正當(dāng)美國(guó)采取開(kāi)源姿態(tài)為歐洲企業(yè)“充實(shí)彈藥”之時(shí)，中國(guó)則將供應(yīng)鏈的目光轉(zhuǎn)向了亞洲鄰國(guó)。
全球5G競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)入新一輪賽道。
據(jù)報(bào)道，美國(guó)國(guó)防部官員正在敦促美國(guó)電信設(shè)備商為發(fā)展本土5G采取更加激進(jìn)的措施，以尋求發(fā)展更多可替代產(chǎn)品。
美國(guó)國(guó)防部負(fù)責(zé)研發(fā)的官員麗莎·波特(Lisa Porter)已要求美國(guó)公司開(kāi)發(fā)開(kāi)源5G軟件，比如無(wú)線電接入網(wǎng)，并對(duì)潛在的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手開(kāi)放。這樣一來(lái)，互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)供應(yīng)商(ISP)和運(yùn)營(yíng)商就能夠有效兼容配對(duì)硬件設(shè)備，而不用受限于單個(gè)供應(yīng)商。波特警告稱，如果美國(guó)企業(yè)不采取開(kāi)源的態(tài)度，那么它們就將在5G競(jìng)爭(zhēng)中落后對(duì)手。
業(yè)內(nèi)認(rèn)為，這項(xiàng)被稱作開(kāi)放式無(wú)線接入網(wǎng)(即OpenRAN)的技術(shù)，或?qū)㈩嵏矀鹘y(tǒng)基站設(shè)備市場(chǎng)的游戲規(guī)則。不過(guò)，也有人認(rèn)為，理想很美好，現(xiàn)實(shí)很骨感。
調(diào)研機(jī)構(gòu)Gartner分析師劉軼告訴第一財(cái)經(jīng)：“美國(guó)沒(méi)有5G廠商，開(kāi)源系統(tǒng)也要從頭做起。雖然5G的開(kāi)源和軟件化一直都是被討論的議題，但由于目前的生態(tài)系統(tǒng)不是很完整，一些關(guān)鍵問(wèn)題尚未得到驗(yàn)證，比如在商用網(wǎng)上使用如何節(jié)省成本和能源，所以開(kāi)源進(jìn)展緩慢。”這促使美國(guó)需要借助歐洲5G供應(yīng)商如愛(ài)立信、諾基亞的力量，來(lái)彌補(bǔ)其技術(shù)上的短板。
而正當(dāng)美國(guó)采取開(kāi)源姿態(tài)為歐洲企業(yè)“充實(shí)彈藥”之時(shí)，中國(guó)則將供應(yīng)鏈的目光轉(zhuǎn)向了亞洲鄰國(guó)。
美敦促企業(yè)研發(fā)5G開(kāi)源軟件
Open RAN，即開(kāi)放式無(wú)線接入網(wǎng)，就是通過(guò)軟件開(kāi)源化、接口開(kāi)放化和硬件白盒化來(lái)實(shí)現(xiàn)模塊化組建基站。它是TIP(Telecom Infra Project)聯(lián)盟中的一個(gè)計(jì)劃，TIP于2016年由Facebook發(fā)起，旨在基于開(kāi)源軟、硬件部署電信網(wǎng)絡(luò)。
該計(jì)劃通過(guò)軟硬件解耦和接口開(kāi)放化，打破傳統(tǒng)電信設(shè)備軟硬件一體化、接口高度集成化的“黑盒子”式架構(gòu)，使運(yùn)營(yíng)商可采用來(lái)自不同供應(yīng)商的軟件、通用硬件來(lái)實(shí)現(xiàn)模塊化混合組網(wǎng)，從而避免被傳統(tǒng)設(shè)備供應(yīng)商鎖定，降低成本、提升議價(jià)能力。
簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，此舉可讓運(yùn)營(yíng)商從A供應(yīng)商采購(gòu)軟件，從B供應(yīng)商采購(gòu)COTS服務(wù)器，再?gòu)牟煌墓?yīng)商采購(gòu)RRH設(shè)備，來(lái)實(shí)現(xiàn)模塊化組站，而不是僅使用某家廠商的“一站式”解決方案，比如華為、中興。
