作為具有優(yōu)良化學和物理性質的無機非金屬材料，氧化鋁被廣泛地應用于電子信息、新能源、醫(yī)藥、材料和冶金等行業(yè)，越來越多的企業(yè)開始布局氧化鋁產(chǎn)業(yè)，全球氧化鋁產(chǎn)量呈現(xiàn)不斷增長的態(tài)勢。2010年起，全球氧化鋁產(chǎn)量實現(xiàn)高速增長，根據(jù)國際鋁業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2022年，全球氧化鋁產(chǎn)量已達到1.39億噸，較2010年產(chǎn)量增長53%，年復合增長率達到3.6%。其中，中國是產(chǎn)量增速的主要動力，中國氧化鋁產(chǎn)量在全球總產(chǎn)量中的占比從2010年的35%一路增長至2022年的57%。
(資料圖片)
全球氧化鋁生產(chǎn)分布較為廣泛，在亞洲、歐洲、非洲、美洲及大洋洲均有分布，但是氧化鋁產(chǎn)量分布呈現(xiàn)出集中度較高的特點，其中，中國、澳大利亞和巴西總產(chǎn)量占全世界產(chǎn)量的約80%。
從氧化鋁供需關系來看，目前，澳大利亞、巴西、印度基本實現(xiàn)自給自足，中國對于原料鋁土礦的進口依賴度達65%以上，主要從幾內亞、澳大利亞和印度尼西亞進口鋁土礦，以上3個國家也是全球原料鋁土礦最大輸出國。2022年，全球電解鋁產(chǎn)量約為6900萬噸，考慮到1噸電解鋁生產(chǎn)需要約1.92噸氧化鋁和部分非冶金級氧化鋁，所以全球氧化鋁基本維持供需平衡。
產(chǎn)能多分布于資源豐富地區(qū)
海外氧化鋁產(chǎn)能多分布在鋁土礦資源較為豐富和具有一定港口優(yōu)勢的國家和地區(qū)。
亞洲的氧化鋁產(chǎn)能主要分布在中國、印度、越南和印度尼西亞等國家。雖然中國鋁土礦資源不足，但我國通過從幾內亞、澳大利亞和印度尼西亞等國進口大量的鋁土礦，快速發(fā)展本地氧化鋁產(chǎn)業(yè)，基本實現(xiàn)自產(chǎn)自銷。印度的氧化鋁廠則集中在該國東部靠近優(yōu)質鋁土礦資源以及具有港口優(yōu)勢的地區(qū)。雖然印尼以鋁土礦出口為主要業(yè)務，但印尼正在大力發(fā)展下游氧化鋁產(chǎn)業(yè)，推進產(chǎn)業(yè)升級和轉型，淡化鋁土礦出口的競爭。印尼的鋁土礦資源大多位于近海，使就近建造的氧化鋁廠既靠近原料產(chǎn)地，又靠近港口，便于運輸。
大洋洲的氧化鋁產(chǎn)能全部集中在澳大利亞。澳大利亞是少數(shù)兼?zhèn)鋬?yōu)質鋁土礦資源以及氧化鋁生產(chǎn)能力的國家，多數(shù)氧化鋁廠靠近當?shù)劁X土礦區(qū)。雖然澳大利亞氧化鋁總產(chǎn)量位居世界第二，但80%以上的氧化鋁用于出口，主要流向中國、俄羅斯及冰島等地。
巴西是南美洲主要的氧化鋁生產(chǎn)國，依靠當?shù)氐匿X土礦資源儲量發(fā)展起來，但當?shù)刂饕趸X廠歸屬于挪威海德魯公司、美國鋁業(yè)以及力拓集團，生產(chǎn)的氧化鋁主要出口至美國、加拿大和挪威等地。
歐洲的氧化鋁生產(chǎn)主要在俄羅斯，但受俄烏沖突影響，在一系列制裁措施下，交通海運貿易受阻，俄羅斯原料進口及產(chǎn)品出口受到干擾。
全球氧化鋁企業(yè)集中度較高
