1月29日，睿遠(yuǎn)基金管理有限公司披露旗下4只基金產(chǎn)品（份額分開計(jì)算）的最新一期季報(bào)（2021年10月1日-2021年12月31日）。
附表：
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金凈值變動(dòng)比例（%） |
|---|---|---|
| 008970 | 睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C | 3.60 |
| 008969 | 睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合A | 3.68 |
| 007120 | 睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值混合C | 6.82 |
| 007119 | 睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值混合A | 6.93 |
根據(jù)同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示，睿遠(yuǎn)基金管理有限公司成立于2018年10月29日，報(bào)告期內(nèi)（2021年10月1日-2021年12月31日)有4只產(chǎn)品的凈值增長(zhǎng)率為正。
其中，基金凈值增長(zhǎng)率最大的基金產(chǎn)品為睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值混合A，數(shù)值達(dá)6.93%，該基金的相對(duì)業(yè)績(jī)基準(zhǔn)為中證800指數(shù)收益率*60%＋中證港股通綜合指數(shù)收益率*20%+上證國(guó)債指數(shù)收益率*20%，現(xiàn)任基金經(jīng)理是傅鵬博、朱璘。
報(bào)告期內(nèi)上述基金的投資策略和運(yùn)作分析：宏觀層面，年末的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議確認(rèn)了經(jīng)濟(jì)下行的壓力加大，并明確提出了穩(wěn)增長(zhǎng)的方向。市場(chǎng)對(duì)后期社融回升、財(cái)政節(jié)奏前移的預(yù)期逐步修復(fù)，但目前尚未看到明確的政策寬松路線圖。海外市場(chǎng)，美國(guó)通脹已經(jīng)達(dá)到了加息門檻，失業(yè)率降至低位，有工作愿望的勞動(dòng)人口已實(shí)現(xiàn)充分就業(yè)，故美聯(lián)儲(chǔ)已經(jīng)具備加息條件。 中觀層面，三季度上市公司業(yè)績(jī)披露顯示，A股非金融企業(yè)的凈利潤(rùn)出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，地產(chǎn)疲弱與消費(fèi)低迷是主要拖累項(xiàng)。最新工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)數(shù)據(jù)顯示，企業(yè)雖面臨成本壓力大、庫(kù)存增速快等問題，但中游制造業(yè)的利潤(rùn)較之前季度有所改善，后續(xù)隨著穩(wěn)定供應(yīng)政策的延續(xù)，上游資源品價(jià)格下降有望進(jìn)一步傳導(dǎo)，使得中下游企業(yè)利潤(rùn)繼續(xù)改善。 年末，機(jī)構(gòu)為來年做資產(chǎn)再配置，加之資金面擾動(dòng)加劇，市場(chǎng)對(duì)年末風(fēng)格切換的預(yù)期增強(qiáng)，基建和消費(fèi)板塊領(lǐng)跑市場(chǎng)，估值較高的新能源板塊出現(xiàn)了調(diào)整。
展望2022年，全A非金融增速可能回落，高增長(zhǎng)的企業(yè)會(huì)凸顯其稀缺性。 四季度，該基金保持較高倉(cāng)位運(yùn)行，組合中前十大個(gè)股變化不大，除化合物半導(dǎo)體對(duì)應(yīng)公司的持倉(cāng)有所增加，其余增減幅度有限。從行業(yè)分布看，我們重點(diǎn)配置了建筑建材、化工、TMT和新能源等子板塊，核心股票比例相對(duì)穩(wěn)定。上市公司所處行業(yè)的景氣度，中長(zhǎng)期發(fā)展空間和確定性，以及成長(zhǎng)過程中可利用資源等都是篩選的重要指標(biāo)。我們將結(jié)合一月份上市公司業(yè)績(jī)的預(yù)披露，動(dòng)態(tài)調(diào)整持倉(cāng)結(jié)構(gòu)，而新能源、軍工、新材料、高端制造依舊是我們重點(diǎn)關(guān)注的行業(yè)。
頭圖來源：圖蟲
標(biāo)簽： 睿遠(yuǎn)基金管理有限公司 基金業(yè)績(jī) 公募基金