雖然美國(guó)在5G的核心技術(shù)——5G毫米波技術(shù)方面占優(yōu)勢(shì)，但劉軼對(duì)第一財(cái)經(jīng)表示：“雖然技術(shù)上是美國(guó)領(lǐng)先，但是供應(yīng)商還是愛(ài)立信、諾基亞和三星等企業(yè)。”
與中國(guó)的華為能夠提供整套5G網(wǎng)絡(luò)解決方案(從無(wú)線電接入塔到路由器)不同，美國(guó)目前最大的挑戰(zhàn)是，沒(méi)有本土企業(yè)能夠提供端到端的5G解決方案，比如，沒(méi)有一家美國(guó)廠商能夠制造無(wú)線電接入塔。
Gartner半導(dǎo)體研究副總裁盛陵海對(duì)第一財(cái)經(jīng)表示，美國(guó)目前沒(méi)有像愛(ài)立信這樣的供應(yīng)商，要求有這項(xiàng)技術(shù)的廠商開(kāi)源發(fā)展，這可以看做是一條發(fā)展技術(shù)的捷徑。
可以看到的是，Open RAN一旦形成規(guī)模，RAN軟件供應(yīng)商有來(lái)自美國(guó)的新創(chuàng)公司，通用芯片由英特爾提供，這不僅可能讓5G無(wú)線設(shè)備市場(chǎng)重新洗牌，而且整個(gè)生態(tài)從目前來(lái)看都利于美國(guó)。然而，從挑戰(zhàn)來(lái)看，要求美國(guó)企業(yè)向潛在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手開(kāi)放各自的5G技術(shù)，無(wú)疑會(huì)削弱部分公司的自身競(jìng)爭(zhēng)力。
“開(kāi)源的目的，是讓更多的人用你的硬件和平臺(tái)，然后盈利。”盛陵海對(duì)記者表示，關(guān)鍵是中間的協(xié)議怎么制定，想讓公司無(wú)償開(kāi)放核心技術(shù)，這生意也沒(méi)有那么簡(jiǎn)單。通信設(shè)施是基礎(chǔ)服務(wù)，作為管道(可能)分不到開(kāi)源之后開(kāi)發(fā)者創(chuàng)造出的增值利潤(rùn)。
曾有愛(ài)立信高管表示，開(kāi)源就像標(biāo)準(zhǔn)一樣，只要不是太多，就會(huì)是件好事，而太多的開(kāi)源會(huì)造成碎片化，并把過(guò)多的資源分散在太多的群體中。如果說(shuō)有新事物的話，那就是每家公司都在努力朝著更高水平的架構(gòu)發(fā)展，組件和服務(wù)可以以新的方式進(jìn)行構(gòu)建和交付。
此前，美國(guó)政府曾要求甲骨文(Oracle)和美國(guó)思科公司(Cisco)考慮進(jìn)入無(wú)線電傳輸市場(chǎng)，不過(guò)遭到企業(yè)拒絕。這也迫使美國(guó)政府不得不考慮向諾基亞、愛(ài)立信等歐洲5G供應(yīng)商提供資金，來(lái)彌補(bǔ)技術(shù)上的短板。
波特表示，目前愛(ài)立信、諾基亞和三星的技術(shù)已經(jīng)能夠?yàn)?G發(fā)展提供相應(yīng)的技術(shù)能力。不過(guò)她仍呼吁更多的美國(guó)企業(yè)加大投入開(kāi)發(fā)開(kāi)源技術(shù)，從而使得運(yùn)營(yíng)商向不同的供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)。但這樣可能威脅甲骨文和思科等軟件設(shè)備商的利益，因?yàn)檫\(yùn)營(yíng)商的選擇范圍將會(huì)更廣。
開(kāi)源生態(tài)有待建立
“我們認(rèn)為，開(kāi)放得越多，美國(guó)和歐洲的同盟受益就越大。”波特表示，“這就像我們跟隨歷史上數(shù)據(jù)服務(wù)器等技術(shù)的發(fā)展一樣。”她認(rèn)為，5G的生態(tài)系統(tǒng)如果不開(kāi)放，那么就會(huì)導(dǎo)致企業(yè)重演柯達(dá)在數(shù)字影像時(shí)代以及諾基亞在智能手機(jī)時(shí)代被淘汰的命運(yùn)。