據(jù)阿拉丁統(tǒng)計顯示，2022年全球十大氧化鋁生產(chǎn)商（按照產(chǎn)量統(tǒng)計排序）依次是中鋁集團（中鋁與云鋁合并統(tǒng)計）、中國宏橋、美國鋁業(yè)、信發(fā)集團、俄羅斯鋁業(yè)、三門峽鋁業(yè)、力拓、海德魯鋁業(yè)、南拓32公司和國家電投公司，合計產(chǎn)量9630萬噸，占比約70%，同比下降3%。從集團數(shù)量看，中外企業(yè)各占五席，中國企業(yè)集團合計產(chǎn)量5878.2萬噸，占比為61%，產(chǎn)量同比增長1%，國外企業(yè)合計產(chǎn)量3752萬噸，占比為39%，產(chǎn)量同比下滑8.7%。其中，產(chǎn)量下降最大的是俄羅斯鋁業(yè)公司，降幅達到28%。
國內氧化鋁情況
近年來，我國氧化鋁行業(yè)快速發(fā)展。截至2023年4月份，我國氧化鋁產(chǎn)能達到10210萬噸，運行產(chǎn)能約8330萬噸，但行業(yè)平均開工率從峰值的93%逐步下滑至約80%，形成了產(chǎn)能剛性過剩，產(chǎn)量靈活調節(jié)的局面，運行產(chǎn)能波動較為頻繁。
作為全球最大的氧化鋁生產(chǎn)國，我國氧化鋁生產(chǎn)分布呈現(xiàn)明顯的資源導向性和區(qū)域集中性，主要集中在山東、山西、河南、廣西、貴州等地，依賴于國內鋁土礦資源的分布以及進口資源的優(yōu)勢。其中，山東省內雖然沒有鋁土礦資源，但依賴于其進口鋁土礦的天然優(yōu)勢，成為我國氧化鋁產(chǎn)能最大省，其他4個省份則依托于省內較為豐富的鋁土礦資源，成為我國氧化鋁產(chǎn)能大省。
2022年，據(jù)SMM統(tǒng)計，全國氧化鋁總產(chǎn)量7768.3萬噸，前五省產(chǎn)量占比高達92%，其中，山東省氧化鋁產(chǎn)量2546萬噸，居全國第一位；山西省氧化鋁產(chǎn)量1936.8萬噸，居全國第二位；廣西壯族自治區(qū)氧化鋁產(chǎn)量1225.5萬噸，居全國第三位；河南省氧化鋁產(chǎn)量890.6萬噸，居全國第四位；貴州省氧化鋁產(chǎn)量517.7萬噸，居全國第五位。
山東是國內氧化鋁生產(chǎn)第一大省
山東是國內氧化鋁生產(chǎn)第一大省。截至2023年4月份，山東省氧化鋁建成產(chǎn)能達3090萬噸，占全國建成產(chǎn)能的約30%，運行產(chǎn)能達2720萬噸。
從當?shù)貎?yōu)勢上來看，一方面，山東靠近鋁土礦、煤炭等上游原料產(chǎn)地，陸地運輸成本低，便于當?shù)匮趸X企業(yè)生產(chǎn)，且當?shù)仉娊怃X建成產(chǎn)能748萬噸，占全國建成產(chǎn)能的16.7%，也是國內電解鋁生產(chǎn)第一大省，對氧化鋁需求較大。另一方面，山東有煙臺港、日照港等眾多港口，當?shù)氐母劭趦?yōu)勢使進出口貿易便利，通過山東省港口進口的海外高品位的鋁土礦在進口礦總量中占60%以上。而當?shù)禺a(chǎn)出的氧化鋁除了供給山東省內電解鋁的生產(chǎn)所需，還能在出口利潤打開時銷往海外。
