主持人陳煒：1月下旬以來，各地紛紛步入“兩會時間”。在各地披露的2021年政府工作報告中，作為我國重要金融監(jiān)管部門和金融基礎(chǔ)設(shè)施的所在地，京滬粵三地都重點提到了資本市場的改革創(chuàng)新。今日，本報聚焦京滬粵地方“兩會”提出的金融舉措和發(fā)力點，進行多方采訪。后續(xù)，我們還將繼續(xù)關(guān)注貼近金融創(chuàng)新、貼近資本市場的部分省市地方“兩會”所描繪的“金融熱力圖”。
1月27日，北京、上海、廣東地方“兩會”閉幕。作為金融機構(gòu)聚集的三個核心地區(qū)，其政府工作報告中的金融舉措和發(fā)力點，劇透今年我國金融政策的部分發(fā)力點。
據(jù)《證券日報》記者梳理，在京滬粵三地政府工作報告的金融藍圖中，數(shù)字貨幣成為共同發(fā)力點，另外，北京和廣東均提及發(fā)展綠色金融和數(shù)字經(jīng)濟。在具體舉措上，三地亦存不同之處。如北京連續(xù)多年提及推動新三板改革，上海連續(xù)提及培育科創(chuàng)企業(yè)上市，廣東則連續(xù)兩年提及深交所和廣州期貨交易所。
記者通過采訪區(qū)域經(jīng)濟專家、當?shù)貦C構(gòu)投資者、上市公司，從三個維度感知三地政府工作報告的金融“熱力圖”，以前瞻金融改革方向和資本市場投資機遇。
北京：獨角獸企業(yè)數(shù)
居世界城市首位
北京政府工作報告顯示，2020年，北京GDP達到3.6萬億元，增長1.2%;人均地區(qū)生產(chǎn)總值約2.4萬美元，達到發(fā)達經(jīng)濟體中等水平。其中，數(shù)字經(jīng)濟占GDP比重達到38%，居全國前列。目前，北京擁有國家高新技術(shù)企業(yè)達2.9萬家，獨角獸企業(yè)93家，數(shù)量居世界城市首位。
金融領(lǐng)域方面，北京政府工作報告提出，今年將大力支持金融業(yè)開放發(fā)展。率先落地國家金融對外開放政策。推動出臺實施綠色金融、科創(chuàng)金融兩個改革創(chuàng)新試驗區(qū)方案，加快金融科技與專業(yè)服務(wù)創(chuàng)新示范區(qū)建設(shè)，推進數(shù)字貨幣試點應用，完善“監(jiān)管沙箱”實施機制，著力發(fā)展財富管理、基礎(chǔ)設(shè)施金融等新興金融業(yè)務(wù)。推動新三板改革，發(fā)揮好首貸、續(xù)貸、確權(quán)融資、知識產(chǎn)權(quán)質(zhì)押融資中心作用。加快設(shè)立金融法院。
專家說：
金融科技發(fā)展值得期待
“報告談到了綠色金融，特別是談到了科創(chuàng)金融、財富管理和基礎(chǔ)設(shè)施金融，突出了北京的特色。”中國社科院金融所金融科技研究室主任尹振濤對《證券日報》記者表示，基礎(chǔ)設(shè)施是金融市場發(fā)展的重要基礎(chǔ)，作為政策制定城市，發(fā)展財富管理、基礎(chǔ)設(shè)施金融等新興金融業(yè)務(wù)，北京也應該承擔較多的義務(wù)。
尹振濤表示，金融業(yè)對外開實際上是當前中國金融改革最重要的一點，作為金融政策制定最重要的城市，北京在金融開放政策中走在最前列，是非常有必要的。聚焦到資本市場來看，尹振濤表示，全國股轉(zhuǎn)公司位于北京，而且新三板改革是多層次資本市場的重要組成部分，也是資本市場改革的重點。
對于未來，尹振濤表示，有兩點值得期待：第一，關(guān)于金融科技的發(fā)展或科技型金融產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。第二，北京還應繼續(xù)突出政策制定的能力。
上市公司說：
數(shù)字經(jīng)濟將會快速發(fā)展
北京某科創(chuàng)板上市公司人士對《證券日報》記者表示，“政府工作報告中，比較關(guān)注數(shù)字經(jīng)濟相關(guān)舉措 ，因為跟我們行業(yè)發(fā)展息息相關(guān)。”
“其實數(shù)字經(jīng)濟已經(jīng)被定調(diào)為新一輪產(chǎn)業(yè)周期的主線， 數(shù)字經(jīng)濟的核心要素是數(shù)據(jù)。”一家科創(chuàng)板上市公司相關(guān)人士表示，數(shù)據(jù)的產(chǎn)生大概分三類：一是通過 PC辦公產(chǎn)生，二是生產(chǎn)加工過程中 產(chǎn)生的大量數(shù)據(jù)，三是純自然類數(shù)據(jù)。北京的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)偏前者，以PC辦公或以科技驅(qū)動的公司比較多。數(shù)字經(jīng)濟 概念被認可后，相關(guān)產(chǎn)業(yè)也會得到快速發(fā)展。
