受新型冠狀病毒影響，你可能要買不到AirPods了。
2月7日，據(jù)日經(jīng)新聞報(bào)道，自農(nóng)歷新年假期開始以來，AirPods的三大主要制造商立訊精密、歌爾股份和英業(yè)達(dá)已停止大部分生產(chǎn)。蘋果熱銷產(chǎn)品之一的Airpods目前庫存較少，其2020年上半年訂購的4500萬套AirPods很有可能無法準(zhǔn)時(shí)出貨。
據(jù)日經(jīng)新聞，在蘋果Airpods的現(xiàn)有庫存中，大部分產(chǎn)品保留在蘋果自身的線下零售店及網(wǎng)上商城，而蘋果已經(jīng)關(guān)閉了中國大陸的所有辦公室、零售店和呼叫中心。這樣的舉措意味著，在第三方平臺，蘋果Airpods很快就會缺貨。
從市值上看，蘋果在宣布關(guān)閉中國零售店的第二天，其股價(jià)下跌，一天內(nèi)市值縮水598億美元，約合人民幣4200億元，關(guān)閉中國市場的代價(jià)是產(chǎn)量、銷量、服務(wù)和售后的多維度受挫。
為什么疫情給電子產(chǎn)業(yè)帶來震動(dòng)？
蘋果并不是特例。
根據(jù)分析機(jī)構(gòu)Strategy Analytics近日發(fā)布的《新型冠狀病毒如何影響全球和中國智能手機(jī)市場》報(bào)告，預(yù)測新冠肺炎疫情將令2020年全球智能手機(jī)的出貨量將比預(yù)期少2%;中國智能手機(jī)的出貨量將比預(yù)期減少5%，其中中國智能手機(jī)市場的出貨量在今年一季度會有超過30%的下滑。
在另一分析機(jī)構(gòu)Canalys的報(bào)告中，這個(gè)數(shù)字還要更高。
Canalys分析師賈沫對界面新聞?dòng)浾弑硎?，Canalys預(yù)測，若疫情在2月份能夠被控制住，同時(shí)3月份上下游都能正常運(yùn)轉(zhuǎn)，預(yù)計(jì)疫情對一季度國內(nèi)手機(jī)出貨的影響會達(dá)到40%-50%。如果正常運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間后移，那么這個(gè)比例會進(jìn)一步被放大。
賈沫解釋，這是由于手機(jī)行業(yè)屬于勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，該產(chǎn)業(yè)的特點(diǎn)決定了一個(gè)環(huán)節(jié)會造成整個(gè)成長線的停滯。針對不同的企業(yè)，一季度的出貨量會有不一樣的影響，這與廠商安排動(dòng)工后的運(yùn)轉(zhuǎn)速度息息相關(guān)。
大環(huán)境的影響已經(jīng)造成。野村綜研通信咨詢部總監(jiān)陶旭駿表示，通信芯片、CPU、GPU、鏡頭、屛在疫情下的影響不大，而中國整個(gè)手機(jī)產(chǎn)業(yè)的影響巨大，尤其是產(chǎn)能設(shè)在國內(nèi)的國產(chǎn)手機(jī)企業(yè)。
在手機(jī)出貨量上，疫情帶來的考驗(yàn)是手機(jī)廠商對于供應(yīng)鏈調(diào)配的能力，若不可替代的組件例如PCBA(印制電路板)受到影響，那么會直接導(dǎo)致出貨的降低。
人工不足、材料短缺、交付延遲、物流停滯帶來的一系列效應(yīng)打破了手機(jī)產(chǎn)業(yè)供需之間的平衡關(guān)系，最終導(dǎo)致一季度產(chǎn)能停滯，很有可能將一季度的原定計(jì)劃推至二季度甚至更遲。
陶旭駿認(rèn)為，若疫情持續(xù)2個(gè)月，那么“大部分中小公司都完了”，產(chǎn)能困難的背后是最根本性的勞動(dòng)力問題，由于手機(jī)、電器并不是最緊要的行業(yè)，物流、采購等息息相關(guān)的環(huán)節(jié)都需要在保障生活正常的情況下才能顧及手機(jī)行業(yè)，而停擺帶給中小企業(yè)的影響是致命的。
