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來源 | 環(huán)球時報、第一財經(jīng)、財聯(lián)社等
據(jù)環(huán)球時報消息，英國《金融時報》16日報道稱，華爾街大銀行今年裁員規(guī)模預(yù)計將超過1.1萬人。
花旗銀行近期宣布第二季度末前將裁員5000人，主要集中在投資銀行和交易業(yè)務(wù)部門。就在不久前，高盛和摩根士丹利剛完成“瘦身”，裁員規(guī)模高達(dá)數(shù)千人。
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專家警告稱，華爾街正在經(jīng)歷自2008年金融危機以來“最具挑戰(zhàn)的就業(yè)市場”之一，從可申請的工作崗位數(shù)量、簡歷轉(zhuǎn)化為面試比例以及面試成功錄用比例來看，數(shù)據(jù)都是很長一段時間以來最慘淡的。
第三輪裁員？
分析認(rèn)為，本次金融業(yè)的失業(yè)潮與此前科技行業(yè)的經(jīng)歷類似，疫情期間業(yè)務(wù)擴張較快，對人員的需求量猛增，然而疫情過后，迎來美聯(lián)儲持續(xù)加息，市場活躍度大幅降低，市場機遇縮減，最終導(dǎo)致了本次大規(guī)模裁員。與此同時，美國銀行業(yè)近來麻煩不斷，包括美國地方性銀行危機及美國政府債務(wù)上限問題久拖不決等，這些問題都影響了銀行用人需求。
對于這些“動手”早的投行來說，這其實已是不到一年時間里的第三輪裁員。據(jù)悉，高盛在去年9月裁減數(shù)百名員工，今年1月再裁減約3200個職位。截至今年3月底，高盛擁有4.54萬名員工，較去年年底減少6%。
華爾街相關(guān)人力資源人士透露，受整體經(jīng)濟環(huán)境影響，如今許多機構(gòu)即便有員工離職也不招新人來填補離職的崗位。同時，不僅銀行不招人，各個行業(yè)的招聘都在放緩，這也導(dǎo)致在職員工的離職率下降，有工作的人更不愿輕易辭職。
香港投行迎一波波裁員
據(jù)財聯(lián)社最新報道，當(dāng)下的香港就業(yè)市場可謂“冰火兩重天”，招不到人的和找不到工作的行業(yè)各有各的難言之處。
香港特區(qū)政府上周二推出輸入外勞計劃，以應(yīng)對某些行業(yè)人手短缺。這些招不到人的行業(yè)包括：建造、運輸、售貨員、侍應(yīng)生、收銀員、理發(fā)師等26個工種。
另一邊，是金融行業(yè)收縮帶來的陣痛，各大外資投行裁員消息一浪蓋過一浪，而去年尾離開的那批外資投行人并沒有全部找到工作，有些人不得已踏上了自主創(chuàng)業(yè)的道路。
銀行及金融服務(wù)業(yè)歷來是香港的最大支柱行業(yè)，從業(yè)人口占香港總就業(yè)人口的7%，卻貢獻(xiàn)了香港20%以上的本地生產(chǎn)總值。
繼上月摩根士丹利、花旗傳出大量裁員后，上周，媒體繼續(xù)報道高盛在亞洲裁減逾30個投行職位，而專注于中國市場的職位受到的打擊最大，有九名駐北京和香港的股票資本市場銀行家被裁，其中包括一名董事總經(jīng)理。此前一直沒有動靜的摩根士丹利近期也傳出裁員消息，一度引爆社交平臺——據(jù)悉，摩根士丹利大約裁減3000個職位。該機構(gòu)對記者表示，對此不予置評。不過，亦有相關(guān)獵頭對記者表示，此次涉及的人員從董事總經(jīng)理到分析師級別人員，涵蓋了ecm（股權(quán)資本市場）、m&a（并購）、公司金融等領(lǐng)域。其中，中國業(yè)務(wù)亦有涉及，主要集中在香港的醫(yī)療、tmt等組別。
實際上，自去年年底以來，華爾街各大投行便開始了新一輪裁員，高盛集團總裁JohnWaldron此前曾表示，正在為經(jīng)濟進(jìn)入一段低增長高通脹時期做準(zhǔn)備。
中環(huán)空置率上升
一波接一波裁員帶來的后果之一，是傳統(tǒng)能接收投行人的行業(yè)一下子消化不了這么多“畢業(yè)生”。一般而言，投行傳統(tǒng)出路有三，分別是企業(yè)、PE/VC和同行業(yè)間跳槽，但是今年的行情與市場狀況決定了這三個出路無法提供足夠多的職位空缺。在這樣的情況下，不少投行人被迫“自主創(chuàng)業(yè)”，移民、保險與藝術(shù)品銷售成為投行人創(chuàng)業(yè)和轉(zhuǎn)行時較多考慮的行業(yè)，主要是因為這些行業(yè)的客戶與投行客戶有較大重疊。
“香港寫字樓空置率驚人”，成為東方證券一份研報的題目。東方證券（香港）分析師馮皓霆表示，“由于金融行業(yè)從去年開始萎縮，擁有全球最昂貴寫字樓租金的香港，現(xiàn)在面臨過剩的寫字樓供應(yīng)，和急跌的租金和價格?！?/p>
而造成此結(jié)果的原因是30%的香港辦公樓用量是提供給金融行業(yè)，而中環(huán)各大投行都在經(jīng)歷著裁員，據(jù)媒體報道，摩根士丹利將裁7%亞太區(qū)員工，摩根大通裁了30個，其他公司如德銀、渣打、法巴已部分搬遷到較便宜的地區(qū)。
