12月1日消息，網(wǎng)易云音樂公開發(fā)行最終定價為每股205港元，定價為推介區(qū)間中點。網(wǎng)易云音樂計劃于12月2日在香港聯(lián)合交易所掛牌上市，證券代碼為“9899”。此次融資后，網(wǎng)易云音樂將募集資金共計32.8億港元(折合人民幣26.9億元)，發(fā)行市值425.90億港元。
市場消息透露，網(wǎng)易云音樂國際配售反應(yīng)理想，此前開售半天已獲足額認(rèn)購。5月26日，網(wǎng)易云音樂向香港聯(lián)合證券交易委員會遞交上市申請，11月16日更新了聆訊后資料集。11月23日，網(wǎng)易云音樂宣布啟動香港首次公開發(fā)行，上市聯(lián)席保薦人為美銀證券、中金及瑞信。
招股書顯示，網(wǎng)易公司、索尼音樂娛樂、奧比斯投資管理有限公司(Orbis)將擔(dān)任基石投資人，總計認(rèn)購3.5億美元(約合27.3億港元)。
按照每股205港元的發(fā)行價，通過此次IPO，網(wǎng)易云音樂募資規(guī)模將達(dá)32.8億港元(折合人民幣26.9億元)，全球發(fā)售的所得款凈額，在扣除相關(guān)包銷費(fèi)用及全球發(fā)售相關(guān)預(yù)計開支后，將達(dá)到31.2億港元(折合人民幣25.6億元)。
招股書顯示，網(wǎng)易云音樂計劃將此次募集所得款項主要用于繼續(xù)深耕音樂社區(qū)，豐富多元音樂內(nèi)容，繼續(xù)創(chuàng)新并提高技術(shù)能力;以及用于甄選合并、收購及戰(zhàn)略投資，運(yùn)營及一般企業(yè)用途。