有消息稱，美國(guó)官員正在考慮給予稅收減免，以幫助開(kāi)發(fā)這項(xiàng)開(kāi)源技術(shù)，吸引更多的廠商加入。
從全球的市場(chǎng)趨勢(shì)來(lái)看，一些運(yùn)營(yíng)商也開(kāi)始嘗試使用5G開(kāi)源技術(shù)。從運(yùn)營(yíng)商的角度來(lái)看，讓更多的競(jìng)爭(zhēng)者入局，打破目前由3~4家設(shè)備商壟斷的市場(chǎng)格局，從而提升議價(jià)能力、降低采購(gòu)成本，是選用這些方案的出發(fā)點(diǎn)。
兩個(gè)月前，在全球25個(gè)國(guó)家擁有并運(yùn)營(yíng)通信網(wǎng)絡(luò)的跨國(guó)電信巨頭沃達(dá)豐宣布啟動(dòng)OpenRAN試驗(yàn)，試驗(yàn)地區(qū)包括南非、土耳其、剛果和莫桑比克以及英國(guó)的農(nóng)村市場(chǎng)。試驗(yàn)一旦獲得成功，有望向歐洲推廣。
沃達(dá)豐稱，此項(xiàng)計(jì)劃能夠引入一批新的2G、3G、4G和5G技術(shù)供應(yīng)商，可望增加電信設(shè)備供應(yīng)商的數(shù)量，從而改善供應(yīng)鏈的彈性。
據(jù)了解，TIP聯(lián)盟目前已有超過(guò)500家成員，包括運(yùn)營(yíng)商、設(shè)備商、芯片商、IT商和系統(tǒng)集成商，其中，沃達(dá)豐、西班牙電信、德國(guó)電信、英國(guó)電信、SK電信、諾基亞、英特爾、三星等都是主要成員。此前，三星已推出支持開(kāi)放接口、支持多供應(yīng)商的5G RAN解決方案，愛(ài)立信也已加入O-RAN聯(lián)盟。
值得注意的是，三家來(lái)自于美國(guó)的軟件公司Altiostar、Mavenir和Parallel Wireles也是其中的明星成員。這些公司主要為運(yùn)營(yíng)商提供端到端的云原生網(wǎng)絡(luò)軟件，并且產(chǎn)品已經(jīng)落地。
以Altiostar為例，2019年1月，日本新晉運(yùn)營(yíng)商樂(lè)天移動(dòng)宣布將建設(shè)全球首張端到端的全虛擬化的云原生移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)，其中RAN軟件供應(yīng)商正是Altiostar。2019年8月，美國(guó)新晉移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商Dish同樣宣布建設(shè)一張端到端的全虛擬化的云原生5G網(wǎng)絡(luò)，供應(yīng)商名單中同樣出現(xiàn)了Altiostar的身影。
目前，TIP所設(shè)計(jì)的5G技術(shù)已經(jīng)涵蓋了接入、回傳等領(lǐng)域。
不過(guò)，也有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，理想很美好，現(xiàn)實(shí)很骨感。“從2G到5G時(shí)代的運(yùn)營(yíng)商支撐系統(tǒng)來(lái)看，過(guò)去是由服務(wù)器、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)供應(yīng)商，到業(yè)務(wù)支撐系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)與集成，是極為分散的，是充分解耦的，到后來(lái)一步一步地發(fā)展與集中，到5G時(shí)代華為可以提供全產(chǎn)業(yè)鏈的設(shè)備與管理系統(tǒng)、運(yùn)營(yíng)支撐系統(tǒng)，說(shuō)明過(guò)度解耦帶來(lái)的效率是跟不上的。華為甚至定制包含CPU在內(nèi)的服務(wù)器，數(shù)據(jù)庫(kù)在內(nèi)的運(yùn)營(yíng)基礎(chǔ)環(huán)境，都是為了高效且低成本地解決運(yùn)營(yíng)商本身的壓力。”上述人士表示，從硬件走向軟件，未必能夠降低成本，帶來(lái)的問(wèn)題可能會(huì)更多。
