6月18日，以“上海國際金融中心2020：新起點、新使命、新愿景”為主題的第十二屆陸家嘴論壇將要舉行。2020年，我國將全面建成小康社會，“十三五”規(guī)劃也將收官。對于上海國際金融中心建設(shè)而言，是一個重要的承上啟下之年。早在2009年，國務(wù)院通過《關(guān)于推進(jìn)上海加快發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè)和先進(jìn)制造業(yè)建設(shè)國際金融中心和國際航運中心的意見》，明確提出上海至2020年基本建成“與我國經(jīng)濟(jì)實力以及人民幣國際地位相適應(yīng)的國際金融中心”目標(biāo)。
今年全國兩會期間，全國政協(xié)委員、上海市地方金融監(jiān)管局局長解冬表示，上海金融市場對外開放進(jìn)一步擴(kuò)大，國際影響力不斷提升，外資金融機(jī)構(gòu)來滬發(fā)展趨勢更加明顯。隨后在6月11日的上海市政府新聞發(fā)布會上，解冬稱，本次論壇在2020年這一關(guān)鍵時間節(jié)點召開，就是要梳理上海國際金融中心建設(shè)的經(jīng)驗、成績和不足，為下一步的建設(shè)目標(biāo)、路徑提供新的思路。
記者注意到，2020年3月最新一期全球金融中心指數(shù)(GFCI)排名中，上海首次晉級全球第四位，排名在紐約、倫敦和東京之后，顯示了國際投資者對上海國際金融中心建設(shè)的信心。對此，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院院長張軍認(rèn)為，從上海在金融市場的開放程度、法律制度完善、營商環(huán)境優(yōu)化等諸多方面來看，上海超越東京也只是“一步之遙”，關(guān)鍵還要看我們?nèi)绾芜M(jìn)一步加強(qiáng)與外部市場的聯(lián)系。
金融開放加快推進(jìn)
2019年7月，國務(wù)院金融穩(wěn)定發(fā)展委員會推出了11條金融業(yè)進(jìn)一步對外開放政策措施，將原定于2021年取消證券公司、基金管理公司和期貨公司外資股比限制的時點提前到2020年。
近年，全球貿(mào)易保護(hù)主義和單邊主義思潮不斷涌現(xiàn)。今年2月，經(jīng)國務(wù)院同意，《關(guān)于進(jìn)一步加快推進(jìn)上海國際金融中心建設(shè)和金融支持長三角一體化發(fā)展的意見》發(fā)布，從臨港新片區(qū)金融先行先試、更高水平加快上海金融業(yè)對外開放、金融支持長三角一體化發(fā)展等多角度出發(fā)，深化金融供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，推進(jìn)我國金融業(yè)對外開放。
上海市政府大力推動金融業(yè)對外開放和上海國際金融中心建設(shè)。2018年以來，上海已累計向國家金融管理部門上報五批48個對外開放項目，涵蓋銀行、證券、基金、保險、資管等多個領(lǐng)域，一批具有標(biāo)志性意義的項目率先落地。近年來，上海發(fā)布了關(guān)于臨港地區(qū)發(fā)展、外商總部上海落地、負(fù)面清單管理等多項制度，推動上海國際金融中心建設(shè)。今年1月發(fā)布《加快推進(jìn)上海金融科技中心建設(shè)實施方案》，從五個方面提出了25條創(chuàng)新務(wù)實的工作舉措。
張軍對證券時報記者表示，中國經(jīng)濟(jì)規(guī)模大，以人民幣計價的金融產(chǎn)品在全球尤其是亞太地區(qū)影響力日益加大，在諸如黃金、期貨、石油等要素市場的定價權(quán)得到充分體現(xiàn)。上海整個金融業(yè)增加值占地區(qū)GDP的比重已超過17%，同時，衡量一個地區(qū)金融業(yè)的發(fā)達(dá)程度，不只是看外資金融機(jī)構(gòu)、外企總部等的數(shù)量，更要觀察上海作為金融中心在整個市場中的影響力與認(rèn)可度，目前這一成績已是有目共睹。
“全球金融中心排名，上海已在紐約、倫敦和東京之后。從上海在金融市場的開放程度、法律制度完善、營商環(huán)境優(yōu)化等諸多方面來看，上海超越東京也只是一步之遙。”張軍指出。
三位一體遞進(jìn)發(fā)展
