華寶基金指數(shù)研發(fā)投資部總經(jīng)理、國防軍工ETF(512810)基金經(jīng)理胡潔
國防軍工又創(chuàng)新高!
僅在三天前的11月9日，國防軍工ETF(512810)單日大漲3.83%，當(dāng)日收盤價錄得1.544元，創(chuàng)出上市以來新高。11月12日，國防軍工ETF(512810)盤中價格一度漲至1.604元，截至今日收盤，單日繼續(xù)大漲3.50%，收于1.598元，再創(chuàng)歷史新高。
我們堅定看好國防軍工行業(yè)，主要基于以下三個維度的研究與思考：
其一，從政策維度看，國家對國防軍工板塊的政策導(dǎo)向十分堅定，堅決實現(xiàn)建軍一百年奮斗目標(biāo)。
其二，從行業(yè)維度看，高成長的業(yè)績數(shù)據(jù)彰顯高景氣度，根據(jù)最新披露的三季報數(shù)據(jù)，國防軍工行業(yè)整體前三季度的營業(yè)收入同比增速約為22%，其中新材料、電子信息化、航空零部件等核心細分子板塊的前三季度凈利潤同比增速高達60%。
其三，從資金維度看，根據(jù)公募基金三季報披露數(shù)據(jù)，公募基金2021Q3前十大重倉股中，國防軍工股的市值近1200億元，占比約3.9%，相較于2021Q2提升了0.85%，體現(xiàn)了機構(gòu)資金對國防軍工行業(yè)的高度關(guān)注和持續(xù)流入。
作為國內(nèi)首批發(fā)行的國防軍工類ETF，國防軍工ETF(512810)近一年(2020.11.11-2021.11.11)相對跟蹤指數(shù)的超額收益率高達13.27%，高居同類行業(yè)ETF第一;國防軍工ETF(512810)在把握國防軍工行業(yè)Beta的同時，致力于捕捉最大化的Alpha。
風(fēng)險提示：國防軍工ETF(512810)被動跟蹤中證軍工指數(shù)，該指數(shù)基日為2004.12.31，發(fā)布日期為2013.12.26。指數(shù)成份股構(gòu)成根據(jù)該指數(shù)編制規(guī)則適時調(diào)整，其回測歷史業(yè)績不預(yù)示指數(shù)未來表現(xiàn)。國防軍工ETF2016-2020年度增長率及其業(yè)績比較基準(zhǔn)增長率分別為：-7.36%、-12.27%、-28.34%、25.39%、77.34%及-3.44%、-18.36%、-27.25%、22.02%、67.91%。國防軍工ETF的業(yè)績比較基準(zhǔn)為中證軍工指數(shù)收益率。同類競品數(shù)量為5只。本基金由華寶基金發(fā)行與管理，代銷機構(gòu)不承擔(dān)產(chǎn)品的投資、兌付和風(fēng)險管理責(zé)任。投資人應(yīng)當(dāng)認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》、《基金產(chǎn)品資料概要》等基金法律文件，了解基金的風(fēng)險收益特征，選擇與自身風(fēng)險承受能力相適應(yīng)的產(chǎn)品?；疬^往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，基金投資需謹(jǐn)慎!銷售機構(gòu)(包括基金管理人直銷機構(gòu)和其他銷售機構(gòu))根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)對本基金進行風(fēng)險評價，投資者應(yīng)及時關(guān)注基金管理人出具的適當(dāng)性意見，各銷售機構(gòu)關(guān)于適當(dāng)性的意見不必然一致，且基金銷售機構(gòu)所出具的基金產(chǎn)品風(fēng)險等級評價結(jié)果不得低于基金管理人作出的風(fēng)險等級評價結(jié)果?；鸷贤嘘P(guān)于基金風(fēng)險收益特征與基金風(fēng)險等級因考慮因素不同而存在差異。投資者應(yīng)了解基金的風(fēng)險收益情況，結(jié)合自身投資目的、期限、投資經(jīng)驗及風(fēng)險承受能力謹(jǐn)慎選擇基金產(chǎn)品并自行承擔(dān)風(fēng)險。中國證監(jiān)會對本基金的注冊，并不表明其對本基金的投資價值、市場前景和收益做出實質(zhì)性判斷或保證。
頭圖來源：123RF