不過，賈沫認(rèn)為，原配件短缺是廠商不可避免的情況，為了應(yīng)對這樣的不確定因素，手機(jī)廠商一般都會有額外的零配件存貨來規(guī)避短期內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)，但無論是零部件價(jià)格的上升亦或是產(chǎn)量的制約都會對其未來表現(xiàn)增加不確定性。
賈沫表示，目前，疫情對電子產(chǎn)業(yè)零售部分的影響已經(jīng)體現(xiàn)，越小的渠道商在短期內(nèi)的影響越明顯，這一批商家是電子產(chǎn)業(yè)中最先受到波及的群體。而往上游追溯供應(yīng)鏈廠家，制造商或停工、或延遲返工，即使是鴻海等大型制造商，也于近期下調(diào)了營收預(yù)期。
如何規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)？
有供應(yīng)鏈相關(guān)人士認(rèn)為，若手機(jī)行業(yè)的零部件和原材料的復(fù)工晚于2月10日，手機(jī)供應(yīng)鏈將面臨大問題，包括印刷電路板、被動(dòng)組件、機(jī)殼、包裝紙等重要零件的生產(chǎn)一環(huán)扣一環(huán)，上游無法交付，下游“巧婦難為無米之炊”，整個(gè)流程將會被延遲。
從以往的慣例來看，一季度是手機(jī)廠商發(fā)布新品的好時(shí)機(jī)，國產(chǎn)手機(jī)廠商小米、OV、華為均有在一季度發(fā)布新機(jī)的習(xí)慣，而疫情影響全鏈路產(chǎn)能的背景下，2020年的新品若無法及時(shí)生產(chǎn)，其發(fā)布會就變成了PPT的發(fā)布。
2月3日，華為發(fā)言人表示，其業(yè)務(wù)多在廣東東莞，已恢復(fù)消費(fèi)產(chǎn)品和運(yùn)營商設(shè)備在內(nèi)的產(chǎn)品生產(chǎn)。對華為手機(jī)而言，手機(jī)核心零部件包括了處理器、射頻前端、存儲芯片、圖像傳感器、電源管理芯片、顯示屏等多零部部件，雖然復(fù)工，卻并不等于復(fù)產(chǎn)，華為并未聲稱能夠恢復(fù)原有產(chǎn)能。
事實(shí)上，將產(chǎn)能大量放在某個(gè)區(qū)域的利弊非常明顯。賈沫解釋，若集中生產(chǎn)，一旦感染在這個(gè)區(qū)域擴(kuò)散的話那么影響會更加直接且致命;若分散開制造鏈條，某一個(gè)工廠受到影響并不會導(dǎo)致全面的危機(jī)，卻讓全供應(yīng)鏈更容易受到影響。
在陶旭駿看來，最好的情況是，疫情過去后，一季度積壓的消費(fèi)者購物潛力釋放，消費(fèi)只是延遲至第二季度;從產(chǎn)業(yè)鏈的角度來看，如果供應(yīng)鏈之間進(jìn)行互救，互相將給貨、賬期拉長，降低運(yùn)營成本和房租，就能熬過一季度的蕭條。
“但長期來看，行業(yè)不會因?yàn)檫@次疫情就洗牌。”陶旭駿表示，手機(jī)和電子產(chǎn)品行業(yè)是一個(gè)新品缺乏的“檔口”，只要能夠持續(xù)創(chuàng)新，廠商依舊能回復(fù)元?dú)狻?/p>
根據(jù)Gartner發(fā)布的多名合伙人署名文章《全球供應(yīng)鏈該如何準(zhǔn)備以應(yīng)對新冠病毒所造成的影響》，疫情期間，材料、勞動(dòng)力、采購、物流、消費(fèi)者心理是目前影響供應(yīng)鏈的五大因素。而從長期來看，供應(yīng)鏈企業(yè)需要做的是，重新審查產(chǎn)品導(dǎo)入流程，利用相關(guān)的設(shè)計(jì)措施探索或開發(fā)備選來源和路線，并學(xué)會分析各種變化產(chǎn)生的層疊式影響。
