近日，鄭州銀行公告稱，該行擬開展對附屬機構(gòu)中牟鄭銀村鎮(zhèn)銀行股份有限公司(以下簡稱“中牟村鎮(zhèn)銀行”)的股權(quán)收購，涉資3.48億元。收購后，鄭州銀行股份有限公司的持股比例由18.53%增至49.51%。
“本次股權(quán)收購交易不影響該行獨立性，不會對我行的持續(xù)經(jīng)營能力、損益及資產(chǎn)狀況構(gòu)成不利影響。”鄭州銀行在公告中指出。
值得注意的是，鄭州銀行作為河南省首家A股上市銀行、國內(nèi)首家A+H上市城商行，資產(chǎn)質(zhì)量近來已經(jīng)呈壓。
截至2022年9月底，鄭州銀行資產(chǎn)總額5961.31億元，較上年末增長3.68%。不良貸款率為1.76%，較上年末的1.85%有所下降。不過，橫向?qū)Ρ葋砜?，截至去年三季度末?7家A股上市城商行中，鄭州銀行不良貸款率最高，并且是17家銀行中唯一一家高于行業(yè)平均水平的銀行。
村鎮(zhèn)銀行風險處置工作延續(xù)
2月13日，國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于做好2023年全面推進鄉(xiāng)村振興重點工作的意見》，提及“加快農(nóng)村信用社改革化險，推動村鎮(zhèn)銀行結(jié)構(gòu)性重組”。此前1月13日，銀保監(jiān)會召開2023年工作會議，也明確表示要積極穩(wěn)妥推進城商行、農(nóng)信社風險化解，穩(wěn)步推進村鎮(zhèn)銀行改革重組。
近年來，為實現(xiàn)村鎮(zhèn)銀行健康發(fā)展，監(jiān)管部門加快推進風險防范與化解工作。
根據(jù)銀保監(jiān)會下發(fā)《關(guān)于進一步推動村鎮(zhèn)銀行化解風險改革重組有關(guān)事項的通知》，主發(fā)起行在落實風險處置中需要承擔起牽頭責任。就如何推動村鎮(zhèn)銀行化解風險，《通知》提出了4項舉措：支持主發(fā)起行向村鎮(zhèn)銀行補充資本以及協(xié)助處置不良貸款，適度有序推進村鎮(zhèn)銀行改革重組，支持引進合格戰(zhàn)略投資者幫助收購和增資，以及強化對主發(fā)起行的激勵約束等。
《通知》明確，對于高風險村鎮(zhèn)銀行處置工作行動遲緩、推進不力、未完成既定目標的主發(fā)起行，應(yīng)采取包括但不限于監(jiān)管約談、限期完成處置、暫停開辦新業(yè)務(wù)和新設(shè)分支機構(gòu)、限制分紅，以及責令調(diào)整高管等監(jiān)管措施。
鄭州銀行采取的便主要是收購模式。2月15日，鄭州銀行發(fā)布關(guān)于關(guān)聯(lián)交易事項的公告，披露了擬開展對附屬機構(gòu)中牟鄭銀村鎮(zhèn)銀行股份有限公司的股權(quán)收購工作。
公告稱，根據(jù)監(jiān)管要求，為進一步落實主發(fā)起行責任，推動村鎮(zhèn)銀行改革重組，該行擬通過受讓股權(quán)方式提高該行對附屬村鎮(zhèn)銀行的持股比例。公告顯示，擬收購的股權(quán)出讓方為1名企業(yè)法人及 77名自然人，擬收購股份34787萬股，收購價格1元/股，收購總價款3.48億元。收購后，鄭州銀行股份有限公司的持股比例由 18.53%增至49.51%。后續(xù)是否提高對中牟村銀的持股比例將根據(jù)監(jiān)管要求及鄭州銀行的實際情況而定。
此前鄭州銀行也對部分村鎮(zhèn)銀行增持以提高持股比例。去年該行增持旗下新鄭鄭銀村鎮(zhèn)銀行共計3668萬股。
