7月7日，深圳威邁斯新能源股份有限公司（簡稱“威邁斯”，股票代碼“688612”）正式啟動招股，公司即將登陸科創(chuàng)板。威邁斯此次擬發(fā)行不超過4210萬股，欲募資13.32億元加碼主營業(yè)務(wù)。
《經(jīng)濟參考報》記者注意到，自2013年以來，威邁斯業(yè)務(wù)逐步專注于發(fā)展新能源汽車車載電源產(chǎn)品，并積極向新能源汽車電驅(qū)動領(lǐng)域進行拓展。公司擁有突出的研發(fā)創(chuàng)新能力、優(yōu)質(zhì)的客戶資源等多方面優(yōu)勢，基于此，公司盈利能力不斷增強，市場份額持續(xù)領(lǐng)先。此次募資上市，威邁斯積極向電驅(qū)動系統(tǒng)領(lǐng)域進行拓展和產(chǎn)業(yè)布局，進一步鞏固公司核心競爭力。
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深耕車載電源行業(yè) 盈利能力不斷增強
威邁斯專注于新能源汽車領(lǐng)域，主要從事新能源汽車相關(guān)電力電子產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和技術(shù)服務(wù)，主要產(chǎn)品包括車載電源的車載充電機、車載DC/DC變換器、車載電源集成產(chǎn)品，電驅(qū)系統(tǒng)的電機控制器、電驅(qū)總成以及液冷充電樁模塊等。
招股書顯示，2020年至2022年（下稱“報告期”），威邁斯分別實現(xiàn)營業(yè)收入6.57億元、16.95億元、38.33億元；歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為551.12萬元、7504.31萬元、2.95億元，公司營業(yè)收入和盈利水平總體呈增長趨勢。
結(jié)合市場環(huán)境和公司目前經(jīng)營狀況，經(jīng)初步測算，公司預(yù)計2023年1月至6月營業(yè)收入為21.47億元至22.47億元,同比增長42.90%至49.56%:預(yù)計扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤為1.86億元至2.09億元，同比增長56.02%至75.17%。
據(jù)介紹，威邁斯在車載電源行業(yè)深耕多年，業(yè)務(wù)規(guī)模持續(xù)增長，盈利能力不斷增強，公司也取得了領(lǐng)先的市場份額，并積累了大量具有戰(zhàn)略合作關(guān)系的整車廠客戶資源。根據(jù)NE Times數(shù)據(jù)，2020年至2021年期間，公司連續(xù)兩年在中國乘用車車載充電機市場出貨量排名第一。
在國內(nèi)新能源汽車市場，公司已成為小鵬汽車、理想汽車、合眾新能源、零跑汽車等造車新勢力以及上汽集團、吉利汽車、奇瑞汽車、長安汽車等眾多知名車企的核心供應(yīng)商，與之建立起長期的戰(zhàn)略合作關(guān)系，并成功開拓東風(fēng)日產(chǎn)、上汽通用等合資品牌客戶。報告期內(nèi)，公司多次獲得了理想汽車、合眾新能源、上汽集團、奇瑞汽車、吉利汽車等主要客戶頒發(fā)的各項獎項榮譽。
在海外市場，公司積極踐行“走出去”戰(zhàn)略，參與全球新能源汽車市場的競爭，已向海外知名車企Stellantis集團量產(chǎn)銷售車載電源集成產(chǎn)品，并與雷諾、通用汽車確定定點合作關(guān)系，是行業(yè)內(nèi)最早實現(xiàn)向境外知名品牌整車廠商出口的境內(nèi)廠商之一。業(yè)內(nèi)人士表示，優(yōu)質(zhì)的客戶資源有利于強化公司新能源汽車核心零部件的市場銷售的增長預(yù)期。
重視研發(fā)創(chuàng)新能力 多優(yōu)勢凸顯競爭力
據(jù)介紹，經(jīng)過十多年持續(xù)的研發(fā)投入和技術(shù)創(chuàng)新，威邁斯圍繞電力電子技術(shù)在新能源汽車領(lǐng)域的應(yīng)用，在硬件開發(fā)、軟件開發(fā)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)工藝等方面構(gòu)建了系統(tǒng)性的電力電子產(chǎn)品共性技術(shù)體系和扎實豐富的技術(shù)平臺，并積累了16項具有自主知識產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)，支持滿足產(chǎn)品的性能和可靠性要求的目標(biāo)產(chǎn)品的快速開發(fā)、量產(chǎn)，可快速、高效滿足眾多客戶和眾多新開發(fā)車型的多樣化、定制化同步開發(fā)需求。