“大力發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟，構(gòu)筑高質(zhì)量發(fā)展新優(yōu)勢”是北京政府工作報告提到的今年第三個重點任務(wù)。上述人士表示，報告還提到持續(xù)深化4.0版營商環(huán)境改革，以及確權(quán)融資服務(wù)等，這些都是配套措施。整體來看，政府工作報告從發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟的基礎(chǔ)設(shè)施、配套融資服務(wù)、產(chǎn)業(yè)落地等，進行了全方位、系統(tǒng)化較好的安排。未來一段時間內(nèi)，北京數(shù)字經(jīng)濟會取得更快的發(fā)展。
機構(gòu)投資者說：
希望支持天使投資發(fā)展
今年北京政府工作報告的首要任務(wù)是科技創(chuàng)新——“強化創(chuàng)新核心地位，加快建設(shè)國際科技創(chuàng)新中心”。
“本次政府工作報告重點強調(diào)創(chuàng)新，釋放了很強的信號。”星石投資相關(guān)人士對《證券日報》記者表示，“這意味著未來北京將在科技創(chuàng)新領(lǐng)域持續(xù)發(fā)力。未來北京將更堅定的發(fā)揮創(chuàng)新優(yōu)勢，在科技強國戰(zhàn)略指導下，夯實北京在全國乃至全球的創(chuàng)新地位。”
星石投資相關(guān)人士認為，在支持創(chuàng)新的過程中，最直接的支持環(huán)節(jié)之一就是天使投資，天使投資一度是支持高新初創(chuàng)企業(yè)的“融資王”。希望未來北京在制度和政策上對其提供更多的支持。如強化對天使投資的稅收扶持，在有條件的地方，進一步給予地方稅收優(yōu)惠;提升人才招募、落戶優(yōu)惠的投后服務(wù);降低天使投資的運營成本、提供資金支持等。
上海：去年融資額、總市值
居全國首位
上海政府工作報告顯示，2020年，上海GDP達3.87萬億元，增長1.7%。另外，去年，上海金融市場交易總額達到2274.8萬億元、增長17.6%，上市企業(yè)融資額、總市值均居全國首位。
在金融舉措方面，上海市今年要聚焦強化“四大功能”，加快推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。在強化全球資源配置功能上，持續(xù)推動金融業(yè)擴大對外開放;在強化科技創(chuàng)新策源功能上，加快培育一批“硬科技”企業(yè)科創(chuàng)板上市，打造國際知識產(chǎn)權(quán)保護高地;在強化高端產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)功能上，著力增強產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈自主可控能力;在強化開放樞紐門戶功能上，開展服務(wù)業(yè)擴大開放綜合試點。
專家說：
國際金融中心主體架構(gòu)已確立
國泰君安黨委書記、董事長賀青對《證券日報》記者表示，去年，上海在國際金融中心建設(shè)、金融服務(wù)實體經(jīng)濟等多方面成績斐然。首先，金融市場容量大幅上升;其次，國際金融中心主體架構(gòu)已經(jīng)確立，在全球金融中心指數(shù)排名中首次躋身全球第三;最后，金融服務(wù)實體經(jīng)濟、推動經(jīng)濟轉(zhuǎn)型更加亮眼。
“上海在全球金融中心指數(shù)中的排名上升至世界第三位，體現(xiàn)了上海金融中心的發(fā)展水平和競爭實力。”上海市政協(xié)委員、上海社科院經(jīng)濟研究所副所長韓漢君對《證券日報》記者表示，未來上海金融業(yè)的發(fā)展將更加重視為實體經(jīng)濟服務(wù)，特別是與上海聚焦強化“四大功能”有更緊密的結(jié)合。金融發(fā)展將更加積極地支持科技創(chuàng)新策源、全球資源配置等。
