太陽能取之不盡用之不竭，加之不受地理條件限制、平價上網等優(yōu)勢，光伏發(fā)電成為實現“碳中和”目標的清潔能源中堅力量。自去年9月“30•60”目標提出以來，光伏業(yè)內掀起了一輪大擴產。
然而由于產業(yè)鏈不同環(huán)節(jié)的企業(yè)不約而同擴產，各個環(huán)節(jié)的建設周期又存在差異，導致上下游之間供需矛盾激化，上游產品價格跳躍式上漲，供應鏈安全受到挑戰(zhàn)。
面對這一輪熱潮背后隱藏的風險，行業(yè)應該如何應對?
行業(yè)大擴產背后的洗牌風險
光伏產業(yè)的發(fā)展常常“出人意料”。雖然分析機構和行業(yè)協會每年都會做預測，但幾乎每年都預測不準。曾有業(yè)內人士笑稱光伏行業(yè)市場預測是“世界性難題”。
2020年光伏再次出人意表展現出強大韌性。在這一“疫情之年”，仍然實現了48.2GW國內新增裝機量，創(chuàng)近三年新高。
“2020年上半年行業(yè)對疫情下的市場產生了誤判，我們低估了市場的需求。再加上年尾‘雙碳’目標出來之后，整個市場空前高漲，觸發(fā)了擴產潮。”在2021中國國際清潔能源博覽會上，晶科能源副總裁錢晶表示。
曾有媒體統(tǒng)計，2020年國內13家主要上市光伏公司公布了超過40個擴產項目，總投資金額為2364億元。甚至有不少跨行業(yè)的資本與實業(yè)巨頭躍躍欲試。“比如說硅片環(huán)節(jié)，有很多橫空出世的玩家進來，而且不是小打小鬧，是帶著規(guī)模、實力進來的。”錢晶稱。
在上述博覽會中，有業(yè)內人士表示如今的場景似曾相識，讓人聯想到十年前的全行業(yè)擴產。“那時候連做羽絨服的企業(yè)也來做多晶硅。想到這里，不禁讓我們這些做行業(yè)分析的人有些不寒而栗。”十年前的擴產潮之后，緊接著就是一輪行業(yè)洗牌。
光伏制造產業(yè)鏈包括上游的硅料，以及下游的硅片、電池片、組件等多個環(huán)節(jié)。這一輪擴產潮，幾乎是各個環(huán)節(jié)“齊頭并進”。然而由于不同環(huán)節(jié)的建設周期不同，造成了產業(yè)鏈上下游之間出現供需失衡。
上游的多晶硅環(huán)節(jié)，由于屬于化工領域，在選址、設備安裝、生產等方面的安全監(jiān)管方面有較高要求，是光伏產業(yè)鏈中難度最高的環(huán)節(jié)，其建設周期與光伏產業(yè)鏈其他環(huán)節(jié)相比要更長。
“去年以來光伏下游不管是電池還是組件，擴產非?？?，有些專家報告預測可能到360 GW、390GW，量是非常大的。”多晶硅制備技術國家實驗室主任嚴大洲表示，“這時候大家回過頭一看，作為原材料的多晶硅只能滿足200GW以內的需求。有些動作比較快的‘大戶’，就開始簽訂長單。這在某種程度上加重了整個行業(yè)供應鏈的憂慮。”
供不應求之下，多晶硅價格從今年年初的8-9萬元/噸，一路漲到了現在的超14萬元/噸。
業(yè)內預計，這一輪擴產想實現供需平衡，要到2022年初甚至年中的時候。在這一背景下，企業(yè)需要從供應鏈角度來管控風險。
“在碳達峰、碳中和的過程中，如果我們只看到需求的旺盛，沒有看到供應的瓶頸，這對企業(yè)來說，經營風險是非常大的。”正泰新能源總裁陸川表示，“今年甚至未來幾年，究竟哪個生產環(huán)節(jié)會成為產業(yè)發(fā)展的瓶頸，到底是逆變器決定今年裝機量還是由硅料來決定，這是我們需要一起來考慮的問題。”
這一輪大擴產之后，行業(yè)格局會發(fā)生怎樣的變化?“行業(yè)洗牌，可能會從幾年前多晶硅環(huán)節(jié)轉為組件環(huán)節(jié)的洗牌，對二線企業(yè)的壓力會更大。”錢晶表示，“如果一個行業(yè)技術成熟，先發(fā)制人一定是優(yōu)勢。但如果技術迭代非?？斓脑?，對于這種重資產的制造業(yè)的先發(fā)制人，到底是不是優(yōu)勢?是一個值得探討的問題。”
投資熱潮中保持冷思考
中國光伏行業(yè)經歷過“大起大落”。從2008年經濟危機到2012-2013年歐美雙反，再到2018年“531”新政，幾番冷熱交替，龍頭企業(yè)們已經不會在風口驟臨時頭腦發(fā)熱。
