前海開(kāi)源公用事業(yè)收益走勢(shì)圖
公募基金2021年投資成績(jī)單已悉數(shù)出爐。在全年波動(dòng)及分化的結(jié)構(gòu)性行情中，權(quán)益類(lèi)基金整體業(yè)績(jī)跑贏市場(chǎng)，但分化也較為明顯。Wind數(shù)據(jù)顯示，2021年全年權(quán)益類(lèi)基金算術(shù)平均收益率為9.28%，剔除指數(shù)基金后，主動(dòng)權(quán)益類(lèi)基金平均收益率9.94%。
基金業(yè)績(jī)分化較大，3只基金躋身“翻倍基”陣營(yíng)，單只基金最高虧損 32%，首尾業(yè)績(jī)相差151.72%。細(xì)分類(lèi)別中，前海開(kāi)源奪得普通股票型和靈活配置型基金冠軍，大成基金奪得偏股混合型冠軍。方正富邦、東吳、銀河、泰達(dá)宏利、光大保德信等公司旗下有產(chǎn)品墊底。
平均收益率不及前兩年
2021年最后一個(gè)交易日，權(quán)益類(lèi)基金翻倍基的陣營(yíng)有了新成員。寶盈優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)A的凈值在12月31日創(chuàng)下歷史新高，助推該基金年度回報(bào)突破100%，達(dá)到100.52%，成為翻倍基中的一員。而在此之前，該基金年度累計(jì)回報(bào)持續(xù)在90%上下波動(dòng)。
至此，2021年翻倍基共有3只，另外兩只則是前海開(kāi)源公用事業(yè)、前海開(kāi)源新經(jīng)濟(jì)A，兩只基金的收益率分別為119.42%、109.36%，排在所有權(quán)益類(lèi)基金中前兩位，同時(shí)也分別拿下普通股票型基金和靈活配置型基金的冠軍，寶盈優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)則位列全市場(chǎng)第3、靈活配置型基金第2。
盡管全年仍有基金收益率翻倍，但在行情波動(dòng)及分化之下，權(quán)益類(lèi)基金整體平均收益率不及2019年和2020年。
Wind數(shù)據(jù)顯示，全年權(quán)益類(lèi)基金算術(shù)平均收益率9.28%，剔除指數(shù)基金后，主動(dòng)管理的權(quán)益類(lèi)基金算術(shù)平均收益率為9.94%，同期滬深300指數(shù)收益率為-5.2%。
業(yè)績(jī)分化也較為明顯。主動(dòng)權(quán)益類(lèi)基金中，收益率超五成的基金共有76只，占比僅為2.5%;也就是說(shuō)，2021年買(mǎi)到收益率在50%以上的基金是小概率事件。與此同時(shí)，有860只基金虧損，占比為28.4%，其中虧損超過(guò)20%的基金有29只。因此，2021年投資者也有不小的概率會(huì)買(mǎi)到虧損的基金。
股票型基金：排行榜前列斷層
從細(xì)分類(lèi)別來(lái)看，普通股票型基金算術(shù)平均收益率為10.67%。
前海開(kāi)源公用事業(yè)以119.42%的收益率一馬當(dāng)先，建信中小盤(pán)A、招商穩(wěn)健優(yōu)選、中庚小盤(pán)價(jià)值、寶盈國(guó)家安全戰(zhàn)略滬港深A(yù)排在第2至第5位 ，收 益 率 則 分 別 為 67.26% 、66.09%、65.15%、64.84%。
可以看到，排在第2-5位的基金收益率僅在60%左右，與第一名接近120%的收益率相比，出現(xiàn)明顯斷層。值得一提的是，除中庚小盤(pán)價(jià)值外，其余4只基金現(xiàn)任基金經(jīng)理均是新手，基金管理經(jīng)驗(yàn)不足兩年。
跌幅榜上，東吳雙三角A、銀河龍頭、創(chuàng)金合信港股通大消費(fèi)精選A、民生加銀醫(yī)藥健康墊底，收益率分別為-26.58%、-25.60%、-23.81%、-22. 35%。民生加銀醫(yī)藥健康在2021年底已經(jīng)更換基金經(jīng)理，另外4只基金的現(xiàn)任基金經(jīng)理則管理公募基金均超過(guò)了4年。
偏股混合型：多只基金連續(xù)領(lǐng)跑
偏股混合型基金排名前列的基金收益率則較為接近，大成新銳產(chǎn)業(yè)、華夏行業(yè)景氣、交銀趨勢(shì)優(yōu)先A、信誠(chéng)新興產(chǎn)業(yè)A、信達(dá)澳銀周期動(dòng)力排在前5位，收益率分別為88.25%、84.11%、81.45%、76.70%、72.80%。
其中，信誠(chéng)新興產(chǎn)業(yè)A在2020年收益率達(dá)到102.88%，大成新銳產(chǎn)業(yè)、華夏行業(yè)景氣2020年收益率也均在70%以上，這些基金在2021年繼續(xù)取得不錯(cuò)的收益率。
方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力A、匯添富滬港深大盤(pán)價(jià)值、鵬華創(chuàng)新未來(lái)18個(gè)月、匯添富滬港深優(yōu)勢(shì)精選、泰達(dá)宏利領(lǐng)先中小盤(pán)在偏股混合型基金中表現(xiàn)最差，收益率分別為-32.30%、-27.52%、-27.15%、-26.11%、-24.84%。其中，方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力還是全市場(chǎng)虧損最多的權(quán)益類(lèi)基金。
整體來(lái)看，偏股混合型基金算術(shù)平均收益率為8.49%。
靈活配置型：國(guó)融融銀連續(xù)兩年墊底
靈活配置型基金整體平均收益率相對(duì)最高，為10.88%。
前海開(kāi)源新經(jīng)濟(jì)A和寶盈優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)A以超100%的收益率領(lǐng)跑，大成國(guó)企改革、廣發(fā)多因子、大成睿景A表現(xiàn)也出色，收益率分別為94.76%、89.03%、84.19%。除寶盈優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)外，另外4只基金2020年的累計(jì)收益率均在60%以上，表現(xiàn)出了不錯(cuò)的業(yè)績(jī)持續(xù)性。
排名靠后的基金則是國(guó)融融銀A、博時(shí)滬港深成長(zhǎng)企業(yè)、前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ)、東方新興成長(zhǎng)，全年收益率分別為-23.11%、-22.29%、-21.28%、-20.69%。
其中，前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ)在2020年收益率超過(guò)121%，在靈活配置型基金中排名第4，東方新興成長(zhǎng)2020年收益率超過(guò)90%，但這兩只基金在2021年回吐明顯。國(guó)融融銀則是連續(xù)兩年收益率落后，2020年收益率則只有0.42%，2021年則墊底靈活配置型基金。(本報(bào)記者 劉慶華)