賀青認為，推動金融業(yè)擴大對外開放，上海存在著金融先行優(yōu)勢和高端人才優(yōu)勢。金融先行優(yōu)勢方面，證券交易中心、貨幣市場中心、外匯交易中心、黃金交易中心、期貨交易中心等一系列要素市場先后落戶上海，同時吸引大量國內(nèi)金融機構(gòu)總部和境外金融機構(gòu)落戶上海。同時，上海憑借自貿(mào)區(qū)建設(shè)的先行先試，目前在貨幣國際結(jié)算、海外項目承保、境外項目離岸人民幣投融資等方面取得較多成功經(jīng)驗，這為進一步對外開放奠定了堅實基礎(chǔ)。
“未來，上海還可以從加快構(gòu)建更加完善、發(fā)達的要素交易功能市場，加快推進上海自貿(mào)區(qū)新片區(qū)改革，以及加快提升本土金融機構(gòu)的綜合實力等三方面入手，進一步探索金融業(yè)的對外開放。”賀青表示。
對于加快培育一批“硬科技”企業(yè)科創(chuàng)板上市，韓漢君認為，一方面有利于上海科技創(chuàng)新能力的整體提升，另一方面也有利于活躍上海股票市場交易，為股票市場輸入新鮮活力。賀青認為，一是有助于將科技創(chuàng)新提升為引領(lǐng)發(fā)展的第一動力;二是有助于強化企業(yè)在科技創(chuàng)新中的市場主體作用;三是有助于金融回歸服務(wù)實體經(jīng)濟的根本目的。
上市公司說：
打造具有全球影響力的科創(chuàng)中心
申聯(lián)生物董秘吳本廣對《證券日報》記者表示，上海市政府提出在今年要聚焦強化“四大功能”，加快推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的建設(shè)目標，與上海市建設(shè)國際“五大中心”的城市定位緊密呼應，渾然一體。強化全球資源配置功能和科技創(chuàng)新策源功能以及高端產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)功能的具體舉措，必將實現(xiàn)上海市科技軟實力和產(chǎn)業(yè)硬實力充分結(jié)合，實現(xiàn)金融資本與實體產(chǎn)業(yè)的充分協(xié)同，引領(lǐng)上海長遠發(fā)展。
對于持續(xù)推動金融業(yè)擴大對外開放、加快培育一批“硬科技”企業(yè)赴科創(chuàng)板上市，吳本廣認為，相應舉措的推行能夠促進上海市金融中心職能服務(wù)于打造具有全球影響力的科技創(chuàng)新中心定位，引領(lǐng)國內(nèi)高科技企業(yè)、高端產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，加快突破關(guān)鍵核心技術(shù)。
機構(gòu)投資者說：
醫(yī)療保健行業(yè)值得關(guān)注
嘉實基金研究部副總監(jiān)、消費行業(yè)研究組長吳越對《證券日報》記者表示，“雖然受疫情沖擊較大，但去年上海在金融領(lǐng)域創(chuàng)造了令人矚目的成果，上交所、中金所、上期所等三大核心金融市場的成交額均取得大幅增長，在全球金融中心指數(shù)排名中上海首次躋身全球第三。相信上海在‘持續(xù)推動金融業(yè)擴大對外開放’和‘全面深化國際經(jīng)濟、金融中心建設(shè)’的長期戰(zhàn)略下 ，金融環(huán)境和金融實力都將持續(xù)提升。”
對于投資機遇，吳越表示，報告中著重提到“幼有善育、學有優(yōu)教、勞有厚得、病有良醫(yī)、老有頤養(yǎng)、住有宜居、弱有眾扶”，長期來看，醫(yī)療保健行業(yè)將是中國進入老齡化社會后資源投入的重點，而且伴隨住宅、養(yǎng)老、教育、福利等社會保障體系的逐步完善，居民消費意愿和消費能力都將得到長足提升。資本市場作為宏觀經(jīng)濟的晴雨表，相信也會在相關(guān)領(lǐng)域出現(xiàn)眾多投資機會。
廣東：GDP總量
連續(xù)32年居全國榜首
據(jù)廣東政府工作報告，去年，廣東省地區(qū)生產(chǎn)總值超過11萬億元，增長2.3%，總量連續(xù)32年位居全國第一。“十三五”期間，廣東省研發(fā)經(jīng)費支出從1800億元增加到3200億元，占地區(qū)生產(chǎn)總值比重從2.4%提高到2.9%，區(qū)域創(chuàng)新綜合能力躍居全國第一，有效發(fā)明專利量、PCT國際專利申請量保持全國首位。
在金融領(lǐng)域，廣東政府工作報告提出，推進金融強省建設(shè)，提升廣州、深圳中心城市金融能級，深化城商行、農(nóng)商行改革，做大做強地方金融機構(gòu)。抓好廣州期貨交易所建設(shè)，支持深交所完善上市制度、開展“新三板”轉(zhuǎn)板試點。大力發(fā)展綠色金融。完善地方金融監(jiān)管體系，在審慎監(jiān)管的前提下推進金融創(chuàng)新，積極穩(wěn)妥防范化解非法集資、中小金融機構(gòu)等風險。
