發(fā)行價(jià)下調(diào)“早晚的事兒”?
近日，有香港媒體報(bào)道稱，光大銀行為了在9月前沖刺H股上市，管理層同意將招股發(fā)行價(jià)對應(yīng)市凈率由原先的1.5倍下調(diào)至不低于1.2倍，融資規(guī)模可能由原計(jì)劃的400億港元大幅縮水至不足200億港元。
“我們的發(fā)行價(jià)還沒有確定，那些消息都是網(wǎng)上在炒作。”昨日，光大銀行副行長林立在電話中對本報(bào)記者否認(rèn)了上述說法。但他未進(jìn)一步透露光大銀行H股上市的有關(guān)信息。業(yè)內(nèi)人士指出，光大銀行H股上市已進(jìn)入倒計(jì)時(shí)。
上述投行人士告訴本報(bào)記者：“光大銀行管理層輕易不會放出H股發(fā)行價(jià)下調(diào)的消息，但遲早會做出讓步。”
上述投行人士所在的投行是光大銀行H股上市的九家承銷商之一。光大銀行H股上市的承銷團(tuán)包括中金公司、摩根士丹利、瑞銀、摩根大通、法巴銀行、匯豐、中銀國際、申銀萬國、光大控股。
該投行人士還指出，發(fā)行價(jià)的下調(diào)要根據(jù)情況來判斷，與其他上市公司 不同，銀行面臨著資本金的壓力。此外，“近期A股表現(xiàn)不是很好，光大銀行也是在采取以時(shí)間換空間的策略。”
時(shí)間點(diǎn)落定8月18日?
光大銀行H股上市屢生波折，原定于6月27日路演，7月8日定價(jià)，7月15日掛牌，而這些程序一直拖延至今。
此前，日信證券銀行業(yè)分析師謝愛紅在接受本報(bào)記者采訪時(shí)表示，影響光大銀行H股上市的原因主要有，外資投行唱空中資銀行股、估值面臨調(diào)低的壓力、業(yè)內(nèi)對平臺貸款和開發(fā)貸款的擔(dān)憂。
此外，近期還爆發(fā)了光大銀行與高盛高華的“口水戰(zhàn)”，境外媒體援引高盛高華發(fā)布的研報(bào)稱，中國大型國有銀行面臨的地方債務(wù)違約風(fēng)險(xiǎn)相對較低，而光大銀行這類規(guī)模較小的商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)偏大，光大銀行貸款總量的20%投向了地方融資平臺。
