)的緣由，而是經(jīng)濟(jì)衰退和經(jīng)濟(jì)危機(jī)的后果。
石油價(jià)格疲軟，有利于需求國(guó)經(jīng)濟(jì)重振，有利于全球經(jīng)濟(jì)恢復(fù)，但產(chǎn)油國(guó)及石油巨頭難以容忍。聯(lián)合減產(chǎn)、提高價(jià)格，自然成為產(chǎn)油國(guó)和石油巨頭企業(yè)的選項(xiàng)。
石油價(jià)格長(zhǎng)期疲軟，必然導(dǎo)致一些產(chǎn)油國(guó)收入暴跌，財(cái)政虧空，經(jīng)濟(jì)崩潰，政權(quán)不穩(wěn)。
一些石油資源型國(guó)家，已經(jīng)提早升級(jí)、擴(kuò)張、延長(zhǎng)其產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，不再單一或主要依靠石油出口，以應(yīng)對(duì)石油價(jià)格暴跌的窘境。這些年來(lái)，比較成功的國(guó)家有阿聯(lián)酋、厄瓜多爾和挪威等國(guó)。
消費(fèi)國(guó)如何應(yīng)對(duì)?
隨著汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的興起，上世紀(jì)二三十年代開(kāi)始，美國(guó)及歐洲各國(guó)逐步變成了石油消費(fèi)大國(guó)和進(jìn)口大國(guó)。至上世紀(jì)七十年代，美國(guó)石油的對(duì)外依存度達(dá)36%，歐洲主要國(guó)家均超過(guò)90%。其中，英國(guó)達(dá)98%、法國(guó)99%、西德93%、意大利99%等。
雖然美歐石油對(duì)外依存度很高，但在上世紀(jì)六七十年代前，全球石油資源主要掌握在美歐控制的國(guó)際石油公司，即IOC手中。
1928年9月，全部源于美歐發(fā)達(dá)國(guó)家的世界七大石油公司簽訂了《阿區(qū)納卡墾協(xié)定》，在此基礎(chǔ)上，形成了國(guó)際石油壟斷組織。這七大公司也被稱(chēng)為“石油七姐妹”，即新澤西標(biāo)準(zhǔn)(之后的埃克森)、紐約標(biāo)準(zhǔn)(之后的美孚)、加州標(biāo)準(zhǔn)(之后的雪佛龍)、德士古(德克薩斯)、海灣、殼牌和BP。
它們通過(guò)協(xié)定和補(bǔ)充協(xié)定，規(guī)定各公司的石油生產(chǎn)和銷(xiāo)售限額，劃分全球勢(shì)力范圍，控制全球石油核心資產(chǎn)，巧取豪奪全球石油資源，維護(hù)國(guó)際壟斷價(jià)格，賺取全球性的壟斷利潤(rùn)。1969年，它們的石油產(chǎn)量占當(dāng)時(shí)整個(gè)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)世界的60%以上。
石油生產(chǎn)國(guó)的主要資源被“石油七姐妹”所掌控。美歐作為全球最大的石油消費(fèi)國(guó)和進(jìn)口國(guó)，通過(guò)其掌控的IOC，控制全球石油資源，瓜分全球石油利益，這必然引起石油生產(chǎn)國(guó)的抵抗和抗議。
隨著民族主義和NOC的興起，IOC控制的石油資源銳減，并重組為“世界五巨頭”，即現(xiàn)在的埃克森、殼牌、BP、雪佛龍和道達(dá)爾。至2019年底，IOC原油產(chǎn)量不超過(guò)全球產(chǎn)量的25%。
石油江湖上，IOC和NOC不斷爭(zhēng)斗，也不間斷的合作，其背后都有金融資本、國(guó)家力量和國(guó)際政治的支配和運(yùn)作。
NOC成氣候和規(guī)模后，歐佩克組織隨之成立，并發(fā)動(dòng)了1972年的石油暴漲危機(jī)，NOC終于揚(yáng)眉吐氣，而發(fā)達(dá)國(guó)家及全球經(jīng)濟(jì)深受其害。
隨之，美國(guó)率先倡議建立發(fā)達(dá)國(guó)家能源消費(fèi)國(guó)組織，以制衡石油輸出國(guó)組織，并對(duì)國(guó)際能源政策進(jìn)行協(xié)商。
美國(guó)國(guó)務(wù)院主導(dǎo)制定了聯(lián)合原則，計(jì)劃建立能源消費(fèi)國(guó)集團(tuán)，使之不僅能夠?qū)箽W佩克組織，還可以影響全球石油市場(chǎng)，從而保護(hù)自身的利益，著名的“石油七姐妹”仍在全球能源供應(yīng)體系中保持重要地位。其時(shí)，美國(guó)國(guó)務(wù)卿基辛格利用各種外交機(jī)會(huì)，推行建立能源消費(fèi)國(guó)組織的美國(guó)方案。
國(guó)際能源機(jī)構(gòu)亦稱(chēng)“國(guó)際能源署”，作為經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織的輔助機(jī)構(gòu)之一，1974年11月成立?，F(xiàn)有成員國(guó)29個(gè)，即愛(ài)爾蘭、澳大利亞、奧地利、比利時(shí)、丹麥、聯(lián)邦德國(guó)、荷蘭、加拿大、盧森堡、美國(guó)、挪威、葡萄牙、日本、瑞典、瑞士、土耳其、西班牙、希臘、新西蘭、意大利、英國(guó)等，總部設(shè)在法國(guó)巴黎。
該機(jī)構(gòu)的宗旨是，協(xié)調(diào)各成員國(guó)的能源政策，減少對(duì)進(jìn)口石油的依賴(lài)，在石油供應(yīng)短缺時(shí)建立分?jǐn)偸拖M(fèi)制度。
該機(jī)構(gòu)實(shí)質(zhì)上是與第三世界產(chǎn)油國(guó)NOC相對(duì)抗的一個(gè)石油消費(fèi)國(guó)的國(guó)際組織，在石油市場(chǎng)、節(jié)能、新能源開(kāi)發(fā)利用等方面一直采取共同對(duì)策，以需求側(cè)的壟斷對(duì)付供給側(cè)壟斷，對(duì)有效抑制產(chǎn)油國(guó)的暴漲動(dòng)機(jī)和行為有積極意義。