從具體舉措來看，廣州期貨交易所和深交所連續(xù)兩年進入廣東政府工作報告。但是，綠色金融、金融強省建設(shè)、開展“新三板”轉(zhuǎn)板試點等，均為首次提及。
專家說：
今年要把重大項目開好頭
坐標深圳的某金融行業(yè)資深研究人士對《證券日報》記者表示，對于廣東政府工作報告中提出的舉措，最關(guān)注其中四點：一是廣州期貨交易所已經(jīng)獲批，但目前具體細則未出，當初計劃建成綠色金融產(chǎn)品期貨交易所，未來上市品種方面是否會放寬一些，如能源相關(guān)期貨產(chǎn)品是否能上市;二是“新三板”轉(zhuǎn)板試點的首單，是否能在深交所先行先試;三是“跨境理財通”已經(jīng)醞釀很久，今年全國“兩會”前后是否能推出;四是數(shù)字貨幣此前在深圳已經(jīng)試行，今年是否能真正推向社會。
此外，上述金融行業(yè)資深研究人士表示，加快大灣區(qū)國際商業(yè)銀行建設(shè);打造數(shù)字貨幣創(chuàng)新試驗區(qū);加大涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合力度，做強農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革基金，強化農(nóng)商行支農(nóng)服務(wù)，建設(shè)廣東金融支農(nóng)聯(lián)盟，推進農(nóng)業(yè)農(nóng)村保險高質(zhì)量發(fā)展等內(nèi)容也值得關(guān)注。
該人士認為，今年是“十四五”開局之年，最重要的任務(wù)，一是把各個重大項目落實好，開個好頭;二是加快建設(shè)粵港澳大灣區(qū)國際科技創(chuàng)新中心，特別是要抓好光明科學城，松山湖科學城，廣深港、廣珠澳科技創(chuàng)新走廊等幾個科技載體，為下一步廣東創(chuàng)新發(fā)展打好基礎(chǔ);三是推動粵港澳三地規(guī)則銜接、機制對接，真正找到突破口，將政策落地實施。
上市公司說：
希望大力發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟
廣東一家家電上市公司相關(guān)人士對《證券日報》記者表示，最關(guān)注深交所完善上市制度。完善上市制度，能夠吸引更多優(yōu)質(zhì)企業(yè)上市，提升上市公司質(zhì)量。
上述公司人士表示，還比較關(guān)注報告中關(guān)于數(shù)字經(jīng)濟的舉措，作為一家客戶數(shù)量很大的企業(yè)， 對客戶數(shù)據(jù)的一些偏好分析是非常重要的。但是前提是需要 真實的數(shù)據(jù)，而且有獲取 數(shù)據(jù)的正規(guī)手段和渠道，企業(yè)還要有 應用數(shù)據(jù)的能力，通過對數(shù)據(jù)的梳理加工應用，來服務(wù)企業(yè)的發(fā)展，如研發(fā)等。 所以，希望政府能夠繼續(xù)大力推動數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展，讓企業(yè)有更多的數(shù)據(jù)資源或者數(shù)據(jù)要素。
機構(gòu)投資者說：
“新四化”等帶來長期投資機遇
博時基金首席宏觀策略分析師魏鳳春對《證券日報》記者表示，從今年的廣東省政府工作報告來看，強調(diào)了對金融、科技和農(nóng)業(yè)的支持，和“十四五”規(guī)劃建議是保持一致的。“十四五”規(guī)劃建議提出了“新四化”：新型工業(yè)化、新型城鎮(zhèn)化、新型信息化和新型農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化，作為中國經(jīng)濟排頭兵，廣東省努力踐行“十四五”規(guī)劃建議提出的未來大方向，是非常有價值和意義的。
在投資方面，魏鳳春表示，報告提到了數(shù)字化。數(shù)字化對中國未來的供給側(cè)和需求側(cè)改革，及政府管理都提供了很好的基礎(chǔ)保障作用。從資本市場來看，也是未來投資的關(guān)注點。長期來看，“新四化”、數(shù)字化、農(nóng)業(yè)供給側(cè)改革，都有非常清晰的投資邏輯。“十四五”期間，投資標的就是傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)和新技術(shù)相結(jié)合，新的產(chǎn)業(yè)也會帶來較好的投資機會。
