近日，國(guó)家能源局新能源和可再生能源司副司長(zhǎng)王大鵬表示，目前國(guó)家能源局正在組織編制“千鄉(xiāng)萬村馭風(fēng)行動(dòng)”方案，爭(zhēng)取盡快推動(dòng)實(shí)施。加之上周，全國(guó)首個(gè)地方風(fēng)電備案制政策正式落地。受這一系列好消息影響，風(fēng)電板塊連日來“漲勢(shì)”喜人，昨日遠(yuǎn)大智能、南網(wǎng)能源、立新能源等近10只個(gè)股更是掀起了漲停潮。
千鄉(xiāng)萬村馭風(fēng)行動(dòng)方案編制中
昨日盤面上，風(fēng)電賽道掀起漲停潮。川潤(rùn)股份早盤競(jìng)價(jià)一字加單、立新能源強(qiáng)勢(shì)反包封板。截至收盤，板塊上漲2.44%，遠(yuǎn)大智能、南網(wǎng)能源、吉鑫科技、川潤(rùn)股份、立新能源、五洲新春等十余只個(gè)股漲停，此外，金雷股份大漲13.16%%，宏德股份漲10.03%。
據(jù)同花順數(shù)據(jù)顯示，受利好政策影響，近日風(fēng)電板塊一直保持喜人的漲勢(shì)，近一周漲幅4.67%，比此前近一月漲幅2.67%有所提升。個(gè)股方面，立新能源已15天14板，昨日盤后龍虎榜數(shù)據(jù)顯示，上榜的前五大買賣營(yíng)業(yè)部合計(jì)成交4.66億元，其中合計(jì)凈買入1.30億元。華鑫證券寧波分公司凈買入5572萬元，國(guó)泰君安上海分公司則出貨凈賣出4715.41萬元。該股累計(jì)上榜龍虎榜8次，上榜次日股價(jià)平均漲9.11%，上榜后5日平均漲45.79%。
風(fēng)電板塊掀漲停潮，主要受政策利好。消息面上，國(guó)家能源局新能源和可再生能源司副司長(zhǎng)王大鵬近日表示，下一步，將創(chuàng)新風(fēng)電投資建設(shè)模式和土地利用機(jī)制，重點(diǎn)實(shí)施“千鄉(xiāng)萬村馭風(fēng)行動(dòng)”，大力推進(jìn)鄉(xiāng)村風(fēng)電開發(fā)，鼓勵(lì)村集體利用存量集體土地通過作價(jià)入股、收益共享等機(jī)制，參與分散式風(fēng)電項(xiàng)目開發(fā)。目前，正在組織編制“千鄉(xiāng)萬村馭風(fēng)行動(dòng)”方案，爭(zhēng)取盡快推動(dòng)實(shí)施。
在此之前，全國(guó)首個(gè)地方風(fēng)電備案制政策于上周正式落地。張家口市發(fā)布《關(guān)于風(fēng)電項(xiàng)目由核準(zhǔn)制調(diào)整為備案制的公告》，提出自9月1日起，將風(fēng)電項(xiàng)目由核準(zhǔn)制調(diào)整為備案制。
這些公司市占有率排名居前
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，風(fēng)電項(xiàng)目備案制落地，意味著風(fēng)電項(xiàng)目實(shí)施更容易，項(xiàng)目建設(shè)將加速，尤其是分散式、鄉(xiāng)村風(fēng)電市場(chǎng)值得期待。截至2021年年底，分散式風(fēng)電裝機(jī)僅約1000萬千瓦，在風(fēng)電裝機(jī)中的占比還比較低，因此分散式風(fēng)電發(fā)展前景廣闊。
風(fēng)能專委會(huì)近期公布的《中國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)地圖2021》數(shù)據(jù)顯示，截至去年年底，風(fēng)電整機(jī)制造企業(yè)累計(jì)共16家，其中分散式風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量超過50萬千瓦的整機(jī)企業(yè)有金風(fēng)科技、運(yùn)達(dá)股份、遠(yuǎn)景能源、明陽智能、三一重能、中車風(fēng)電，這6家企業(yè)分散式風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量合計(jì)為890.8萬千瓦，占分散式風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量的89.4%。
具體到上市公司，金風(fēng)科技去年分散式風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量381.2萬千瓦，市場(chǎng)占有率為38.3%，排名第一。運(yùn)達(dá)股份去年末分散式風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量157.3萬千瓦，市場(chǎng)占有率15.8%，排名第二。明陽智能累計(jì)裝機(jī)容量80.5萬千瓦，市場(chǎng)占有率為8.1%，排名第四。三一重能累計(jì)裝機(jī)容量55.6萬千瓦，市占率排名第五。
從業(yè)績(jī)表現(xiàn)來看，目前多家公司已披露半年報(bào)，大連重工、明陽智能半年報(bào)業(yè)績(jī)同比翻番，金開新能、節(jié)能風(fēng)電、三一重能等業(yè)績(jī)正增長(zhǎng)，振江股份、天順風(fēng)能、日月股份等業(yè)績(jī)同比下滑。
對(duì)于風(fēng)電行業(yè)，中泰證券認(rèn)為，風(fēng)電裝機(jī)持續(xù)增長(zhǎng)，開發(fā)熱情依舊不減。政策加持下中長(zhǎng)期看新增裝機(jī)量將保持快速增長(zhǎng)，短期看成本預(yù)期下降，疊加疫情影響逐漸減弱，預(yù)計(jì)上游零部件企業(yè)出貨有望在下半年快速釋放，業(yè)績(jī)環(huán)比明顯改善。建議重點(diǎn)關(guān)注東方電纜、新強(qiáng)聯(lián)、大金重工、天順風(fēng)能、恒潤(rùn)股份、明陽智能、金風(fēng)科技等。
華創(chuàng)證券認(rèn)為，風(fēng)電板塊行業(yè)屬性由周期步向成長(zhǎng)，平價(jià)需求持續(xù)超預(yù)期。大型化機(jī)組技術(shù)降本，促項(xiàng)目收益率翻倍。三北大基地+海風(fēng)+分散式+老舊風(fēng)場(chǎng)改造，共同構(gòu)建風(fēng)電景氣度的確定性。(記者 苗露)
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