近日，中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“保險(xiǎn)業(yè)協(xié)會(huì)”)發(fā)布《2020年上半年互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)市場(chǎng)運(yùn)行情況分析報(bào)告》和《2020年上半年壽險(xiǎn)電銷(xiāo)行業(yè)經(jīng)營(yíng)情況分析報(bào)告》。
綜合來(lái)看，今年上半年，人身險(xiǎn)兩大渠道貢獻(xiàn)分化明顯。其中，互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)業(yè)務(wù)累計(jì)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)1394.4億元，較2019年同期增長(zhǎng)12.2%。而電銷(xiāo)業(yè)務(wù)則累計(jì)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)69.22億元，較2019年同期下降30.35%。
市場(chǎng)集中化程度仍較高
從報(bào)告來(lái)看，今年上半年共有59家公司經(jīng)營(yíng)互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)業(yè)務(wù)，其中36家公司規(guī)模保費(fèi)實(shí)現(xiàn)不同程度正增長(zhǎng)。
今年上半年，互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)市場(chǎng)前三大、前五大和前十大公司的規(guī)模保費(fèi)市場(chǎng)份額分別為48.6%、65.9%和84.6%，與去年同期相比，前三大市場(chǎng)份額略有上升，前五、前十大市場(chǎng)份額均出現(xiàn)下降，但市場(chǎng)集中度仍然較高。
從網(wǎng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)公司角度來(lái)看，與去年同期相比，前十位公司的排名和市場(chǎng)份額出現(xiàn)了一定的變化，中郵人壽取代國(guó)華人壽躍居首位，太平人壽和人保壽險(xiǎn)取代弘康人壽和合眾人壽進(jìn)入前十。
與網(wǎng)銷(xiāo)渠道相同，今年上半年壽險(xiǎn)電銷(xiāo)市場(chǎng)市場(chǎng)集中化程度也仍較高。根據(jù)報(bào)告顯示，今年上半年，壽險(xiǎn)電銷(xiāo)市場(chǎng)前三大、前五大和前十大經(jīng)營(yíng)者的規(guī)模保費(fèi)市場(chǎng)份額分別為67.65%、76.59%和92.49%，較去年同期均有所上升。
電銷(xiāo)業(yè)務(wù)方面，排名第一的平安人壽實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)34.2億元，市場(chǎng)份額高達(dá)49.42%，占比較去年同期上升8個(gè)百分點(diǎn)。其次是招商信諾人壽，兩者合計(jì)占60%的市場(chǎng)份額。
壽險(xiǎn)、年金保險(xiǎn)、健康險(xiǎn)為三大主力險(xiǎn)種
從各類(lèi)險(xiǎn)種占比情況來(lái)看，人壽保險(xiǎn)、年金保險(xiǎn)、健康險(xiǎn)同為網(wǎng)銷(xiāo)和電銷(xiāo)的三大主力險(xiǎn)種，但具體貢獻(xiàn)度有所差異。
互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面，人壽保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)891.6億元，較去年同期減少2.9%，占比為63.9%，仍為主力險(xiǎn)種;年金保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)283.2億元，同比增長(zhǎng)58.6%，占比為20.3%，成為第二大險(xiǎn)種;健康險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)185.1億元，同比增長(zhǎng)60.1%，占比為13.3%;意外險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)34.5億元，同比增長(zhǎng)13.5%，占比為2.5%。
而電銷(xiāo)業(yè)務(wù)各險(xiǎn)種方面，年金保險(xiǎn)累計(jì)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)33.55億元，較去年同期增長(zhǎng)6.06%，占比為48.47%，仍為主力險(xiǎn)種;人壽保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)13.5億元，較去年同期下滑44.13%，占比為19.5%，成為第二大險(xiǎn)種;健康保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)13.06億元，較去年同期下滑49.95%，占比為18.87%;意外險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)為9.11億元，較去年同期下降47.93%，占比為13.16%。
疫情倒逼傳統(tǒng)壽險(xiǎn)渠道線上化轉(zhuǎn)型
今年上半年，突如其來(lái)的新冠肺炎疫情對(duì)人身保險(xiǎn)行業(yè)帶來(lái)不小的沖擊。
報(bào)告顯示，今年上半年，受新冠肺炎疫情沖擊，壽險(xiǎn)電銷(xiāo)人員招聘工作受到較大影響。截止6月30日，壽險(xiǎn)電銷(xiāo)行業(yè)總銷(xiāo)售人力為61436人，較年初下降了8.27%，較去年同期下降了12.85%。其中2月份新增銷(xiāo)售人力和脫落人力均為今年上半年最少，分別為2135人和7338人;5月份脫落率為今年上半年最高，達(dá)23.18%，當(dāng)月脫落人數(shù)為13554人;6月份新增銷(xiāo)售人力最多，為13756人。
而相比傳統(tǒng)線下渠道營(yíng)銷(xiāo)受限的情況，互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)發(fā)揮出其線上渠道的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，較好滿(mǎn)足了消費(fèi)者“非面對(duì)面”的保險(xiǎn)服務(wù)需求。疫情倒逼傳統(tǒng)壽險(xiǎn)渠道線上化轉(zhuǎn)型，掀起線上運(yùn)營(yíng)服務(wù)能力競(jìng)爭(zhēng)，推動(dòng)“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療+保險(xiǎn)”模式的迅速發(fā)展，為互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)產(chǎn)品向健康保障型產(chǎn)品轉(zhuǎn)型提供了土壤。未來(lái)，如何利用互聯(lián)網(wǎng)工具實(shí)現(xiàn)配合，讓用戶(hù)更愿意主動(dòng)擁抱、嘗試線上的渠道，從需求端給互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)帶來(lái)更多機(jī)遇，將成為行業(yè)新的命題。(記者 郭偉瑩)
