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鋰電研究獲諾獎背后:這些中國產(chǎn)業(yè)公司要更火

2019-10-10 09:28:13 來源:界面新聞

10月9日傍晚,諾貝爾化學(xué)獎獲得者出爐,三位鋰電池教父John B. Goodenough、M. Stanley Whittingham和吉野彰共獲此殊榮。

鋰電池,是一類由鋰金屬或鋰合金為負極材料、使用非水電解質(zhì)溶液的電池,目前主要應(yīng)用在手機、電動車領(lǐng)域。

這兩年炙熱的鋰電池公司,趁著諾貝爾化學(xué)獎的概念東風(fēng),或火上加火,同時競爭也會更加激烈。

據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù),2018年全球鋰離子電池市場產(chǎn)量同比增長21.81%,達188.8GWh,過去五年年復(fù)合增長率達27.12%。

中商產(chǎn)業(yè)研究院稱,從細分應(yīng)用領(lǐng)域看,傳統(tǒng)3C數(shù)碼市場增速逐漸放緩,儲能市場增速較快,動力電池領(lǐng)域受新能源汽車市場的快速發(fā)展帶動,則成為增長最為強勁的細分領(lǐng)域。過去五年,動力電池領(lǐng)域復(fù)合年均增長率達66.87%。

高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)分析認為,未來五年,動力電池仍將是鋰離子電池行業(yè)增長最快的板塊,其增長主要受全球各國及地區(qū)積極開發(fā)、推動新能源汽車帶動。

據(jù)《2019鋰離子電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》(下稱白皮書)顯示,全球鋰電池產(chǎn)業(yè)主要集中在中、日、韓三國。

在新能源汽車的政策鼓勵下,中國鋰電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模近兩年迅猛增長。

自2015年起,中國鋰電池產(chǎn)業(yè)超過韓國、日本躍居至全球首位,并逐步拉大差距。

據(jù)GGII調(diào)研數(shù)據(jù)顯示,中國擁有豐富的鋰資源和完善的鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈,是全球最大的鋰電池材料和電池生產(chǎn)基地。

去年,中國鋰離子電池市場產(chǎn)量達102GWh,同比增長26.71%,超過全球產(chǎn)量的一半。

據(jù)Wind數(shù)據(jù),目前中國鋰電池行業(yè)相關(guān)公司達92家,最新市值規(guī)模達1.16萬億元,其中電芯生產(chǎn)商有寧德時代(300750.SZ)、比亞迪(002594.SZ)、國軒高科(002074.SZ)、億緯鋰能(300014.SZ)。

上游鋰電資源企業(yè),包括天齊鋰業(yè)(002466.SZ)、贛鋒鋰業(yè)(002460.SZ)、華友鈷業(yè)(603799.SH)等。

電池材料和設(shè)備制造商,主要有格林美(002340.SZ)、杉杉股份(600884.SH)、大族激光(002008.SZ)、先導(dǎo)智能(300450.SZ)等。

近兩年,這批行業(yè)龍頭企業(yè)一直是投資者關(guān)注的重點,此次有望成為A股市場的藍籌白馬。

鋰電池產(chǎn)業(yè)上游為原材料資源的開采、加工,主要包含鋰、鈷和石墨等資源。美國地質(zhì)調(diào)查局數(shù)據(jù),全球目前金屬鋰儲量為1600萬噸,主要集中在被稱為南美“鋰三角”的智利、阿根廷和玻利維亞。

天齊鋰業(yè)是全球領(lǐng)先的鋰產(chǎn)品供應(yīng)商,在鋰電池大熱的背景下,先后收購了格林布什礦、張家港工廠、重慶工廠和智利SQM等,產(chǎn)品類型包括鋰精礦和鋰化合物產(chǎn)品。