從整體來看，山東地區(qū)主要因為能夠使用到價格相對較低且品位較高的進口礦石，減少陸地運輸成本，從而使當?shù)匮趸X生產(chǎn)成本低于山西和河南。但與此同時，由于山東地區(qū)的鋁土礦采購極度依賴國外市場，也容易受到資源出口國政策變化、法律約束和基礎設施薄弱等因素影響。
山西是氧化鋁的主要輸出省份
山西是我國最早發(fā)展氧化鋁工業(yè)的省份之一，也是氧化鋁的主要輸出省份，產(chǎn)品大多銷往新疆、內蒙古、甘肅、青海等地。截至2023年4月份，山西省氧化鋁建成產(chǎn)能2595萬噸，占全國產(chǎn)能的25.4%，運行產(chǎn)能達1845萬噸，當?shù)匮趸X企業(yè)主要分布在呂梁、晉中、運城及忻州和陽泉5個地區(qū)，主要生產(chǎn)企業(yè)有中鋁公司、信發(fā)集團、東方希望公司、國家電投公司等。
從上游資源來看，截至2021年底，全國鋁土礦儲量超10億噸，其中，山西鋁土礦儲量3.48億噸，占比約為34.5%，當?shù)劁X土礦資源豐富。但是，從2017年以來，受土地政策、環(huán)保政策、安全問題等因素影響，當?shù)芈短斓V及違規(guī)礦山全部關閉，鋁土礦產(chǎn)量下滑明顯。山西氧化鋁開工率在2015年達到峰值后開始大幅下降，2020年以后，始終維持在80%以下。而下游方面，山西省內電解鋁產(chǎn)能較低，因此，山西地區(qū)盈余的氧化鋁多數(shù)發(fā)往新疆、內蒙古、甘肅、青海等電解鋁產(chǎn)地。
廣西氧化鋁產(chǎn)能發(fā)展迅速
廣西氧化鋁企業(yè)主要集中在百色市，主要有信發(fā)集團、華銀集團、中鋁集團、錦鑫化工等氧化鋁企業(yè)。近年來，廣西氧化鋁產(chǎn)能發(fā)展迅速。
截至2023年4月份，廣西氧化鋁建成產(chǎn)能 1405 萬噸，占全國產(chǎn)能的14.3%，運行產(chǎn)能1245萬噸，產(chǎn)能利用率約為88%。
從上、下游配套資源來看，廣西鋁土礦資源基礎儲量占全國總量的約20%。從礦石品位上來看，廣西的鋁土礦多為三水型，與山西等地相比，其品位較高、冶煉成本相對較低，這也使廣西的氧化鋁在全國來說具有一定的成本優(yōu)勢。此外，除了廣西自有的鋁土礦資源，沿海優(yōu)勢使得廣西還能進口來自幾內亞的優(yōu)質鋁土礦。下游方面，受用電成本影響，廣西電解鋁產(chǎn)業(yè)并不算多。因此，廣西地區(qū)盈余的氧化鋁主要運至云南、四川、重慶、陜西等電解鋁產(chǎn)地。
河南較難增加氧化鋁新產(chǎn)能
截至2023年4月份，河南氧化鋁建成產(chǎn)能共1165萬噸，占全國建成產(chǎn)能的11.4%，運行產(chǎn)能845萬噸，主要分布在三門峽、鄭州、焦作及洛陽等地，包括中鋁集團、錦江集團、東方希望公司、香江萬基公司等氧化鋁企業(yè)，是我國第四大氧化鋁生產(chǎn)大省。
從上游來看，截至2021年年底，河南鋁土礦儲量約為1.8億噸，占全國儲量的17.9%。依靠當?shù)刎S富的鋁土礦資源，河南曾是國內氧化鋁產(chǎn)量第一大省，但2017年起，河南省進行礦山治理，關停手續(xù)不全或違規(guī)礦山，導致河南鋁土礦產(chǎn)出下降。當?shù)氐V價抬升，且河南使用外礦運費較高，此外，由于河南的鋁土礦品位相對較低，開采難度更大，因此，鋁土礦價格也要高于廣西、貴州等地，導致河南地區(qū)氧化鋁生產(chǎn)成本偏高。
