11月10日，中國汽車工業(yè)協(xié)會發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，10月份汽車銷量突破233萬輛，其中，新能源汽車表現(xiàn)突出，產(chǎn)銷量再創(chuàng)歷史新高，同比增長均為1.3倍。然而，近日，市民李女士稱，車險臨近，卻由于是新能源汽車，而備受不少保險公司的“冷遇”。
案例
保險公司“不待見”
因新能源汽車“身份”
近日，市民李女士說：車險臨近，居然沒有任何人給打電話，開車多年，以往早就有保險員開始聯(lián)絡(luò)了，覺得實(shí)在太納悶了。詢問以后才知道自己新?lián)Q的是新能源車，很多保險公司拒險。“新能源汽車被保險公司歧視了。”李女士稱。
無獨(dú)有偶，有網(wǎng)友表示，自己給新能源汽車上保險的時候，被平安保險拒絕了。系統(tǒng)顯示“榮威、小鵬、比亞迪”的新能源車型，屬于高風(fēng)險車型，不建議承保。
另有媒體報道稱，特斯拉Model Y車主王先生今年放棄了車損險。“我換車以來從沒出過險，按車險的續(xù)保慣例，我的續(xù)保費(fèi)用應(yīng)該降低，沒想到不降反升。”王先生稱，太平洋的業(yè)務(wù)員一個給我報8500元，一個給我報10500元，人保也要9000多元，我去年才交7000多，把我惡心壞了。王先生說，保險業(yè)務(wù)員并未告知續(xù)保漲價的具體原因，只說“公司層面漲價了”。而此前，王先生開的燃油車每年的保費(fèi)都在5000以下，為此，王先生果斷放棄了車損險，只買了保額200萬的三者險和保額60萬的座位險。
市場
保費(fèi)較燃油車約高21%
投保標(biāo)準(zhǔn)不一
“新能源汽車保險，保費(fèi)如何收，有的保險公司稱參照官方指導(dǎo)價，有的又說是根據(jù)補(bǔ)貼后的實(shí)際購買價。”比亞迪新能源汽車車主陳先生稱，據(jù)他了解，目前主要是平安、人保、太平等比較大的保險公司，才會承保新能源汽車的車險。而由于新能源汽車投保沒有專項保險參照依據(jù)，導(dǎo)致各家財險公司在投保計費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)上出現(xiàn)不同。
某財險公司理賠專員介紹，目前，該公司車險系統(tǒng)計算保費(fèi)是自動報價系統(tǒng)，按車輛出廠指導(dǎo)價上下浮動30%計算。另一財險公司則表示，對于購買新能源汽車的車主，我們是按發(fā)票價承保，但是必須至少報三個險種。一般車主都會投保車損險和三者險，公司則要求另外選加一個保險，如玻璃險、涉水險等。
“說不好到底是按照開票價格保還是官方標(biāo)價保，需要提供車架號和合格證，看系統(tǒng)調(diào)出來哪種就是哪種。”一位財險公司保險專員稱。
近日，中國保信發(fā)布了新能源汽車的保險市場分析報告。報告顯示，新能源汽車平均保費(fèi)比傳統(tǒng)燃油車高出21%。從案均賠款來看，新能源汽車略高于燃油車的2.8%。家用車中新能源汽車出險率遠(yuǎn)高于非新能源汽車，高出11.7個百分點(diǎn)，其賠付率高出5.4個百分點(diǎn)。
據(jù)中國保信統(tǒng)計的數(shù)據(jù)顯示，2013年～2017年的年均承保新能源汽車量增速達(dá)78.6%，年均保費(fèi)增速72%。2017年新能源汽車承保車輛數(shù)達(dá)171.7萬，同比增速47%，保費(fèi)規(guī)模為101.6億元，同比增速50.4%。
更為尷尬的是，新能源汽車投保按補(bǔ)貼前車價，賠付按補(bǔ)貼后價格。這讓不少車主感到虧了。例如，以北汽EX360中配為例，其官方指導(dǎo)價為19.29萬元，但其補(bǔ)貼后的實(shí)際售價只有8.89萬元。一年的保費(fèi)按補(bǔ)貼前后不同算法大概相差2000元。定損則又按8.89萬元來計算。
探因
缺乏專屬保險
新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈亟待完善
對于上述網(wǎng)友所述的平安產(chǎn)險拒保事件，平安產(chǎn)險予以回應(yīng)，“經(jīng)核實(shí)，公司嚴(yán)格按照銀保監(jiān)會相關(guān)規(guī)定開展商業(yè)車險經(jīng)營活動，不存在損害消費(fèi)者權(quán)益行為，且網(wǎng)傳系統(tǒng)截圖非我公司系統(tǒng)，內(nèi)容失實(shí)。”
上游新聞記者從多家財險公司官方投保渠道咨詢新能源汽車投保商業(yè)險時，也并未遇到被拒保的情況。
