12月3日,近日,財(cái)通證券官宣基金投顧業(yè)務(wù)正式展業(yè),成為第二批獲批展業(yè)的機(jī)構(gòu)中,第五家正式開展基金投顧業(yè)務(wù)的證券公司。
(圖片來源:財(cái)通證券微信視頻號(hào))
據(jù)了解,財(cái)通證券于2021年7月獲得第二批公募基金投資顧問業(yè)務(wù)試點(diǎn)資格,并于今年11月17日,通過證監(jiān)會(huì)現(xiàn)場(chǎng)檢查。
對(duì)于近期官宣展業(yè)后,如何具體開展業(yè)務(wù)以及鍛造硬實(shí)力,財(cái)通證券基金投顧部負(fù)責(zé)人劉超表示,公司將在合規(guī)前提下審慎穩(wěn)妥推廣基金投顧業(yè)務(wù)。
具體發(fā)力零售、渠道、定制、同業(yè)等四大業(yè)務(wù)發(fā)展方向,聚焦人才隊(duì)伍建設(shè)、深化顧問服務(wù)、科技賦能以及加強(qiáng)投研體系四大發(fā)力路徑。同時(shí),財(cái)通證券還將按照權(quán)益中樞由低到高構(gòu)建了財(cái)安寧、財(cái)安盈、財(cái)同富、財(cái)同裕、財(cái)長(zhǎng)紅、財(cái)星選等六大策略。
當(dāng)前,除財(cái)通證券外,第二批基金投顧業(yè)務(wù)獲批券商中,已有中信證券、招商證券、國(guó)信證券、東方證券正式對(duì)外展業(yè)。其中,尤以中信證券進(jìn)展最快,且戰(zhàn)績(jī)輝煌。
今年11月1日,中信證券基金投顧正式展業(yè),彼時(shí),在中信證券2022年資本年會(huì)上,中信證券執(zhí)行委員會(huì)委員、財(cái)富管理委員會(huì)主任李勇進(jìn)曾透露,截至2021年11月10日,中信證券基金投顧業(yè)務(wù)簽約客戶破萬戶、簽約資產(chǎn)破5億。
最新數(shù)據(jù)顯示,中信證券基金投顧業(yè)務(wù)展業(yè)30天,已經(jīng)達(dá)到了簽約資產(chǎn)破30億元的優(yōu)良戰(zhàn)績(jī)。
據(jù)悉,當(dāng)前首批展業(yè)的國(guó)聯(lián)證券、銀河證券、國(guó)泰君安、中金公司、華泰證券、中信建投、申萬宏源7家券商的基金投顧業(yè)務(wù)業(yè)已經(jīng)運(yùn)行一年有余。而第二批試點(diǎn)券商中,已有多家券商近日已接受了當(dāng)?shù)刈C監(jiān)局現(xiàn)場(chǎng)檢查,待相關(guān)反饋問題完善后,即可官宣對(duì)外展業(yè)。
天風(fēng)證券近日發(fā)布研報(bào)認(rèn)為,看好基金投顧的未來發(fā)展,目前財(cái)富管理行業(yè)正處于從“賣產(chǎn)品”到“賣配置”的階段,需求端不斷積累客戶認(rèn)知,供給端打造投顧隊(duì)伍和推動(dòng)業(yè)務(wù)賦能,“量變”正在進(jìn)行時(shí)。需求端和供給端的雙向變化將加速財(cái)富管理機(jī)構(gòu)分化,而基金投顧作為最重要的牌照基礎(chǔ),目前60家獲資質(zhì)機(jī)構(gòu)中券商已占據(jù)29席,先發(fā)優(yōu)勢(shì)明顯。
頭圖來源:圖蟲