財(cái)通證券(601108.SH)發(fā)布公告，公司本次發(fā)行38億元可轉(zhuǎn)債，每張面值為人民幣100元，發(fā)行數(shù)量為380萬(wàn)手(3800萬(wàn)張)。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱為“財(cái)通轉(zhuǎn)債”，債券代碼為“113043”。本次發(fā)行的原股東優(yōu)先配售日和網(wǎng)上申購(gòu)日同為2020年12月10日。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的期限為自發(fā)行之日起六年，即2020年12月10日至2026年12月9日。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率設(shè)定為：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.00%、第五年2.00%、第六年2.50%。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為13.33元/股。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日(2020年12月16日，即募集資金劃至發(fā)行人賬戶之日)起滿6個(gè)月后的第1個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止(即2021年6月16日至2026年12月9日止)。
據(jù)悉，原股東可優(yōu)先配售的財(cái)通轉(zhuǎn)債數(shù)量為其在股權(quán)登記日(2020年12月9日，T-1日)收市后登記在冊(cè)的持有財(cái)通證券的股份數(shù)量按每股配售1.058元面值可轉(zhuǎn)債的比例計(jì)算可配售可轉(zhuǎn)債金額，再按1000元/手的比例轉(zhuǎn)換為手?jǐn)?shù)，每1手(10張)為一個(gè)申購(gòu)單位。原股東可根據(jù)自身情況自行決定實(shí)際認(rèn)購(gòu)的可轉(zhuǎn)債數(shù)量。配售簡(jiǎn)稱為“財(cái)通配債”，配售代碼為“764108”。
此外，社會(huì)公眾投資者通過(guò)上交所交易系統(tǒng)參加發(fā)行人原股東優(yōu)先配售后余額的申購(gòu)，申購(gòu)簡(jiǎn)稱為“財(cái)通發(fā)債”，申購(gòu)代碼為“783108”。每個(gè)賬戶最小認(rèn)購(gòu)單位為1手(10張，1000元)，每1手為一個(gè)申購(gòu)單位，超過(guò)1手的必須是1手的整數(shù)倍，每個(gè)賬戶申購(gòu)上限是1000手(1萬(wàn)張，100萬(wàn)元)，如超過(guò)該申購(gòu)上限，則該筆申購(gòu)無(wú)效。申購(gòu)時(shí)，投資者無(wú)需繳付申購(gòu)資金。