其中,格林布什礦鋰資源儲量模及品位排名全球第一。SQM則擁有4290萬噸的LCE(碳酸鋰當(dāng)量)鋰儲量。但收購SQM股權(quán)時大額舉債,也為該公司帶來了資金風(fēng)險。

鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈中游主要涉及各種正極、負極材料等。

據(jù)《白皮書》顯示,去年中國正極材料市場規(guī)模達到535億元,同比增長22.7%;負極材料市場規(guī)模突破100億元,同比增長27.9%。

杉杉股份隸屬于杉杉集團,原為中國服裝業(yè)的第一家上市公司,后開始轉(zhuǎn)型進入鋰電池行業(yè),經(jīng)過多年發(fā)展,成為目前全球最大鋰電材料供應(yīng)商。

同為杉杉集團旗下子公司的杉杉能源(835930.OC),致力于研發(fā)、生產(chǎn)與銷售鋰電池電極材料,其產(chǎn)品主要為鋰電池正極材料鈷酸鋰和鎳鈷錳三元材料。目前,該公司鋰電池正極材料產(chǎn)能為6萬噸,負極材料成品產(chǎn)能8萬噸。

同樣深耕鋰電池材料領(lǐng)域的還有當(dāng)升科技(300073.SZ),公司現(xiàn)有鋰電材料產(chǎn)能約1.6萬噸,其客戶主要包括韓國三星SDI、LG化學(xué)、SKI、日本村田和比亞迪等。

從下游應(yīng)用市場看,鋰電池主要分為動力電池、儲能電池和3C電池三個領(lǐng)域。鋰電池代表企業(yè)主要有寧德時代、比亞迪、國軒高科和沃特瑪?shù)取?/p>

受新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶動,2017年-2018年,中國動力電池保持高速增長。

據(jù)GGII調(diào)研統(tǒng)計,去年,中國動力電池市場產(chǎn)量同比增長46.07%,達65GWh,是鋰電池產(chǎn)業(yè)中占比最大的細分領(lǐng)域。

寧德時代是中國最大動力電池廠,今年上半年,其動力電池裝機量達13.8GWh,國內(nèi)市占率高達46%。

寧德時代在上半年實現(xiàn)營收202.63億元,同比暴增116.5%;盈利21.02億元,同比增130.79%。

9月26日,寧德時代宣布,將在四川省宜賓市投資建設(shè)動力電池制造基地,預(yù)計項目總投資不超過100億元。

動力電池裝機量排名第二的比亞迪,其動力電池市占率也在提升。今年上半年,比亞迪電池裝機電量為7.4GWh,同比增121%,國內(nèi)市占率為24.5%。

國軒高科今年上半年動力電池裝機量為1.75GWh,以5.88%的市占率位居國內(nèi)第三。

GGII稱,去年中國3C鋰電池產(chǎn)量同比下降2.15%,達31.8GWh。未來兩年,3C鋰電池的年復(fù)合增長率為7.87%,預(yù)計到2021年,中國3C電池產(chǎn)量將達37GWh。

德賽電池(000049.SZ)是國內(nèi)最早從事鋰電池封裝集成和電源管理的生產(chǎn)制造企業(yè)。公司客戶包括蘋果、華為、三星、小米等。其中公司在蘋果iPhone系列電源管理方面的份額超過一半。

受成本、技術(shù)等因素限制,儲能類鋰電池仍處于市場導(dǎo)入期。去年中國儲能鋰電池同比增長48.57%,達5.2GWh。

隨著中國對新能源汽車補貼逐步退坡,未來中日韓鋰電池廠商必將激烈競爭,在國內(nèi)上演“三國演義”。

此前,有多位業(yè)界人士對界面新聞記者表示,新能源電動車的電池提供商將進入洗牌期,三星SDI、LG化學(xué)、松下、SK這些外資動力電池巨頭,將重新加入爭奪中國市場的戰(zhàn)局。

寧德時代等公司不止一次在公告中提到,未來鋰電池行業(yè)競爭將加劇。