2019年8月《中國(上海)自由貿(mào)易試驗區(qū)臨港新片區(qū)總體方案》和2019年12月《長江三角洲區(qū)域一體化發(fā)展規(guī)劃綱要》發(fā)布，國家層面支持得以確認(rèn)。臨港新片區(qū)是上海國際金融中心當(dāng)中定位更高、政策更靈活的“更具國際市場影響力和競爭力的特殊經(jīng)濟(jì)功能區(qū)”。
“首次把上海國際金融中心建設(shè)、臨港新區(qū)建設(shè)、長三角一體化發(fā)展集中闡述，充分體現(xiàn)了自貿(mào)區(qū)帶動上海、上海服務(wù)長三角、長三角輻射全國的遞進(jìn)發(fā)展關(guān)系，通過以點帶片、以片帶全的方式落實金融服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)。”華寶證券分析師衛(wèi)以諾告訴記者。
2009年，國務(wù)院提出到2020年上海“基本建成與我國經(jīng)濟(jì)實力以及人民幣國際地位相適應(yīng)的國際金融中心”。2013年8月，國務(wù)院正式批準(zhǔn)設(shè)立中國(上海)自由貿(mào)易試驗區(qū)。2019年1月中國人民銀行出臺《上海國際金融中心建設(shè)行動計劃(2018-2020年)》，要求上海建立以人民幣產(chǎn)品為主導(dǎo)、擁有具有較強(qiáng)金融資源配置能力和輻射能力的全球性金融市場地位。
衛(wèi)以諾指出，2019年，上海金融市場交易總額1933萬億元，同比增長16.6%。接近2000萬億的金融交易總額放在世界任何一個地方都可以稱之為金融中心。上海國際金融中心在2020年基本建設(shè)完成，未來上海的金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展將會迎來質(zhì)的飛躍。
受到疫情等綜合因素影響，上海2020年一季度地區(qū)生產(chǎn)總值7856.62億元，下降6.7%，但金融行業(yè)出現(xiàn)逆勢增長，一季度金融業(yè)增加值增長7.3%，一季度上海金融市場成交額473.87萬億元，增長4.0%，金融業(yè)成為上海經(jīng)濟(jì)發(fā)展的強(qiáng)勁動力。
人民幣金融資產(chǎn)配置中心
國務(wù)院“進(jìn)一步加快推進(jìn)上海國際金融中心建設(shè)意見”明確，要在上海建立全球人民幣金融資產(chǎn)配置中心和風(fēng)險管理中心。記者注意到，人民幣金融資產(chǎn)配置中心主要包括債券市場對外開放、發(fā)展人民幣匯率及外匯衍生品市場、提升與國際金融市場法律制度對接效率等方面。
今年1月，證監(jiān)會表示，以落實2019年6月公布的資本市場9條對外開放舉措為抓手，深化境內(nèi)外市場互聯(lián)互通，穩(wěn)扎穩(wěn)打做好境內(nèi)外交易所合作項目，加大期貨市場開放力度，推進(jìn)交易所債券市場對外開放。根據(jù)國際清算銀行(BIS)的測算，2018年末中國債券市場存量規(guī)模升至全球第二，僅次于美國。此外在今年，中國人民銀行上?？偛繒袊鈪R交易中心推出了掛鉤LPR利率及利率互換的期權(quán)品種。
衛(wèi)以諾認(rèn)為，疫情后各行各業(yè)都面臨新一輪洗牌。金融行業(yè)“逆周期”大力發(fā)展新技術(shù)和新應(yīng)用，利用金融科技實現(xiàn)金融幫扶和精準(zhǔn)服務(wù)，理應(yīng)在支持實體經(jīng)濟(jì)修復(fù)的過程中再次發(fā)揮重要作用。
解冬介紹，經(jīng)過30年的努力奮斗，上海國際金融中心建設(shè)已取得重要進(jìn)展，并逐漸成為世界金融治理新的重要力量。上海已成為全球金融要素市場和基礎(chǔ)設(shè)施最齊備的城市之一，集聚股票、債券、期貨、貨幣、票據(jù)、外匯、黃金、保險、信托等各類全國性金融要素市場和基礎(chǔ)設(shè)施，年成交總額突破1900萬億元，直接融資額超過12萬億元。上海的自由貿(mào)易賬戶功能不斷拓展，原油期貨、“滬港通”“滬倫通”“債券通”、黃金國際板、國債期貨等重大金融產(chǎn)品成功推出，跨境人民幣業(yè)務(wù)、投貸聯(lián)動、跨境ETF等業(yè)務(wù)創(chuàng)新層出不窮。下一步，上海將緊密結(jié)合“十四五”提升上海國際金融中心能級規(guī)劃，更好發(fā)揮金融服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展的作用。
