6月6日，中鋼洛耐科技股份有限公司(以下簡稱“中鋼洛耐”)登陸科創(chuàng)板。中鋼洛耐的開盤價為14.01元，截至發(fā)稿前漲幅為176.88%。
耐火材料龍頭企業(yè)
中鋼洛耐位于洛陽，控股股東為中鋼科技發(fā)展有限公司(簡稱“中鋼科技”)，間接控股股東為中鋼集團，實際控制人系國務(wù)院國資委。
作為國內(nèi)耐火材料的龍頭企業(yè)，中鋼洛耐核心業(yè)務(wù)是中高端耐火材料的研發(fā)、制造、銷售和服務(wù)，現(xiàn)有硅質(zhì)系列制品、鎂質(zhì)系列制品、高鋁系列制品等8個系列，200多個品種的耐火產(chǎn)品，廣泛應(yīng)用于鋼鐵、有色金屬、建材、煤化工、電力、環(huán)保和國防軍工等多個高溫領(lǐng)域，是高溫工業(yè)發(fā)展不可或缺的支撐材料。
根據(jù)其招股書顯示，中鋼洛耐的硅質(zhì)耐火材料產(chǎn)品，解決了大型焦?fàn)t及熱風(fēng)爐安全穩(wěn)定、節(jié)能高效運行的“卡脖子”技術(shù)難題，有效減少了焦?fàn)t、熱風(fēng)爐相關(guān)污染物的排放，節(jié)能、減排效果明顯。
二度上會獲通過
此次中鋼洛耐的成功“上線”，也讓科創(chuàng)板迎來第2家洛陽企業(yè)。而之前，中鋼洛耐的上會之路并非一帆風(fēng)順。
2020年12月，中鋼洛耐IPO獲得受理。一年之后，中鋼洛耐等來了上會的機會。2021年12月，中鋼洛耐上會遭到暫緩審議。對于中鋼集團的債務(wù)危機事項，科創(chuàng)板上市委要求中鋼洛耐說明目前是否有或開始執(zhí)行明確的債務(wù)清償解決方案，中鋼集團是否存在破產(chǎn)清算的風(fēng)險等問題。
據(jù)了解，2014年下半年以來，中鋼集團陷入債務(wù)危機。2016年中鋼集團進行債務(wù)重組，最終實現(xiàn)了扭虧為盈，近年來盈利水平呈增長趨勢。為更妥善化解中鋼集團債務(wù)風(fēng)險，2020年10月中國寶武托管中鋼集團。
中鋼洛耐也在招股書中提到，中鋼集團自債務(wù)重組以來運行狀況良好且資產(chǎn)負債率不斷降低，根據(jù)國務(wù)院國資委的部署安排、中國寶武托管目的、托管后債務(wù)重組推進進展等情況分析，中鋼集團存在極低的直接破產(chǎn)清算風(fēng)險，但結(jié)合中國寶武、債委會及有關(guān)部門出具的承諾或函件等情況，上述風(fēng)險不會對發(fā)行人持續(xù)經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響。
2022年1月，二度上會的中鋼洛耐順利過會。報告期內(nèi)，公司的營業(yè)收入快速增長，2019~2021年中鋼洛耐主營業(yè)務(wù)收入分別約為17.84億元、19.7億元和26億元，復(fù)合增長率達20.71%，產(chǎn)品的市場占有率不斷提升。
發(fā)行價5.06元/股，7家戰(zhàn)投參與認購
據(jù)悉，此次中鋼洛耐所募資金將用于年產(chǎn)9萬噸新型耐火材料項目、新材料研發(fā)中心建設(shè)項目、年產(chǎn)1萬噸特種碳化硅新材料項目，以及年產(chǎn)1萬噸金屬復(fù)合新型耐火材料項目。
2022年5月底，中鋼洛耐逐步披露科創(chuàng)板IPO配售情況及網(wǎng)上中簽結(jié)果。此次中鋼洛耐發(fā)行價格為5.06元/股，發(fā)行股份數(shù)量為2.25億股。
除此之外，有7家戰(zhàn)略投資者參與認購，包括參與跟投的保薦機構(gòu)相關(guān)子公司中信建投投資有限公司以及中國國有企業(yè)混合所有制改革基金有限公司、國家軍民融合產(chǎn)業(yè)投資基金有限責(zé)任公司、誠通國合資產(chǎn)管理有限公司、洛陽西苑國有資本投資有限公司、洛陽市洛新建設(shè)投資有限公司等，累計認購6750萬股。
國企混改激發(fā)活力，未來積極拓展戰(zhàn)新產(chǎn)業(yè)
中鋼洛耐由原中鋼集團耐火材料有限公司與中鋼集團洛陽耐火材料研究院有限公司聯(lián)合重組而成，2020年6月，中鋼洛耐引入外部戰(zhàn)略投資者，同步實施內(nèi)部員工持股，完成混合所有制改革;2020年8月，完成股份制改革，中鋼洛耐科技股份有限公司正式揭牌成立。
在這之中，中鋼洛耐在進行一系列積極的嘗試。比如，在員工持股上，中鋼洛耐設(shè)立了11家有限合伙持股平臺。在引入外部股東時，引入平羅縣濱河碳化硅制品有限公司、北京建祥龍科技發(fā)展有限公司，為公司自身產(chǎn)業(yè)鏈賦能。
對于未來發(fā)展，中鋼洛耐董事長李國富表示，以科技為支撐，立足高溫工業(yè)，積極拓展戰(zhàn)略新興材料產(chǎn)業(yè)，打造高溫工業(yè)用耐火材料綜合配套和系統(tǒng)集成服務(wù)商，推進耐火材料全面創(chuàng)新驅(qū)動高質(zhì)量發(fā)展，實現(xiàn)綠色、低碳、可持續(xù)發(fā)展，建設(shè)世界一流耐火材料企業(yè)。(頂端新聞·河南商報記者金艾琳)
