近日，各大乳企陸續(xù)發(fā)布了2019年財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)。南方產(chǎn)業(yè)智庫(kù)對(duì)國(guó)內(nèi)28家上市、掛牌乳企2019年的“成績(jī)單”進(jìn)行了盤點(diǎn)。從數(shù)據(jù)看，營(yíng)收超百億元的乳企有5家，營(yíng)收占比達(dá)八成以上，行業(yè)集中度越來(lái)越高。而從各大乳企發(fā)布的年報(bào)還可以看出，為滿足消費(fèi)者日漸多元化、個(gè)性化的需求，推動(dòng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)已成為企業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵。
乳品行業(yè)集中度不斷提高
從上市乳企發(fā)布的2019年報(bào)數(shù)據(jù)看，超百億的乳品企業(yè)有5家，分別是伊利、蒙牛、光明、飛鶴和健合。這5家乳企的2019年?duì)I收占所統(tǒng)計(jì)上市公司營(yíng)收的80%以上。
其中，兩大乳業(yè)巨頭伊利和蒙牛都在朝“千億”目標(biāo)沖刺。2019年，伊利營(yíng)收創(chuàng)下了902.23億元的歷史新高，同比增長(zhǎng)13.41%。蒙牛緊隨其后，2019年?duì)I業(yè)收入達(dá)790.3億元，同比增長(zhǎng)14.57%。
2020年是伊利實(shí)現(xiàn)營(yíng)收“千億”目標(biāo)的大考之年，目前來(lái)看距離千億時(shí)代僅一步之遙。而蒙牛距離千億關(guān)口尚有200億元的缺口，要在2020年實(shí)現(xiàn)銷售額過(guò)千億元，意味著2020年其銷售額要比2019年銷售額同比增長(zhǎng)26.5%。
光明乳業(yè)排在第三，2019年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入225.63億元，同比增加7.52%。飛鶴營(yíng)收137.22億元，同比增長(zhǎng)32%。健合集團(tuán)收入較2018年增長(zhǎng)7.8%，達(dá)109.3億元。
此外，2019年?duì)I收在50億元—100億元之間的乳企有4家，分別是三元、澳優(yōu)、新乳業(yè)和現(xiàn)代牧業(yè)。雅士利、貝因美、中國(guó)圣牧、皇氏集團(tuán)、妙可藍(lán)多等9家乳企，2019年的營(yíng)收在10億元—50億元之間。
在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，隨著乳品行業(yè)的集中度越來(lái)越高，乳品行業(yè)即將進(jìn)入寡頭競(jìng)爭(zhēng)階段。“從乳企2019年報(bào)來(lái)看，頭部企業(yè)的業(yè)績(jī)向好，但中小企業(yè)業(yè)績(jī)一般，兩極分化嚴(yán)重，市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提升。”乳業(yè)高級(jí)分析師宋亮表示，從業(yè)績(jī)報(bào)表中，也可以看出國(guó)產(chǎn)奶粉正在崛起，飛鶴、澳優(yōu)等的業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)了明顯增長(zhǎng)。
從凈利潤(rùn)來(lái)看，伊利實(shí)現(xiàn)凈利70億元排在首位，排在第二的蒙牛利潤(rùn)達(dá)41.05億元，飛鶴以39.35億元的凈利潤(rùn)位列第三，同比增長(zhǎng)75.5%，是超百億元乳企中增長(zhǎng)速度最快的企業(yè)。
值得注意的是，在所統(tǒng)計(jì)的上市乳企中，三元股份、莊園牧場(chǎng)、貝因美、西部牧業(yè)、熊貓乳品5家乳品企業(yè)凈利潤(rùn)下降。其中，貝因美、西部牧業(yè)凈利潤(rùn)不但下降，而且還出現(xiàn)了虧損。對(duì)此，宋亮表示，主要原因是龍頭乳企加強(qiáng)了對(duì)區(qū)域性市場(chǎng)的布局，對(duì)區(qū)域性乳企的市場(chǎng)造成了巨大沖擊，致使部分上市公司出現(xiàn)了虧損現(xiàn)象。
競(jìng)相推動(dòng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)
從上市、掛牌乳企發(fā)布的年報(bào)可以看出，為滿足消費(fèi)者日漸多元化、個(gè)性化的需求，推動(dòng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)成為企業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵，而未來(lái)新的增長(zhǎng)點(diǎn)也必然來(lái)自于新興市場(chǎng)。
伊利的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，伊利新品銷售收入占比19.4%，較上年同期提高了4.6個(gè)百分點(diǎn)，其中，乳礦飲料、包裝水、乳脂、奶酪等業(yè)務(wù)正成為伊利新的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)。蒙牛的低溫產(chǎn)品，如年度新品北歐芝士、優(yōu)益C百香果增長(zhǎng)強(qiáng)勁。
2019年，因?yàn)槌錾食掷m(xù)下降，中國(guó)嬰幼兒配方奶粉市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，整體市場(chǎng)增長(zhǎng)明顯放緩。在此背景下，乳企推出的高端、超高端系列產(chǎn)品，引領(lǐng)嬰幼兒配方奶粉快速增長(zhǎng)。
自施行高端化戰(zhàn)略以來(lái)，飛鶴業(yè)績(jī)已連續(xù)多年實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)。飛鶴在年報(bào)中表示，營(yíng)收實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，主要受益于嬰配粉產(chǎn)品收益增加，以及品牌認(rèn)可度增強(qiáng)，公司2019全年嬰配粉產(chǎn)品營(yíng)收達(dá)125.38億元，同比增長(zhǎng)36.3%。
健合集團(tuán)在年報(bào)中亦表示，在合生元星耀系列、有機(jī)奶粉系列以及羊奶系列的強(qiáng)勁帶動(dòng)下，合生元嬰幼兒配方奶粉銷量同比增長(zhǎng)12.5%，尼爾森數(shù)據(jù)顯示市場(chǎng)份額為5.9%。其中，合生元奶粉在中國(guó)超高端奶粉市場(chǎng)位居行業(yè)第四。
在高端奶粉市場(chǎng)布局的澳優(yōu)，也收獲了不錯(cuò)的業(yè)績(jī)。2019年，澳優(yōu)營(yíng)收67.36億元，其中，澳優(yōu)自有品牌配方奶粉業(yè)務(wù)銷售收入約60.23億元，同比增長(zhǎng)36.9%，占澳優(yōu)總收入的89.4%。據(jù)了解，截至2019年12月31日，在嬰配粉行業(yè)的“注冊(cè)大考”中，澳優(yōu)合計(jì)共注冊(cè)完成15個(gè)系列45個(gè)配方，實(shí)現(xiàn)對(duì)超高端、高端及中端等層級(jí)市場(chǎng)的全面覆蓋。