從下游來看，河南省是傳統(tǒng)的火電生產(chǎn)大省，且有著良好的工業(yè)和原料資源基礎，當?shù)仉娊怃X產(chǎn)能曾位列全國首位，但隨著國家對京津冀及周邊地區(qū)環(huán)保要求日益嚴厲，采暖季限產(chǎn)和錯峰生產(chǎn)政策開始實施，使生產(chǎn)受到一定程度的影響。此外，受優(yōu)惠電價取消等調控政策影響，許多當?shù)仄髽I(yè)在電力成本的沖擊下或關閉電解鋁生產(chǎn)線，或遷往用電成本更低的地區(qū)。
因此，目前，河南省內生產(chǎn)的盈余氧化鋁主要靠外運至新疆、內蒙古等電解鋁產(chǎn)地進行消耗。而在“雙碳”目標的不斷推進下，環(huán)保政策越發(fā)嚴苛，河南省也將氧化鋁生產(chǎn)列為“兩高”項目范圍。從長期來看，未來河南省氧化鋁較難增加新產(chǎn)能。
貴州氧化鋁處于快速發(fā)展期
截至2023年4月份，貴州氧化鋁建成產(chǎn)能620萬噸，占全國產(chǎn)能的6%。其中在運行產(chǎn)能500萬噸，主要分布在貴陽、遵義等地；主要生產(chǎn)企業(yè)有國家電投公司、廣鋁鋁業(yè)公司、其亞鋁業(yè)公司、東方希望等。
從上下游資源情況來看，貴州氧化鋁產(chǎn)業(yè)未來仍有較大增長空間。貴州鋁土礦資源儲量1.84億噸，占全國總量的18%。貴州鋁土礦價格雖然高于廣西，但低于河南和山西地區(qū)。此外，貴州水、煤資源豐富，電力供應充足，所以貴州電解鋁產(chǎn)能五年內增長了32%。
因此，貴州地區(qū)總體上處于快速發(fā)展時期，生產(chǎn)出的氧化鋁一半用于本省電解鋁生產(chǎn)，另一半輸送到四川、重慶、云南等電解鋁產(chǎn)地。
總結
未來海外新增氧化鋁產(chǎn)能多集中在幾內亞、印度尼西亞等地區(qū)。一方面受益于當?shù)刎S富的鋁土礦資源，便于開展氧化鋁產(chǎn)業(yè)發(fā)展；另一方面是因為部分資源國自身對于礦石的保護政策愈發(fā)嚴格，相較于原礦出口，更希望礦商在當?shù)亟ㄔO氧化鋁廠，以達到資源利用的最大化。
國內方面，山東地區(qū)氧化鋁產(chǎn)業(yè)上下游資源配套相對合理，不僅能夠使用到價格相對較低且品位較高的進口礦石，減少陸地運輸成本，從而使當?shù)匮趸X生產(chǎn)具有一定的成本優(yōu)勢，同時使本省豐富的電解鋁產(chǎn)能也保證了對氧化鋁的需求，預計未來山東氧化鋁生產(chǎn)維持穩(wěn)定發(fā)展。而受環(huán)保政策等因素影響，河南、山西地區(qū)鋁土礦產(chǎn)量下滑，礦價抬升，導致氧化鋁生產(chǎn)成本可能繼續(xù)走高，當?shù)匮趸X產(chǎn)能也有逐步轉移的可能。貴州、廣西地區(qū)氧化鋁產(chǎn)業(yè)還處于發(fā)展階段，未來仍有較大增長空間。
從氧化鋁資源流轉情況來看，山東、山西、河南地區(qū)富余的氧化鋁基本流入西北部電解鋁產(chǎn)能豐富的省市，廣西地區(qū)的氧化鋁主要保證云南省電解鋁生產(chǎn)，貴州氧化鋁則主要流入重慶、四川等地，供當?shù)仉娊怃X企業(yè)生產(chǎn)使用。
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