按照我國的碳減排路線圖，到“十四五”末，可再生能源將從原來能源電力消費的增量“補充”，變?yōu)槟茉措娏οM增量的“主體”。中央財經委員會第九次會議也提出，“十四五”期間將“構建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)”。
在上述博覽會中，有業(yè)內人士表示，未來“主體能源”的地位和前景，使光伏人終于有了“當家”的感覺。但越是這樣，越要有敬畏之心。
“過去可能是小打小鬧，但是今天，光伏將慢慢成為能源的‘基座’。這種情況下，光伏人應該沉下心來，把穩(wěn)健與可靠放在第一位。”隆基樂葉高級副總裁佘海峰表示，“在產品質量和設計方面，要關注全生命周期的可靠性，不去做嘩眾取寵的事情。”
此外，他還強調光伏企業(yè)要保持穩(wěn)健的財務策略。“一個長生命周期的產品，對于客戶來說，最好的質保就是公司的可持續(xù)經營能力。能夠在市場上長期生存，跑贏產品的生命周期。”
隨著多晶硅的持續(xù)漲價，不少資本方看中了這一領域。但是業(yè)內專家給“蠢蠢欲動”想要進入的企業(yè)和資本潑了冷水。
“現在大家看到多晶硅漲價，但在去年6、7月份之前，多晶硅的價格還是非常低的。”嚴大洲介紹，多晶硅企業(yè)曾經連續(xù)多年面臨生存困難。2009年時國內多晶硅企業(yè)曾有55家，2018年“531”政策之前是22家，到現在是10家。只有少數布局在新疆、內蒙、四川、云南等電價低的地方的多晶硅企業(yè)，生存了下來。
“盲目擴產是沒有必要的，因為大家吃的苦頭太多了。尤其搞多晶硅的，‘好兩年、苦五年’，是正?，F象。”嚴大洲表示，“要敬畏安全，要謹小慎微地去做;不要圖快，圖快就會帶來安全隱患，可能會付出重大代價。”
在構建新型電力系統(tǒng)中“主動作為”
需求擴張、行業(yè)擴產，似乎是題中應有之義。但在擴產之外，有人看到了機遇，有人看到了挑戰(zhàn)，也有人在思考“除了擴產，我們還能做什么”。
對于中央財經委員會第九次會議提出的“構建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)”，光伏業(yè)內都非常期待，并且開始思考如何參與其中。
國家電投集團戰(zhàn)略規(guī)劃部戰(zhàn)略管理處處長李鵬認為，光伏行業(yè)一定要去做的一件事情，就是研究在未來的新型電力系統(tǒng)當中的定位和需求。“對于光伏與風電等波動性電源來說，如果將來要實現穩(wěn)定可靠的供電，可能現有的電網物理架構與運行機理，都會發(fā)生顛覆性的變化。”他表示，“光伏如何實現可靠穩(wěn)定的供電，也就是如何實現真正的主力能源作用，還有很多事情要做。”
“到底什么樣的系統(tǒng)稱之為新型電力系統(tǒng)?電力電子化。將來電力系統(tǒng)的構成可能是大量的電力電子裝備。這時候整個電力系統(tǒng)的原理、控制、安全等這些方面都需要去重構。”陽光電源高級副總裁趙為表示，“這本身對光伏行業(yè)是非常大的挑戰(zhàn)。不過從另外一個角度來講，還有時間，我們可以接受挑戰(zhàn)。”
“我們都在期盼著新型電力系統(tǒng)的到來。那么是不是要想一下，我們在其中能做什么?只是守株待兔，等著別人把新型電力系統(tǒng)劃給我們嗎?”錢晶表示，“所以我們組件制造企業(yè)要想‘除了擴產，我還能做什么，還會做什么’。如果這個問題想通了，挑戰(zhàn)就是機遇了。”
國網能源研究院副院長蔣莉萍認為，光伏行業(yè)在構建新型電力系統(tǒng)的過程中，可以主動作為。“光伏行業(yè)必須要進入角色，進入作為‘主力隊員’的角色，做應該做的事情。”
“以新能源為主體的電力系統(tǒng)，一定不存在再去討論新能源的消納問題了。”她表示，到時候這個系統(tǒng)就是新能源來“養(yǎng)家”。“大家要主動作為，在主體能源定位下，不是等著被消納，而是作為主力，去保障用戶安全可持續(xù)和盡量低成本的電力供應。”(記者 李春暉)