據(jù)重慶市保險行業(yè)協(xié)會相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，新能源汽車是汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的重點(diǎn)方向，給汽車保險發(fā)展帶來新的市場機(jī)遇，各家保險公司均在響應(yīng)國家政策要求，積極布局新能源汽車保險，“因而，不存在‘不待見’，更不會存在拒保。”
不過，從目前來說，受種種因素影響，新能源汽車的整體賠付情況的確不盡如人意。保險業(yè)內(nèi)人士表示，新能源汽車目前沒有專屬保險，其費(fèi)率厘定并無樣本可供參照，只能參照傳統(tǒng)燃油汽車。同時，新能源汽車出險率較高，不僅是網(wǎng)約車等運(yùn)營車輛，私家車也是如此。尤其是由燃油車剛剛轉(zhuǎn)換到新能源汽車的車主，因駕駛習(xí)慣、操控性能等原因，導(dǎo)致事故時有發(fā)生。據(jù)掌握情況來看，這部分車主的出險率要遠(yuǎn)高于普通燃油車車主。此外，新能源汽車還是新興產(chǎn)業(yè)，新能源汽車保險賠付率也較高。其動力系統(tǒng)、風(fēng)險因子與傳統(tǒng)燃油車不盡相同，查勘員對事故車輛定損經(jīng)驗較欠缺，維修成本把控難。同時，中小險企掌握的新能源車承保理賠數(shù)據(jù)量有限，風(fēng)險保費(fèi)測算與定價也是一個難題。
“燃油車遇到擦掛等交通事故時，車主可以去4S店，也可以到外面的修理廠，而新能源汽車就只能去廠商指定的維修點(diǎn)。”上述業(yè)內(nèi)人士稱，比如，托底碰撞事故，此類事故常傷及電池，而新能源汽車的核心在于三電系統(tǒng)，在電池組件出現(xiàn)故障時，汽車廠商維修站則可能要求整輛車的電池組更換。新能源汽車核心成本是三電系統(tǒng)成本，電池系統(tǒng)占新能源汽車總成本近40%，三電系統(tǒng)占新能源車成本的近60%。這意味著當(dāng)電池或三電系統(tǒng)損壞，保險公司將面臨高額賠償。傳統(tǒng)車險定價并沒有考慮新能源汽車三電系統(tǒng)的賠付因素。
趨勢
新能源專屬車險已在路上
電池商、車企紛紛入局
不過，有幸的是，中國保險行業(yè)協(xié)會就《新能源汽車商業(yè)保險專屬條款(2021版行業(yè)征求意見稿)》不久前公開征求意見。這意味著，千呼萬喚的新能源車專屬保險有望出現(xiàn)。其中在車損險方面，征求意見稿制定了多處體現(xiàn)新能源車風(fēng)險特征的條款，不僅考慮到新能源車自燃風(fēng)險，還考慮到電池、電機(jī)和電控的損壞風(fēng)險。
與此同時，新能源車險正成為車險行業(yè)的重要賽道。數(shù)據(jù)顯示，僅今年上半年，人保財險新能源汽車保費(fèi)收入40.3億元，同比增長60%。據(jù)銀保監(jiān)會預(yù)測，到2035年，預(yù)計全行業(yè)新能源車險年度保費(fèi)將達(dá)2000億元左右。
目前，傳統(tǒng)車險的價格，是保險公司根據(jù)車型的定價、車主的年齡、性別等信息計算得來，不能識別車主差異。這也導(dǎo)致保險公司的車險平均利潤率普遍不高。中國平安2020年的車險業(yè)務(wù)營業(yè)潤率僅1%左右。近日，財險“老三家”披露了前三季度的保費(fèi)收入情況。其中，人保財險和平安財險的車險收入較去年同期下滑明顯，降幅分別為8.2%和7.9%。這其中，除了車險改革因素外，新能源車企的進(jìn)入也讓競爭變得白熱化。
近日，寧德時代與中國人保財險簽署了一份戰(zhàn)略合作協(xié)議。根據(jù)協(xié)議內(nèi)容，雙方此次合作方向是新能源汽車后市場領(lǐng)域，作為各自行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)，雙方合作意圖打造高效協(xié)同競爭優(yōu)勢。
近期，特斯拉CEO馬斯克在推特上稱，特斯拉希望10月份在美國得克薩斯州推出其車險產(chǎn)品，并有可能在2022年將該業(yè)務(wù)擴(kuò)展到紐約。馬斯克稱，特斯拉計劃10月份推出的是一種根據(jù)實(shí)時駕駛行為設(shè)計的真正的UBI車險，即根據(jù)車輛的使用時間、里程，駕駛者習(xí)慣等信息進(jìn)行設(shè)計，針對不同車主給出個性化定價的新型車險產(chǎn)品。而據(jù)其在三季度財報說明會上，保險將成為特斯拉主要產(chǎn)品之一，其業(yè)務(wù)價值將占到整車業(yè)務(wù)價值的30%到40%。
此前，小鵬汽車早在2018年就與太平洋保險簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議，后又合作了安盛保險、中國人保和平安產(chǎn)險。吉利汽車入股合眾財險、廣汽集團(tuán)成立眾誠汽車保險、上汽集團(tuán)成立上海汽車集團(tuán)保險銷售公司。(重慶商報-上游新聞 記者 嚴(yán)薇)