鄭州銀行年報顯示，截至2021年末，該行共持有七家村鎮(zhèn)銀行股權(quán)，分別是新鄭鄭銀村鎮(zhèn)銀行、扶溝鄭銀村鎮(zhèn)銀行、新密鄭銀村鎮(zhèn)銀行、?？h鄭銀村鎮(zhèn)銀行、確山鄭銀村鎮(zhèn)銀行、中牟鄭銀村鎮(zhèn)銀行、鄢陵鄭銀村鎮(zhèn)銀行，持股比例分別為25%、50.2%、51.2%、51%、51%、18.53%、49.58%。
也就是說，近期，鄭州銀行對下屬2家持股不超過30%的村鎮(zhèn)銀行進行了股權(quán)收購。鄭州銀行表示，這將有利于逐步實現(xiàn)對村鎮(zhèn)銀行的有效管控，幫助附屬村鎮(zhèn)銀行應(yīng)對未來風險挑戰(zhàn)。
據(jù)公告披露，截至2022年末，中牟鄭銀村鎮(zhèn)銀行的資產(chǎn)總額為159.26億元，負債總額為147.45億元，凈資產(chǎn)為11.80億元。2022年，中牟鄭銀村鎮(zhèn)銀行實現(xiàn)營業(yè)收入為5.68億元，凈利潤為-1.14億元。
在年報以及近日的公告中，鄭州銀行均未披露上述7家村鎮(zhèn)銀行的資本充足率以及不良貸款率等指標。
企查查數(shù)據(jù)顯示，截至目前，中牟鄭銀村鎮(zhèn)銀行共有裁判文書記錄849條，案件總金額為11.96億元。其中該銀行作為原告的文書占比91.3%，涉案金額被告的文書占比5.95%，涉案案由為金融借款合同糾紛的案件最多。
鄭州銀行不良貸款高企
鄭州銀行作為河南省首家A股上市銀行，資產(chǎn)狀況也值得關(guān)注。
據(jù)官網(wǎng)資料介紹，鄭州銀行成立于1996年，2015年、2018年先后在香港、深圳上市，是河南省首家A股上市銀行、國內(nèi)首家A+H上市城商行。截至2022年9月末，鄭州銀行在職員工5500余人，省內(nèi)共有分支行177家。管理中牟、新密、鄢陵、扶溝、?？h、確山、新鄭7家村鎮(zhèn)銀行和1家金融租賃公司。
2021年年報中，鄭州銀行稱，該行嚴控風險，將風險資產(chǎn)處置作為頭等大事，綜合運用批量轉(zhuǎn)讓等多種手段處置不良資產(chǎn)。截至報告期末，不良貸款率1.85%，較上年末下降0.23個百分點。
拉長時間跨度看，鄭州銀行2019年至2021年的不良貸款余額分別為46.45億元、49.44億元、53.45億元，逐年增長。因資產(chǎn)規(guī)模不斷擴張，該行的不良貸款率逐年下降，分別為2.37%、2.08%、1.85%。
按照產(chǎn)品類型劃分，截至2021年底，鄭州銀行不良貸款率最高的是個人消費貸款，為4.99%。2020年，這一指標更高，不良貸款率達到了8.19%。
2022年三季報顯示，截至去年9月末，鄭州銀行資產(chǎn)總額5961.31億元，較上年末增長3.68%。不良貸款率1.76%，較上年末下降0.09個百分點;撥備覆蓋率169.12%，較上年末提升12.54個百分點。
該行的資產(chǎn)質(zhì)量延續(xù)向好趨勢。不過，和A股上市城商行橫向?qū)Ρ葋砜矗?7家銀行中，杭州銀行的不良率最低，為0.77%;鄭州銀行不良貸款率最高，并且是17家銀行中唯一一家高于行業(yè)平均水平的銀行。鄭州銀行撥備覆蓋率在17家A股上市城商行中也是排在最后一位。
2月15日，銀保監(jiān)會披露的2022年四季度銀行業(yè)主要監(jiān)管指標數(shù)據(jù)顯示，截至2022年末，商業(yè)銀行不良貸款余額3萬億元，較上季末減少83億元;商業(yè)銀行不良貸款率1.63%，較上季末下降0.02個百分點。2022年全年鄭州銀行的資產(chǎn)質(zhì)量是否會繼續(xù)好轉(zhuǎn)，我們將繼續(xù)關(guān)注。