此外，專利也是開(kāi)源計(jì)劃的“攔路虎”。根據(jù)咨詢機(jī)構(gòu)Dell’Oro今年一季度數(shù)據(jù)，華為在通信設(shè)備領(lǐng)域的市場(chǎng)份額為28%，愛(ài)立信以27%的份額緊隨其后，諾基亞手握8%。美國(guó)企業(yè)不在第一梯隊(duì)。同時(shí)，根據(jù)德國(guó)專利數(shù)據(jù)公司IPlytics最新報(bào)告，截至今年9月，全球5G SEP必要專利中，華為憑借高達(dá)3325件申請(qǐng)量占據(jù)絕對(duì)制高點(diǎn)。
如果想要顛覆傳統(tǒng)通信設(shè)備廠商的市場(chǎng)，可能面臨的將是巨大的專利墻。
同時(shí)，目前5G基站的維護(hù)成本高企。5G場(chǎng)景對(duì)于廠商服務(wù)等級(jí)的要求更加嚴(yán)苛，一旦出現(xiàn)故障，采用開(kāi)源方案的運(yùn)營(yíng)商找什么樣的廠商來(lái)及時(shí)處理問(wèn)題，利益如何分配，都是圍繞在開(kāi)源5G項(xiàng)目上的難題。
日本供應(yīng)鏈?zhǔn)芤嬗谥袊?guó)5G投入
盡管韓國(guó)和美國(guó)率先開(kāi)通了5G網(wǎng)絡(luò)，但因其覆蓋范圍有限，普及難度較大，而中國(guó)正在迅速趕超。今年6月，中國(guó)政府發(fā)放了5G牌照，并允許三大移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通和中國(guó)電信在10月推出服務(wù)，這三家公司在第一個(gè)月便獲得了900萬(wàn)名5G用戶。
據(jù)總部位于倫敦的行業(yè)組織GSMA預(yù)測(cè)，到2025年，中國(guó)預(yù)計(jì)將擁有6億5G用戶，占全球總數(shù)的40%。這背后將需要進(jìn)行大規(guī)模的投資。高盛估計(jì)，到2025年，中國(guó)在5G領(lǐng)域的投資將超過(guò)1500億美元。
日本企業(yè)已經(jīng)受到中國(guó)大力推動(dòng)5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展的利好。根據(jù)《日經(jīng)亞洲評(píng)論》援引數(shù)據(jù)，今年1月至9月的三個(gè)季度中，華為在日本共投資了7800億日元(約合72億美元)，比去年增長(zhǎng)600億日元，未來(lái)這一投資還將繼續(xù)增長(zhǎng)。
劉軼告訴第一財(cái)經(jīng)，除了美國(guó)之外，日本也是5G開(kāi)源的擁護(hù)者，非常堅(jiān)持開(kāi)源的方向。日本擁有完整的5G供應(yīng)鏈，開(kāi)源也將令更多日本廠商受益。
佳能集團(tuán)副總裁執(zhí)行董事小澤秀樹(shù)就對(duì)第一財(cái)經(jīng)表示：“5G要真正普及，一定需要全球各國(guó)保持開(kāi)放的態(tài)度，一起合作。中國(guó)在移動(dòng)通信、互聯(lián)網(wǎng)、人工智能等領(lǐng)域的快速發(fā)展，尤其是5G時(shí)代下，為日本企業(yè)提供了難得的發(fā)展契機(jī)，而日本公司在零部件精密加工及制造、半導(dǎo)體、化學(xué)材料、影像技術(shù)等領(lǐng)域具備優(yōu)勢(shì)，也將助力中國(guó)5G產(chǎn)業(yè)的加速發(fā)展和升級(jí)。”