大行正在重新審視成本
由于交易量的回升需要更長時間，華爾街大行正在重新審視成本。據(jù)報道，高盛首席執(zhí)行官蘇德?。╠avid solomon）今年1月在公司高管的一次私人聚會上表示，他沒有更早裁員是個錯誤。高盛今年2月公布了10億美元的節(jié)流計劃，其中6億美元來自早些時候的裁員和替代招聘限制。
高盛最賺錢的就是投行業(yè)務(wù)，該項業(yè)務(wù)在2020年和2021年經(jīng)歷了輝煌的兩年，但此后明顯放緩，這和極具挑戰(zhàn)性的全球宏觀環(huán)境息息相關(guān)。投行部門在2023年頭3個月里的收入同比下降26%。此外，高盛第二季度來自股票和固定收益交易的收益同比下降超25%。
事實上，在“狼性文化”的美資投行，裁員司空見慣，例如高盛每年都會進(jìn)行這種審查，但是在新冠疫情期間暫停了，而且2020年開始的超低利率以及大牛市反而推動一些機構(gòu)逆勢擴張。如今，面對高達(dá)5%的聯(lián)邦基金利率、低迷的一級市場交易，裁員節(jié)流似乎難以避免。
行動可能并未結(jié)束
普遍的新一輪裁員發(fā)生在華爾街2023年前幾個月的低迷背景下。企業(yè)并購活動創(chuàng)下10年來最疲弱開局，抑制了投行從手續(xù)費中賺取的收入。根據(jù)dealogic數(shù)據(jù)，跟去年同期相比，全球并購交易額下降了48%至5151億美元。早在2022年，這種趨勢就已非常明顯，只是當(dāng)時不少銀行家寄望于情況將在2023年好轉(zhuǎn)，但事與愿違。
從全球來看，摩根士丹利第一季度的股票銷售和交易業(yè)務(wù)收入同比下降了14%，固定收益交易收入下降了12%至25.8億美元。
另一頂級美資投行摩根大通也在裁員，但幅度相對較小，約裁500個職位。而獵頭對記者表示，行動可能并未結(jié)束。
近期，摩根大通在匆忙收購了總部位于美國加州的第一信托銀行(first republic bank)后，就宣布將對該行裁減約1000名員工。摩根大通當(dāng)時表示，已履行對第一信托銀行員工的承諾，在5月1日交易完成后的30天內(nèi)明確員工的就業(yè)狀況。
美國銀行(bank of america）亦計劃讓大約40名亞洲員工內(nèi)部轉(zhuǎn)職到其他部門（不同地區(qū)或不同業(yè)務(wù)條線），以避免發(fā)生直接裁員。據(jù)悉，40名員工以初級員工為主，超過半數(shù)常駐中國香港，以中國資本市場相關(guān)業(yè)務(wù)為主，少數(shù)涉及全球資本市場業(yè)務(wù)。業(yè)務(wù)調(diào)整部分原因是因為美銀在中國內(nèi)地業(yè)務(wù)量出現(xiàn)萎縮。
此外，早前瑞銀突然宣布收購瑞信，人員問題也成為焦點。據(jù)記者了解，盡管目前兩家機構(gòu)仍在以獨立實體運行，但多數(shù)瑞信員工可能需要離開，而瑞銀亦可能出現(xiàn)小部分的裁員。
只多了個熱門主線——人工智能
如果要問2023年的形勢會否比2022年好，可能答案是否定的——利率仍然居高不下，經(jīng)濟增速并未回升，可能唯一不同的只是多了一個熱門主線——人工智能。
就宏觀利率走勢來看，美聯(lián)儲過去一年多大刀闊斧加息500個基點，這導(dǎo)致融資成本直線飆升，并直接導(dǎo)致二級市場估值收縮，這也反向?qū)е乱患壥袌龉乐祲嚎s，交易量急速萎縮。
但是，利率在短期內(nèi)很難大幅下降。即使美聯(lián)儲6月暫時觀望，之后可能仍會有1~2次加息。一級市場形勢則仍然嚴(yán)峻?！捌鋵嵧缎卸家呀?jīng)裁員大半年了，隔幾周裁一輪，裁了好多輪了。目前PE融資難，沒有交易，投行也沒生意做。”香港某金融行業(yè)獵頭對記者表示。
其實，去年一級市場就已彌漫悲觀情緒，中概股退市風(fēng)險、全球二級市場“殺估值”、經(jīng)濟衰退風(fēng)險等都導(dǎo)致業(yè)務(wù)量急劇放緩，而今年并沒有明顯好轉(zhuǎn)。這直接影響了投行業(yè)務(wù)——并購、杠桿融資、ipo等。
有私募股權(quán)基金人士對記者表示，目前主要存在幾大問題——大部分PE在當(dāng)前的市況下很難將持有的公司賣出去，因為行情太差，PE收購的公司估值目前無法被市場接受，且部分公司亦不愿意進(jìn)行down round（估值減計）。
另一個問題在于，當(dāng)前經(jīng)濟形勢不佳，且真正的優(yōu)質(zhì)項目稀缺，外加融資成本較高。這意味著投資風(fēng)險遠(yuǎn)高于前幾年，這就導(dǎo)致機構(gòu)對項目更為挑剔。
更關(guān)鍵的問題在于融資難。對于一級市場基金而言，新的基金很難募集。鑒于地緣政治風(fēng)險，部分亞洲投資項目亦很難獲得美國方面的融資。相比之下，中東、東南亞等地的投資人對這類項目的風(fēng)險偏好相對更高一些。
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