突出的研發(fā)創(chuàng)新能力使威邁斯積累了眾多境內(nèi)外專利。截至2022年12月31日，公司取得授權(quán)專利301項（其中境內(nèi)發(fā)明專利39項、境外發(fā)明專利13項），以及計算機軟件著作權(quán)194項。
與此同時，公司保持高比例研發(fā)資金投入，報告期內(nèi)公司研發(fā)投入分別為7656.40萬元、14571.82萬元和19140.96萬元，占營業(yè)收入比例分別為11.65%、8.60%和4.99%，最近三年累計研發(fā)投入為41369.17萬元，占最近三年累計營業(yè)收入的比例為6.69%。在研發(fā)人員方面，公司擁有一支具備先進的研發(fā)理念、專注于新能源汽車相關(guān)電力電子產(chǎn)品自主研發(fā)和創(chuàng)新的技術(shù)人才隊伍，具有扎實的專業(yè)知識和豐富的行業(yè)經(jīng)驗；截至2022年12月31日，公司共有研發(fā)人員524人，占員工總數(shù)的比例為20.02%，其中本科及以上學(xué)歷人員398人，占研發(fā)人員的比例為75.95%，為公司研發(fā)創(chuàng)新提供了堅實的人才基礎(chǔ)。
此外，經(jīng)過十多年的生產(chǎn)經(jīng)驗積累和工藝研發(fā)創(chuàng)新，公司在自動化生產(chǎn)、產(chǎn)能規(guī)模以及質(zhì)量管控等方面形成了較強的生產(chǎn)制造優(yōu)勢，其中包括自動化生產(chǎn)、產(chǎn)能規(guī)模、質(zhì)量管控等多優(yōu)勢打造公司核心競爭力。
募資推動集成化發(fā)展 持續(xù)豐富產(chǎn)品布局
受益于國家戰(zhàn)略和產(chǎn)業(yè)政策的鼓勵和支持等多種因素，中國新能源汽車產(chǎn)銷規(guī)模持續(xù)增長，具有廣闊的市場空間，并將帶動新能源汽車核心部件的市場發(fā)展。根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，我國新能源汽車銷量從2016年的50.7萬輛增長至2022年的688.7萬輛，年均復(fù)合增長率為54.47%。未來中國新能源車市場仍具有廣闊的市場空間。
在新能源車市場發(fā)展迅速的背景下，近年來，威邁斯業(yè)務(wù)規(guī)模快速上升，同時面對下游整車廠商提出的車載電源、電驅(qū)系統(tǒng)等核心零部件同步開發(fā)的需求也日益增加，對公司同步開發(fā)的研發(fā)創(chuàng)新能力提出了更高的要求。公司現(xiàn)有研發(fā)場地及研發(fā)設(shè)備已難以滿足公司日益增加的同步開發(fā)需求。
具體來看，一是下游整車客戶積極開發(fā)新的車型，相應(yīng)的產(chǎn)品的同步開發(fā)需求日益增加，二是在新能源汽車電源、電驅(qū)系統(tǒng)集成化程度越來越高的發(fā)展趨勢下，公司積極向電驅(qū)動系統(tǒng)領(lǐng)域進行拓展和產(chǎn)業(yè)布局，積極開展電驅(qū)動系統(tǒng)的集成化產(chǎn)品研發(fā)以及集成“電源+電驅(qū)”的電驅(qū)多合一總成產(chǎn)品的研發(fā)。為滿足未來業(yè)務(wù)發(fā)展需求，公司需進一步加大研發(fā)投入，擴大研發(fā)場地，新增先進的研發(fā)和檢測設(shè)備，提高公司研發(fā)創(chuàng)新能力。
此次首發(fā)上市，威邁斯擬募資13.32億元，將用于新能源汽車電源產(chǎn)品生產(chǎn)基地項目、龍崗寶龍新能源汽車電源實驗中心新建項目及補充流動資金。
其中，新能源汽車電源產(chǎn)品生產(chǎn)基地項目將大幅提升公司產(chǎn)品的生產(chǎn)能力，并進一步優(yōu)化公司生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)的生產(chǎn)工藝水平；龍崗寶龍新能源汽車電源實驗中心新建項目將通過擴建研發(fā)場地、新增研發(fā)及檢測設(shè)備和擴充研發(fā)團隊等方式，提高公司研發(fā)能力；補充流動資金將增加公司流動資產(chǎn)規(guī)模，降低公司資產(chǎn)負(fù)債率，提高公司財務(wù)安全性和經(jīng)營穩(wěn)定性。
對于未來發(fā)展規(guī)劃，威邁斯表示，公司將堅持自主研發(fā)、技術(shù)創(chuàng)新的道路，圍繞新能源汽車領(lǐng)域，不斷豐富產(chǎn)品線，打造產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量和成本的領(lǐng)先優(yōu)勢，致力于成為掌握核心技術(shù)的國內(nèi)一流、國際領(lǐng)先的新能源汽車相關(guān)電力電子產(chǎn)品供應(yīng)商。
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