近年，隨著“新消費(fèi)”、“新能源”等概念的走紅，與之相關(guān)的主題基金也備受投資者關(guān)注。近日，東方主題精選混合型證券投資基金(以下簡稱“東方主題精選混合”)2021年第四季度報(bào)告新鮮出爐。據(jù)四季報(bào)顯示，過去的2021年中，東方主題精選混合基金繼續(xù)采用主題投資策略，均衡配置、擇優(yōu)而投，截止2021.12.31，過去一年實(shí)現(xiàn)了51.07%的凈值增長，同期業(yè)績比較基準(zhǔn)：-1.88%，超出業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率52.95%。(數(shù)據(jù)來源，該基金2021年第4季度報(bào)告)
在長線中實(shí)現(xiàn)價(jià)值成長
從四季報(bào)內(nèi)容來看，2021年，東方主題精選混合基金經(jīng)理蔣茜將“精選投資主題，把握中國經(jīng)濟(jì)成長和改革帶來的投資機(jī)會(huì)，力爭實(shí)現(xiàn)基金的長期穩(wěn)定增值”，作為該基金的投資目標(biāo)。
據(jù)四季報(bào)披露，該基金表現(xiàn)亮眼。過去三年，東方主題精選混合凈值增長率達(dá)327.21%，業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率僅為38.45%，高于業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率288.76%。(數(shù)據(jù)來源，該基金2021年第4季度報(bào)告)
能取得這樣的成績，與基金經(jīng)理投資策略密不可分。據(jù)蔣茜介紹，目前東方主題精選混合基金通過對(duì)我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展過程中出現(xiàn)的主題類投資機(jī)會(huì)進(jìn)行挖掘，投資于符合當(dāng)期經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)且具有可持續(xù)發(fā)展前景的優(yōu)秀上市公司，以期在力爭實(shí)現(xiàn)基金長期穩(wěn)定增值的基礎(chǔ)上，提高基金投資收益?！皥?bào)告期內(nèi)，本基金繼續(xù)基于價(jià)值成長策略進(jìn)行選股，在行業(yè)上保持相對(duì)均衡的配置策略，并積極把握部分板塊階段性的投資機(jī)會(huì)”。
減持周期板塊，加倉“消費(fèi)”與“醫(yī)藥”
對(duì)于當(dāng)下的市場環(huán)境，蔣茜指出，四季度行業(yè)板塊分化明顯，“從申萬一級(jí)行業(yè)漲跌幅的分布來看，傳媒、國防軍工、通信和電子等板塊漲幅相對(duì)較為突出，但采掘和鋼鐵等周期性板塊下跌幅度較大”。
因此，東方主題精選混合四季度減少了周期板塊的配置比重，增加了消費(fèi)和醫(yī)藥板塊的配置，使得該基金在行業(yè)配置上更加均衡。
具體來看，根據(jù)該基金2021年四季報(bào)披露的持倉情況，截至2021年12月31日，東方主題精選混合前十大重倉股分別是明泰鋁業(yè)(占比4.18%)、卓然股份(占比3.54%)、歌爾股份(占比3.37%)、艾可藍(lán)(占比3.34%)、東方財(cái)富(3.32%)、正泰電器(占比3.07%)、四方光電(占比2.91%)、中直股份(占比2.83%)、東阿阿膠(占比2.64%)、赤峰黃金(占比2.42%)。整體來看，制造業(yè)股票投資組合持倉占基金資產(chǎn)凈值的71.50%。(數(shù)據(jù)來源，該基金2021年第4季度報(bào)告)
備注：東方主題精選基金合同生效時(shí)間：2015年3月23日;2016-2021年各年度凈值增長率分別為-22.00%、-1.70%、-34.74%、35.68%、108.42%、51.07%，同期業(yè)績比較基準(zhǔn)分別為-7.07%、10.74%、-13.54%、21.41%、16.22%、-1.88%。過去三年和過去五年凈值增長率分別為：327.21%、174.04%，同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率為38.45%、32.55%;以上數(shù)據(jù)來源：本基金定期報(bào)告，截止2021.12.31。呼振翼任職2015.3.23-2015.8.20，邱義鵬任職2015.6.30-2017.1.19，王曉偉任職2016.11.2-2019.1.2，蔣茜任職2019.1.2至今。(數(shù)據(jù)來源：基金定期報(bào)告，截止日期：20211231)
基金經(jīng)理管理的其他同類基金業(yè)績：東方創(chuàng)新科技基金合同生效時(shí)間：2015年9月8日;2016-2021年各年度凈值增長率分別為-18.37%、4.76%、-29.94%、56.03%、112.38%、32.14%，同期業(yè)績比較基準(zhǔn)分別為-7.07%、10.73%、-13.57%、21.43%、16.22%、-1.88%。過去三年和過去五年凈值增長率分別為：337.87%、221.35%，同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率分別為38.45%、32.55%。張洪建任職時(shí)間2015.9.8-2016.7.1，邱義鵬任職時(shí)間2016.7.1-2017.1.19，郭瑞任職時(shí)間2016.12.27-2019.8.29，蔣茜任職時(shí)間2019.8.29至今;(數(shù)據(jù)來源：基金定期報(bào)告，截止日期：20211231)
頭圖來源：圖蟲
標(biāo)簽： 東方基金 基金產(chǎn)品 基金收益
