鋰電池核心技術(shù)獲得突破!高鎳路線成業(yè)內(nèi)共識，全球巨頭爭搶鎳資源，A股受益股來了。
特斯拉盯上鎳礦
國內(nèi)龍頭緊跟步伐投資300億建廠
上周六，印度尼西亞政府發(fā)表聲明稱，新能源汽車行業(yè)龍頭特斯拉將于一月正式派出考察團(tuán)，與印尼政府商討投資新能源車供應(yīng)鏈的事宜。馬斯克表示，只要鎳的開采“高效且環(huán)保”，他愿意提供一份“長期的巨額合同”。
特斯拉之所以選擇印度，是因?yàn)橛∧崾侨蜴囎畲髢鋰?，紅土鎳礦年產(chǎn)量位居全球第一。據(jù)悉，印度尼西亞總統(tǒng)Joko Widodo上個月曾表示：“我們有一個宏偉的計劃，就是使印度尼西亞成為最大的鋰電池生產(chǎn)國，而我們本身擁有最大的鎳儲備含量。”
除了計劃在印尼建設(shè)鎳電池工廠，特斯拉還于九月份與加拿大礦業(yè)Giga Metals商議了一筆大額鎳礦訂單。
無獨(dú)有偶，國內(nèi)動力電池龍頭寧德時代緊跟特斯拉步伐。據(jù)路透社報道，印尼海洋與投資部副部長Septian Hario Seto 昨日表示，全球動力電池龍頭寧德時代計劃在印尼投資50億美元(約合327億元人民幣)興建一家鋰電池廠，第一批電池有望于2024年完成生產(chǎn)。據(jù)悉，寧德時代已與印尼國有礦業(yè)公司PT Aneka Tambang簽署協(xié)議，還被印方要求確保60%的鎳在印尼被加工成電池。印方表示，“我們不想讓他們拿到我們的鎳，然后在國外進(jìn)行加工”。對此消息，寧德時代回應(yīng)稱，以公司公告為準(zhǔn)。
受此消息刺激，昨日寧德時代大漲4.7%，股價創(chuàng)出歷史新高，收盤市值達(dá)到6488億元，超過海天味業(yè)，排名A股上市公司A股市值榜第十位。
里程碑式的突破
高鎳電池登上權(quán)威學(xué)術(shù)雜志封面
動力電池在新能源車的成本結(jié)構(gòu)中占了35%-50%的比例，如何降低動力電池成本，同時又能加強(qiáng)能量密度，一直是新能源車行業(yè)的痛點(diǎn)。目前，多家新能源汽車廠商已經(jīng)把目光投向了鎳。
與鈷等其他關(guān)鍵電池材料相比，鎳的成本相對較低、容易獲得且毒性較低，對提高電池容量、延長電池壽命也有幫助。但問題是，材料晶格中的鎳越多，陰極的穩(wěn)定性就越差。如何充分利用高鎳含量的優(yōu)點(diǎn)，同時最大程度地減少其缺陷，一直是一個巨大的挑戰(zhàn)。
近期，這項(xiàng)挑戰(zhàn)終于有了重大突破。美國能源部太平洋西北國家實(shí)驗(yàn)室(PNNL)的華人研發(fā)團(tuán)隊報告了如何使單晶、富含鎳的陰極更堅固、更高效的新發(fā)現(xiàn)——通過使用高鎳含量的單晶材料作為陰極，他們實(shí)現(xiàn)了魚和熊掌“兼得”的效果。
該小組的這項(xiàng)研究成果被業(yè)界視為是鋰電池界里程碑式的突破，發(fā)表在12月11日的《科學(xué)》雜志上，并被選為當(dāng)期封面。目前，這項(xiàng)技術(shù)走出了實(shí)驗(yàn)室：PNNL團(tuán)隊已經(jīng)與最大的電動汽車鋰供應(yīng)商Albemarle合作，并展示了這種材料千克量級的生產(chǎn)工藝。
高鎳路線成共識，受益股出爐
無鈷“電池的達(dá)成，需要大規(guī)模鎳資源。在今年的電池日上，特斯拉宣布將向”鎳車型轉(zhuǎn)變，在能源密集車型(Cybertruck/Semi)中，特斯拉將使用100%的鎳。
事實(shí)上，早在今年8月，LG化學(xué)就宣布其和通用汽車聯(lián)合研發(fā)的超級鎳鈷錳鋁NCMA電池有望明年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn);SKI也于同月表示，已商業(yè)化了其研制的全球首個鎳含量為90%、鈷含量為5%、錳含量為5%的NCM9電池。此次寧德時代印尼建廠更是印證了高鎳路線已成行業(yè)共識的事實(shí)。
在此背景下，鎳成了一匹大黑馬，財通證券認(rèn)為，特斯拉是行業(yè)風(fēng)向標(biāo)，引領(lǐng)正極材料高鎳化進(jìn)程，未來十年鎳將是最有前途的電池金屬。根據(jù)Benchmark Mineral Intelligence預(yù)測，到2030年，動力電池對鎳的需求量將從2020年的13.9萬噸飆升10倍到140萬噸，占鎳總需求的30%。
根據(jù)證券時報·數(shù)據(jù)寶梳理，A股中涉及鎳的上市公司有16家，多家上市公司均在印尼鎳礦有業(yè)務(wù)布局。
盛屯礦業(yè)在印尼建設(shè)的3.4萬噸高冰鎳項(xiàng)目于2020年9月投產(chǎn)，權(quán)益比例36%，預(yù)計年度盈利3億元;公司在贊比亞南部擁有穆那里鎳礦，儲量3.76萬噸，年產(chǎn)量4650噸硫化鎳精礦，擁有全部產(chǎn)品報銷權(quán)。
青島中程在印尼蘇拉威西省持有Madani鎳礦約2014公頃，持有的BMU鎳礦約1963公頃。對應(yīng)的鎳鐵冶煉項(xiàng)目預(yù)計2021年投產(chǎn)。
容百科技是國內(nèi)首家實(shí)現(xiàn)高鎳產(chǎn)品NCM811量產(chǎn)的正極材料生產(chǎn)企業(yè)，產(chǎn)品技術(shù)與生產(chǎn)規(guī)模均處于全球領(lǐng)先，公司開發(fā)的單晶系列與高鎳系列三元正極材料已同寧德時代、比亞迪、LG化學(xué)等客戶建立了合作關(guān)系。
華友鈷業(yè)擁有從鈷鎳資源開發(fā)到鋰電材料制造一體化產(chǎn)業(yè)鏈，2018年在印度尼西亞Morowali工業(yè)園區(qū)建設(shè)紅土鎳礦濕法冶煉項(xiàng)目，該項(xiàng)目生產(chǎn)規(guī)模為年產(chǎn)6萬噸鎳金屬量。公司多元高鎳系列新產(chǎn)品已分別進(jìn)入LGC、CATL、比亞迪等重要客戶。
