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震蕩中股票倉位穩(wěn)定 茅臺和寧德穩(wěn)居重倉股前2名

2022-11-01 08:42:18 來源:金融投資報(bào)

公募基金三季報(bào)披露完畢。季報(bào)數(shù)據(jù)顯示,三季度以來A股市場震蕩下跌,但主動權(quán)益類基金股票倉位仍然保持穩(wěn)定,尤其是市場影響力較大的一批百億基金倉位波動也不大。從持倉來看,在主動權(quán)益類基金倉位整體穩(wěn)定的背景下,三季度基金持倉市值有較為明顯的變化,采礦業(yè)、電力熱力燃?xì)饧八?、交通運(yùn)輸行業(yè)的基金持倉市值逆市增長,而制造業(yè)、建筑業(yè)、住宿餐飲業(yè)、金融業(yè)等持倉市值均減少了10%以上。重倉股也隨之出現(xiàn)調(diào)整,同一產(chǎn)業(yè)鏈不同環(huán)節(jié)的個股,基金持倉變化方向也不同。

震蕩中股票倉位穩(wěn)定

據(jù)Wind統(tǒng)計(jì),在普通股票型基金、偏股混合型基金以及靈活配置型基金中(在統(tǒng)計(jì)時點(diǎn)剔除成立不到三個月的基金),今年三季度末上述基金股票倉位平均為78.23%,與二季度末的79.00%相比有輕微下降。其中,偏股混合型基金三季度末股票倉位84.52%,二季度則為85.22%;靈活配置型基金三季度末股票倉位為67.24%,較二季度末下降了一個百分點(diǎn)。

而上述基金中,資產(chǎn)規(guī)模超過100億的基金共有52只,三季度末股票倉位平均為86.53%,較二季度末的86.69%也相對穩(wěn)定,僅有5只百億基金倉位下降幅度在5%以上,包括諾安成長、鵬華匠心精選、中歐新藍(lán)籌、廣發(fā)高端制造、匯添富價值精選。東方紅啟東三年和易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票倉位則上升了5個百分點(diǎn)以上。整體來看權(quán)益類基金以及其中影響力較大的百億基金股票倉位也保持穩(wěn)定。

茅臺和寧德穩(wěn)居重倉股前2名

在倉位整體穩(wěn)定的背景下,三季度基金在持倉上有了明顯的調(diào)整,從行業(yè)角度看,據(jù)Wind統(tǒng)計(jì),采礦業(yè)、電力熱力燃?xì)饧八⒔煌ㄟ\(yùn)輸行業(yè)的基金持倉市值逆市增長,分別增長了11.79%、13.11%和8.03%,增幅在各行業(yè)中居前,而制造業(yè)、建筑業(yè)、住宿餐飲業(yè)、金融業(yè)等持倉市值均減少了10%以上。

從個股的持有情況看,以持倉市值計(jì)算,貴州茅臺和寧德時代仍然是基金前2大重倉股,是持倉市值超過千億的僅有的兩只股票。三季度,基金對茅臺和寧德時代的持股與二季度基本持平,變動不大,分別減少了2.75萬股和431.94萬股,降幅分別只有0.03%和1.55%。

而在持倉市值居前30位的個股中,隆基綠能、東方財(cái)富、美團(tuán)、美的集團(tuán)、藥明康德、通威股份、天齊鋰業(yè)的基金持股數(shù)量均比上一季度末減少了10%以上。隆基綠能的基金持倉市值排在所有股票第5位,三季度末基金減持了2.37億股,持股數(shù)較二季度末降幅達(dá)18.45%,富國、廣發(fā)、國泰基金旗下多只基金減持,包括易方達(dá)新收益、廣發(fā)成長精選、國泰江源優(yōu)勢精選、東方紅啟東三年持有等,這些基金二季度均重倉隆基綠能,三季度則不再重倉。另一只光伏行業(yè)的股票通威股份三季度被減持了1.76億元,相比二季度末降幅為37%以上。

東方財(cái)富三季度也被大幅減持,持股數(shù)較二季度末下降了5.89億股,降幅在28%以上,近三成。富國天惠精選成長、興全趨勢投資、睿遠(yuǎn)均衡價值三年等基金三季度均不再重倉東方財(cái)富。

產(chǎn)業(yè)鏈挖掘有所分化

與此同時,基金持倉市值居前的個股中,一些個股也獲得加倉,例如,在一些光伏行業(yè)個股被減持的同時,同是光伏設(shè)備行業(yè)的陽光電源被增持。三季度末共有516只基金重倉陽光電源,合計(jì)持股數(shù)為2.83億股,較上一季度末增持了9385萬股,增幅接近50%。陽光電源主營光伏逆變器,隆基綠能則主要生產(chǎn)太陽能單晶硅光伏產(chǎn)品,通威股份同樣也有上游高純晶硅生產(chǎn)、太陽能電池片生等業(yè)務(wù),這或許也反映出,在同一產(chǎn)業(yè)鏈上,基金對不同環(huán)節(jié)的挖掘也有所分化。

增持陽光電源較多的基金包括農(nóng)銀匯理新能源主題、中歐阿爾法、泰達(dá)宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇、廣發(fā)成長精選、廣發(fā)聚豐、中歐明睿新常態(tài)等。

醫(yī)療板塊近一兩年來“跌跌不休”,但邁瑞醫(yī)療在三季度獲得基金加倉。三季度末共有550只基金重倉持有邁瑞醫(yī)療1.32億股,較上一季度末增持了1263萬股,增幅為10.86%。增持邁瑞醫(yī)療的基金包括廣發(fā)高端制造、交銀阿爾法、泓德睿澤等。例如廣發(fā)高端制造二季度前20名重倉股中并沒有持有邁瑞醫(yī)療,三季度末則持有164萬股,在重倉股中排名第10。

除此之外被增持較為明顯的還有公用事業(yè)領(lǐng)域的長江電力、半導(dǎo)體領(lǐng)域的北方華創(chuàng)以及石油石化方向的中國海油等。長江電力三季度末被持4.66億股,較上一季度末增持了1.62億元,增幅超過50%。ETF是增持的主力,華泰柏瑞滬深300ETF、華夏上證50ETF、華夏滬深300ETF、嘉實(shí)滬深300ETF等均增持。主動管理的基金中,招商產(chǎn)業(yè)精選、招商行業(yè)精選等基金增持長江電力。(本報(bào)記者 劉慶華)

標(biāo)簽: 股票倉位穩(wěn)定 持倉市值 逆市增長 產(chǎn)業(yè)鏈挖掘有所分化

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