6月16日訊，國家電網(wǎng)再傳大消息，攜手華為、BAT搞事情。
6月15日下午，國網(wǎng)在京舉行“數(shù)字新基建”重點建設(shè)任務(wù)發(fā)布會暨云簽約儀式，對外發(fā)布“數(shù)字新基建”十大重點建設(shè)任務(wù)，并與華為、阿里、騰訊、百度等合作伙伴簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。
十大重點建設(shè)任務(wù)包括電網(wǎng)數(shù)字化平臺、能源大數(shù)據(jù)中心等項目，2020年總體投資約247億元，預(yù)計拉動社會投資約1000億元。
中泰證券蘇晨團隊表示，2020年國家電網(wǎng)“數(shù)字新基建”投資規(guī)模為247億元，聚焦大數(shù)據(jù)中心、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、5G、人工智能等新基建領(lǐng)域，以信息基礎(chǔ)設(shè)施、融合基礎(chǔ)設(shè)施、創(chuàng)新基礎(chǔ)設(shè)施為重點，預(yù)計拉動社會投資約1000億元，較2019年泛在專項投資規(guī)模取得翻倍增長，國家電網(wǎng)再迎信息化建設(shè)高峰。
東吳證券侯賓等人點評稱，新基建作為拉動經(jīng)濟增長的新動力，在天時(頂層設(shè)計)、地利(地方政府的支持)以及人和(需求爆發(fā))的背景下，是政策所趨，產(chǎn)業(yè)所需。
打造“能源+互聯(lián)網(wǎng)”新模式，加快傳統(tǒng)電網(wǎng)轉(zhuǎn)型升級，推動數(shù)據(jù)中心、5G等關(guān)鍵領(lǐng)域生態(tài)構(gòu)建：引入通信和互聯(lián)網(wǎng)頭部企業(yè)參與到能源互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)中，打造“能源互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)”新模式，推動電網(wǎng)向能源互聯(lián)互通、共享互濟的過程。東吳證券認(rèn)為，傳統(tǒng)電網(wǎng)的轉(zhuǎn)型升級將進(jìn)一步拉動數(shù)據(jù)中心以及5G等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)度，推動管理轉(zhuǎn)型和業(yè)務(wù)升級、實現(xiàn)效率效益提升。
新基建建設(shè)熱浪不斷，持續(xù)看好關(guān)鍵環(huán)節(jié)的績優(yōu)個股：政策層面，5G以及IDC為代表的基建紅利不斷，建設(shè)節(jié)奏不斷提速;從產(chǎn)業(yè)需求來看，預(yù)計流量增速即將觸底回升，進(jìn)入5-7年黃金發(fā)展大周期，線性釋放的供給需求難以滿足指數(shù)級增長的流量需求，產(chǎn)業(yè)景氣度將持續(xù)穩(wěn)步向上。
建議關(guān)注個股：
流量基建：IDC:數(shù)據(jù)港、寶信軟件、杭鋼股份、鵬博士、光環(huán)新網(wǎng)、奧飛數(shù)據(jù)、城地股份、沙鋼股份等;
光模塊：中際旭創(chuàng)、博創(chuàng)科技、天孚通信、新易盛;
云計算：優(yōu)刻得、網(wǎng)宿科技;
電力信息化：恒華科技、朗新科技、恒實科技、國網(wǎng)信通;
路由器：中興通訊、紫光股份、星網(wǎng)銳捷;
流量可視化：中新賽克、恒為科技;
基站基建：中興通訊、烽火通信、世嘉科技、中石科技、滬電股份/崇達(dá)技術(shù)、深南電路/生益科技等;
5G應(yīng)用：高清視頻：淳中科技;
車聯(lián)網(wǎng)：中科創(chuàng)達(dá)、移為通信、移遠(yuǎn)通信、高新興、佳都科技;
物聯(lián)網(wǎng)：和而泰、拓邦股份、美格智能。
